Impact Coatings AB (Sweden) and Hyundai Motor Company (South Korea) have signed an extension to a joint development agreement entered in 2019, and which was described in a press release on October 30, 2019. According to the joint development agreement the companies will “… jointly research and develop novel materials, processes and equipment for coatings for applying it into bipolar plates for a variety of applications including fuel cells and/or hydrogen production.”

Impact Coatings AB (Sverige) och Hyundai Motor Company (Sydkorea) har undertecknat en förlängning av ett gemensamt utvecklingsavtal som ingicks 2019 och som beskrevs i ett pressmeddelande den 30 oktober 2019. Enligt det gemensamma utvecklingsavtalet ska företagen “…gemensamt forska kring och utveckla nya material, processer och utrustning för beläggningar för att applicera på bipolära flödesplattor inom en mängd olika applikationer, inklusive bränsleceller och/eller vätgasproduktion.”

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, HONG KONG, NEW ZEALAND, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND, SINGAPORE, JAPAN, RUSSIA, BELARUS OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL. PLEASE SEE “IMPORTANT INFORMATION” AT THE END OF THIS PRESS RELEASE.

Today, the board of directors in Impact Coatings AB (publ) (“Impact Coatings” or the “Company”) announces its intention to carry out a fully secured rights issue of shares of approximately SEK 148 million before transaction costs (the “Rights Issue”). An extraordinary general meeting is planned to be held on 9 February 2023 to give the board of directors an authorization to resolve on the Rights Issue. The subscription price has been set to SEK 4.80 per share. Shareholders in Impact Coatings on the record date have for each eleven (11) existing shares preferential rights to subscribe for six (6) newly issued shares in the Rights Issue. In total, subscription commitments amount to approximately SEK 19 million, corresponding to approximately 12.8 percent of the Rights Issue. The Company’s largest shareholder, Accendo Capital, has also provided guarantee commitments on customary terms that in total amount to approximately SEK 129 million, corresponding to approximately 87.2 percent of the Rights Issue. Together with the subscription commitments, the Rights Issue is fully secured. The Company also announces that the year-end report will be postponed until 15 February 2023.

“The planned capital raise is a proactive and bold step forward that supports continued investments in the industrialization and internationalization of Impact Coatings. It enables us to capture an emerging opportunity in the market, especially within the US green hydrogen market that is currently taking off and expected to grow tenfold by 2030. Overall, the proposed rights issue will improve the scalability of our business model, strengthening our position in all major markets, as we seek to expand our focus on our Coating Services offering. With more Coating Services Centers we will be able to work closer to customers, scaling up production in an appropriate way,” said Torbjörn Sandberg, CEO of Impact Coatings
 
Summary

  • The board of directors in Impact Coatings has decided to carry out the Rights Issue. An extraordinary general meeting is proposed to authorize the board of directors to resolve on the Rights Issue and to change the limits of the Articles of Association for shares and share capital.
  • The extraordinary general meeting is intended to be held on 9 February 2023 and the notice will be announced through a separate press release.
  • The net proceeds are intended to be used for the following purposes stated in order of priority; (i) significant investments in electrolysis and the fast-growing green hydrogen market, (ii) expansion in North America focusing on establishing a new Coating Services Center, (iii) development of existing Coating Services Centers in other regions, and (iv) industrialization through automation, system solutions, secured components, and new facilities.
  • Upon full subscription in the Rights Issue, Impact Coatings will receive approximately SEK 148 million before deductions for transaction costs.
  • The subscription price is SEK 4.80 per share, which corresponds to a discount of approximately 19 percent compared to the theoretical price after separation of subscription rights, based on the closing price of Impact Coatings’s share on Nasdaq First North Growth Market on 21 December 2022.
  • All existing shareholders receives one (1) subscription right for each share held on the record date, which is expected to be determined to 7 March 2023. Eleven (11) subscription rights entitle the holder to subscribe for six (6) new shares.
  • The subscription period in the Rights Issue is expected to take place from 9 March 2023, up to and including 23 March 2023.
  • In total, the subscription commitments amount to approximately SEK 19 million, corresponding to approximately 12.8 percent of the Rights Issue.
  • The Company’s largest shareholder, Accendo Capital, has also provided guarantee commitments on customary terms that in total amount to approximately SEK 129 million, corresponding to approximately 87.2 percent of the Rights Issue. Together with the subscription commitments, the Rights Issue is fully secured.

Background and motive
The purpose of the Rights Issue is twofold. First, it supports continued investments in the industrialization and internationalization of Impact Coatings, strengthening the scalability of the business model, which has been an overarching strategic pillar since 2021. Second, it enables the Company to capture an emerging opportunity within the US green hydrogen market – following the strong recent commercial and regulatory development in the region, including the USD 3.00 per kg green hydrogen tax credit included in the Inflation Reduction Act effective from August 2022.
 
Hydrogen is taking off, unfolding as the fuel of the future and a cornerstone in the shift to sustainable, low carbon energy systems. The development of hydrogen technologies is largely driven by the need for transportation, storage and use of green energy. Electrolysis, the method used to produce green hydrogen from water, is emerging as a new, significant growth area – especially in the US and Europe.
 
The hydrogen market is still in its early stages, and the Company expects it to grow exponentially over the next decade. In the US, the green hydrogen market is expected to double by 2025 and tenfold by 2030. Against this background, Impact Coatings sees a window of opportunity, investing to meet demand for its electrolysis plate coating solutions. The Company has strong momentum in North America, following the recent order from a leading US company, which has created an expansion platform for it to leverage in the US market.
 
Strengthening the scalability of the business model will also improve the efforts in all major markets, as the Company seeks to further invest in Coating Services. This includes continuing the roll-out of new Coating Services Centers. 
 
Use of proceeds
If the Rights Issue is fully subscribed, the Company will receive a maximum of approximately SEK 148 million before deductions for costs related to the Rights Issue. Impact Coatings intends to use the net proceeds for the following purposes stated in order of priority:

  • Significant investments in electrolysis and the fast-growing green hydrogen market
  • Expansion in North America focusing on establishing a new Coating Services Center
  • Development of existing Coating Services Centers in other regions
  • Industrialization through automation, system solutions, secured components, and new facilities

It is the board of directors’ assessment that the SEK 148 million of the Rights Issue covered by subscription commitments and guarantee commitments is sufficient to, according to the current business plan, finance the Company during the next twelve-month period.
 
Extraordinary general meeting
Through a separate press release, the Company will convene an extraordinary general meeting intended to be held on 9 February 2023 to change the limits of the Articles of Association for shares and share capital and to authorize the board of directors to resolve on the Rights Issue.
 
Mandatory bid exemption
The Swedish Securities Council has granted Accendo an exemption from the mandatory bid obligation, which could arise due to the subscription in the Rights Issue. Furthermore, the Swedish Securities Council has granted Accendo an exemption from the mandatory bid obligation, which could arise due to, in additional to their preferential rights, the subscription of shares due to the guarantee commitment. The exemption, as far as the guarantee commitment is concerned, is conditional on (i) the shareholders being informed before the extraordinary general meeting of the maximum capital and voting share that Accendo may obtain by subscribing for shares in the rights issue in addition to its preferential rights, and (ii) that the resolution to issue new shares is approved by the extraordinary general meeting and supported by shareholders holding not less than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the extraordinary general meeting, whereby the shares held and represented at the meeting by Accendo shall be disregarded. Accendo’s maximum capital and voting share can reach 43.6 per cent if the gurantee commitment is used in full. The Swedish Securities Council’s decision (AMN 2022:57) will be made available on the Swedish Securities Council’s website.
 
The Rights Issue
Shareholders on the record date, which is expected to be determined to 7 March 2023, who are registered in the share register in Impact Coatings receives one (1) subscription right for each share held in the Company. The subscription right entitles the holder to subscribe for new shares with preferential rights. Eleven (11) subscription rights entitle the holder to subscription of six (6) new shares. The subscription price is SEK 4.80 per share, which means that Impact Coatings will receive gross proceeds of approximately SEK 148 million before deduction of transaction costs, provided that the Rights Issue is fully subscribed. In addition, investors are offered the opportunity to sign up for subscription of shares without the support of subscription rights.
 
Provided that the Rights Issue is fully subscribed, the number of shares in Impact Coatings will increase by 30,877,664, from 56,609,051, to 87,486,715, and the share capital will increase by a maximum of SEK 3,859,708.000, from SEK 7,076,131.375 to SEK 10,935,839.375. Shareholders who choose not to participate in the Rights Issue will have their ownership diluted by up to 35 percent through the Rights Issue (based on the total outstanding shares after the Rights Issue). These shareholders have the opportunity to compensate themselves financially for the dilution effect by selling their subscription rights received.
 
The preliminary timeplan is as follows. The last day of trading in Impact Coatings’s shares including the right to receive subscription rights in the Rights Issue is 3 March 2023. The shares are traded excluding the right to receive subscription rights in the Rights Issue as of 6 March 2023. The subscription period, with or without the support of subscription rights, runs from 9 March 2023 up to and including 23 March 2023. Trading in subscription rights will take place on Nasdaq First North Growth Market during the period from 9 March 2023 to 20 March 2023 and trading in BTAs (paid subscribed share) will take place on Nasdaq First North during the period from 9 March 2023 to 4 April 2023.
 
The complete terms and conditions and the final timeplan of the Rights Issue and information about the Company will be presented in a prospectus that is expected to be published around 3 March 2023.
 
Subscription commitments and guarantee commitments
In total, the subscription commitments amount to approximately SEK 19 million, corresponding to approximately 12.8 percent of the Rights Issue and has been entered into by exiting shareholder Accendo Capital.
 
In addition, shareholding members of the board of directors and senior management has indicated their intention to subscripe for their pro-rata share in the Rights Issue.
 
The Company’s largest shareholder, Accendo Capital, has also provided guarantee commitments on customary terms that in total amount to approximately SEK 129 million, corresponding to approximately 87.2 percent of the Rights Issue. Together with the subscription commitments, the Rights Issue is fully secured.
 
A guarantee fee will be paid to the guarantors of eight (8) percent of the guaranteed amount in cash. No fee is to be paid for the subscription commitments that have been entered into. Neither the subscription commitments nor the guarantee commitments are secured.
 
Further information regarding the parties who have entered into subscription commitments and guarantee commitments will be presented in the prospectus to be made public before the commencement of the subscription period.
 
Undertakings
Prior to the execution of the Rights Issue, the board of directors and senior management of the Company intends to enter into lock-up undertakings, which, among other things and with customary exceptions, mean that they will undertake not to sell shares in the Company. The lock-up undertakings expire on the day that falls 180 days after the announcement date of the outcome in the Rights Issue.
 
The shareholders who have entered subscription commitments have simultaneously entered into lock-up commitments which mean that they have, with certain customary exceptions, undertaken not to sell shares in the Company. The lock-up commitments cease to apply on the day that falls 180 days after the publication of the outcome of the Rights Issue.
 
Furthermore, the Company has undertaken towards Pareto Securities AB, subject to customary exceptions, not to issue additional shares or other share-related instruments for a period of twelve (12) months after the end of the subscription period.
 
Indicative timeplan

Announcement of notice to extraordinary general meeting 9 January 2023
Extraordinary general meeting 9 February 2023
Last day of trading in shares including right to receive subscription rights 3 March 2023
First day of trading in shares excluding right to receive subscription rights 6 March 2023
Planned publishing date of prospectus 3 March 2023
Record date for the Rights Issue 7 March 2023
Trading in subscription rights 9 March – 20 March 2023
Subscription period 9 March – 23 March 2023
Trading in BTAs (paid subscribed share) 9 March – 4 April 2023
Expected announcement of the outcome in the Rights Issue 23 March 2023

Advisers
Pareto Securities AB (“Pareto”) acts as Sole Manager and Bookrunner and KANTER Advokatbyrå KB is legal adviser to the Company and Advokatfirman Schjødt is legal adviser to Pareto Securities AB in connection with the Rights Issue.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, JAPAN, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen i Impact Coatings AB (publ) (“Impact Coatings” eller “Bolaget”) meddelar idag sin avsikt att genomföra en fullt säkerställd företrädesemission av aktier motsvarande cirka 148 MSEK före avdrag för transaktionskostnader (“Företrädesemissionen”). En extra bolagsstämma planeras att hållas den 9 februari 2023 för att ge styrelsen ett bemyndigande att besluta om Företrädesemissionen. Teckningskursen har fastställts till 4,80 SEK per aktie. Aktieägare i Impact Coatings på avstämningsdagen har för varje elva (11) befintliga aktier företrädesrätt att teckna sex (6) nya aktier i Företrädesemissionen. Sammantaget uppgår teckningsförbindelser till cirka 19 MSEK, motsvarande cirka 12,8 procent av Företrädesemissionen. Bolagets största aktieägare, Accendo Capital, har dessutom lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 129 MSEK, vilket motsvarar cirka 87,2 procent av Företrädesemissionen. Tillsammans med teckningsförbindelserna är Företrädesemissionen därmed fullt säkerställd. Bolaget meddelar även att bokslutskommunikén kommer att senareläggas till den 15 februari 2023.

“Den planerade kapitalanskaffningen är en proaktiv åtgärd och viktigt steg som säkrar fortsatta investeringar i industrialiseringen och internationalisering av Impact Coatings. Det möjliggör att tillvarata en växande möjlighet på marknaden, särskilt inom den amerikanska marknaden för grön vätgas som är på framfart och förväntas tiodubblas till 2030. Den föreslagna emissionen kommer att förbättra skalbarheten i vår affärsmodell, genom att stärka vår position på samtliga huvudmarknader, då vi avser att öka vårt fokus på vårt erbjudande inom Coating Services. Med fler Coating Services Centers kommer vi kunna arbeta närmare våra kunder, och skala upp produktionen på ett lämpligt sätt,” säger Torbjörn Sandberg, VD för Impact Coatings.
 
Sammanfattning

  • Styrelsen i Impact Coatings har beslutat att genomföra Företrädesemissionen. En extra bolagsstämma föreslås bemyndiga styrelsen att besluta om Företrädesemissionen och att ändra bolagsordningens gränser för aktier och aktiekapital.
  • Den extra bolagsstämman avses att hållas den 9 februari 2023 och kallelsen kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande.
  • Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas till följande ändamål angivna i prioritetsordning; (i) betydande investeringar i elektrolys och den snabbväxande marknaden för grön vätgas, (ii) expansion i Nordamerika med fokus på etablering av nya Coating Services Centers, (iii) utveckling av befintliga Coating Services Centers i andra regioner och (iv) industrialisering genom automatisering, systemlösningar, säkrade komponenter och nya faciliteter.
  • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Impact Coatings cirka 148 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.
  • Teckningskursen är 4,80 SEK per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 19 procent jämfört med den teoretiska kursen efter avskiljande av teckningsrätter, baserat på stängningskursen för Impact Coatings aktie på Nasdaq First North Growth Market den 21 december 2022.
  • Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje aktie som ägs på avstämningsdagen, vilken beräknas fastställas till den 7 mars 2023. Elva (11) teckningsrätter ger rätt att teckna sex (6) nya aktier.
  • Teckningsperioden i Företrädesemissionen beräknas löpa från och med den 9 mars 2023 till och med den 23 mars 2023.
  • Teckningsförbindelserna uppgår sammanlagt till cirka 19 MSEK, vilket motsvarar cirka 12,8 procent av Företrädesemissionen.
  • Bolagets största aktieägare, Accendo Capital, har därutöver lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 129 MSEK, vilket motsvarar cirka 87,2 procent av Företrädesemissionen. Tillsammans med teckningsförbindelserna är Företrädesemissionen därmed fullt säkerställd.

Bakgrund och motiv
Syftet med Företrädesemissionen är tvådelat. För det första stärker det fortsatta investeringar i industrialiseringen och internationaliseringen av Impact Coatings, vilket stärker skalbarheten i affärsmodellen, som har varit en övergripande strategisk pelare sedan 2021. För det andra möjliggör det att tillvarata en växande möjlighet inom den amerikanska marknaden för grön vätgas – i spåren av den starka kommersiella och regulatoriska utvecklingen i regionen, som innefattar skatteavdraget om 3,00 USD per kilogram grön vätgas inom ramen för Inflation Reduction Act som trädde i kraft i augusti 2022.
 
Vätgas är på framfart och utvecklas till framtidens bränsle, en hörnsten i övergången till hållbara energisystem med låga koldioxidutsläpp. Utvecklingen av vätgasteknologier drivs till stor del av behovet av transport, lagring och användning av grön energi. Elektrolys, metoden som används för att framställa grön vätgas från vatten, växer fram som ett nytt och betydande tillväxtområde – särskilt i USA och Europa.
 
Vätgasmarknaden befinner sig fortfarande i ett tidigt skede, och förväntas växa exponentiellt under det kommande decenniet. I USA förväntas marknaden för grön vätgas fördubblas till 2025 och tiodubblas till 2030. Mot denna bakgrund ser Impact Coatings en betydande möjlighet att investera för att möta efterfrågan på beläggninglösningar för elektrolysplattor. Bolaget har ett starkt momentum i Nordamerika, efter den senaste ordern från ett ledande amerikanskt företag, som skapat en plattform för fortsatt expansion på den amerikanska marknaden.
 
Att stärka skalbarheten i affärsmodellen kommer också att skapa bättre förutsättningar för satsningarna på respektive huvudmarknad, då Bolaget avser att investera ytterligare i Coating Services. Detta innefattar att fortsätta utrullningen av nya Coating Services Centers.
 
Användning av emissionslikvid
Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 148 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Givet Bolagets nuvarande affärsplan och mot ovan bakgrund kommer Bolaget att distribuera den förväntade nettolikviden enligt nedan prioriteringsordning:

  • Betydande investeringar i elektrolys och den snabbväxande marknaden för grön vätgas
  • Expansion i Nordamerika med fokus på etablering av ett nytt Coating Services Center
  • Utveckling av befintliga Coating Services Centers i andra regioner
  • Industrialisering genom automatisering, systemlösningar, säkrade komponenter och nya faciliteter

 Det är styrelsens bedömning att de cirka 148 MSEK av Företrädesemissionen som omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden är tillräcklig för att, enligt nuvarande affärsplan, finansiera Bolaget under den närmaste tolvmånadersperioden.
 
Bolagsstämma
Bolaget kommer genom ett separat pressmeddelande att kalla till en extra bolagsstämma som avses att hållas den 9 februari 2023 för att ändra bolagsordningens gränser för aktier och aktiekapital samt för att bemyndiga styrelsen att besluta om Företrädesemissionen.
 
Budpliktsdispens
Aktiemarknadsnämnden har beviljat Accendo undantag från den budplikt som kan uppkomma om bolaget tecknar sin andel i Företrädesemissionen. Aktiemarknadsnämnden har vidare beviljat Accendo undantag från den budplikt som kan uppkomma om bolaget infriar sitt garantiåtagande genom att, utöver sin företrädesandel, teckna aktier i Företrädesemissionen, på villkor att (i) aktieägarna inför den extra bolagsstämman som ska bemyndiga styrelsen att besluta om Företrädesemissionen informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Accendo högst kan få genom att teckna aktier utöver sin företrädesandel, samt att (ii) bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas och på stämman företräds av Accendo. Accendos kapital- respektive röstandel kan högst komma att uppgå till 43,6 procent vid fullt utnyttjande av garantiåtagandet. Aktiemarknadsnämndens beslut (AMN 2022:57) kommer att finnas tillgängligt i sin helhet på Aktiemarknadsnämndens webbplats.
 
Företrädesemissionen
Den som på avstämningsdagen, vilken beräknas fastställas till den 7 mars 2023 är införd i aktieboken som aktieägare i Impact Coatings erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Bolaget. Teckningsrätten berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier. Elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av sex (6) nya aktier. Teckningskursen är 4,80 SEK per aktie, vilket innebär att Impact Coatings kommer att tillföras en bruttolikvid om cirka 148 MSEK före avdrag för transaktionskostnader, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.
 
Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer antalet aktier i Impact Coatings att öka med 30 877 664, från 56 609 051 till 87 486 715, och aktiekapitalet öka med högst 3 859 708,000 SEK, från 7 076 131,375 SEK till 10 935 839,375 SEK. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att genom Företrädesemissionen få sin ägarandel utspädd med upp till 35 procent (beräknat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförande av Företrädesemissionen). Dessa aktieägare har dock möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för denna utspädningseffekt genom att sälja sina erhållna teckningsrätter.
 
Den preliminära tidplanen ser ut enligt följande. Sista dagen för handel i Impact Coatings aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 3 mars 2023. Aktierna handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen från och med den 6 mars 2023. Teckningsperioden, med eller utan stöd av teckningsrätter, löper från och med den 9 mars 2023 till och med den 23 mars 2023. Handel i teckningsrätterna kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 9 mars 2023 till och med den 20 mars 2023 och handel i BTA (betald tecknad aktie) kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 9 mars 2023 till och med den 4 april 2023.
 
De fullständiga villkoren och den slutliga tidplanen för Företrädesemissionen samt information om Bolaget kommer att redovisas i ett prospekt som beräknas offentliggöras omkring den 3 mars 2023.
 
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Teckningsförbindelserna uppgår sammanlagt till cirka 19 MSEK, vilket motsvarar cirka 12,8 procent av Företrädesemissionen och har ingåtts av befintliga aktieägaren Accendo Capital.
 
Vidare har aktieägande medlemmar i styrelsen och ledning indikerat deras avsikt att teckna sina respektive andelar i Företrädesemissionen.
 
Bolagets största aktieägare, Accendo Capital, har därutöver lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 129 MSEK, vilket motsvarar cirka 87,2 procent av Företrädesemissionen. Tillsammans med teckningsförbindelserna är Företrädesemissionen därmed fullt säkerställd.
 
För emissionsgarantin utgår en garantiersättning om åtta (8) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena är inte säkerställda.
 
Närmare information angående de parter som har ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som offentliggörs före teckningsperioden inleds.
  
Åtaganden
Inför genomförandet av Företrädesemissionen avser samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Bolaget att ingå lock-up-åtaganden som bland annat innebär att de, med vissa sedvanliga undantag, åtar sig att inte avyttra aktier i Bolaget. Lock-up-åtagandena upphör att gälla den dag som infaller 180 dagar efter offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen.
 
De aktieägare som lämnat teckningsförbindelser har samtidigt ingått lock-up-åtaganden som bland annat innebär att de har, med vissa sedvanliga undantag, åtagit sig att inte avyttra aktier i Bolaget. Lock-up-åtagandena upphör att gälla den dag som infaller 180 dagar efter offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen.
 
Vidare har Bolaget åtagit sig gentemot Pareto Securities AB, med sedvanliga undantag, att inte emittera ytterligare aktier eller andra aktierelaterade instrument under en period om tolv (12) månader efter teckningsperiodens utgång.
 
Indikativ tidplan

Offentliggörande av kallelse till extra bolagsstämma 9 januari 2023
Extra bolagsstämma 9 februari 2023
Sista dag för handel i aktien inkl. teckningsrätt 3 mars 2023
Första dag för handel i aktien exkl. teckningsrätt 6 mars 2023
Beräknad dag för offentliggörande av prospekt 3 mars 2023
Avstämningsdag i Företrädesemissionen 7 mars 2023
Handel med teckningsrätter 9 mars – 20 mars 2023
Teckningsperiod 9 mars – 23 mars 2023
Handel i betald tecknad aktie (BTA) 9 mars – 4 april 2023
Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen 23 mars 2023

Rådgivare
Pareto Securities AB (”Pareto”) är Sole Manager och Bookrunner och KANTER Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bolaget och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Pareto Securities i samband med Företrädesemissionen.

A leading manufacturer of hydrogen fuel cells and electrolyzers, located in north-eastern United States, has placed a pilot coating services order with Impact Coatings for the coating of metal plates for water electrolysis. Preliminary order value is the range of USD 320,000, depending on the actual volume that will be delivered. The production is planned for the fourth quarter of 2022, and will be accomplished using Impact Coatings’ INLINECOATER™ IC2000 system and industry standard coating material for electrolysis plates.

En ledande tillverkare av vätgasbränsleceller och elektrolysörer, med säte i nordöstra delen av USA, har lagt en förserieorder på beläggningstjänster hos Impact Coatings för beläggning av metallplattor för elektrolys. Det preliminära ordervärdet är i storleksordningen 320 000 USD, beroende på den faktiska volymen som kommer att levereras. Produktionen är planerad till det fjärde kvartalet 2022 och kommer att utföras med hjälp av Impact Coatings INLINECOATER™ IC2000-system och beläggningsmaterial som är industristandard för elektrolysplattor.

FINANCIAL RESULTS THIRD QUARTER 2022

  • Net sales amounted to SEK 4,207 thousand (4,043)
  • Total revenue amounted to SEK 13,863 thousand (12,554)
  • Operating profit amounted to SEK -11,593 thousand (-9,202)
  • Operating profit after financial items amounted to SEK -11,592 thousand (-9,206)
  • Cash flow amounted to SEK -23,086 thousand (-18,444)
  • Liquidity ratio amounted to 282% (577)
  • Order backlog for coating systems at period end amounted to EUR 3,019 thousand (2,570), which at period end corresponds to SEK 32,964 thousand (26,217)

FINANCIAL RESULTS JANUARY-SEPTEMBER 2022

  • Net sales amounted to SEK 13,945 thousand (28,556)
  • Total revenue amounted to SEK 34,261 thousand (29,494)
  • Operating profit amounted to SEK -34,616 thousand (-31,896)
  • Operating profit after financial items amounted to SEK -34,620 thousand (-31,903)
  • Cash flow amounted to SEK -46,890 thousand (88,437)

SIGNIFICANT EVENTS (1) THIRD QUARTER 2022

  • Coating system order for fuel cells from Boyuan (China), with order value in the EUR 1.2-1.4 million range, which includes Managed Services for four months. Boyuan becomes the third manufacturer of fuel cell metal plates in China to purchase an INLINECOATER™.

SIGNIFICANT EVENTS (1) AFTER THE PERIOD

  • No significant events have occurred after the end of the period.

(1) Significant events refer to events that comprise insider information and shall be made public via press release.

CEO’S COMMENTARY

The third quarter started with a new system order, from Boyuan, a Chinese manufacturer of metal plates for fuel cells. For the first time, an order included Managed Services, which means that Impact Coatings will operate the coating system at the customer’s premises for a certain period of time. This is a way for the customer to start quickly and build up its own competence, while it generates service revenue for us. We had the opportunity to ship a coating system to China already during the quarter and production is now, shortly after the end of the quarter, already underway at the customer with the help of our local team.

Revenue recognition from the system sale to Boyuan is, as previously disclosed, planned for the fourth quarter and according to plan no system sale revenues are reported during the third quarter. Coating Services performed below expectation. Production appeared to ramp up as expected at the start of the third quarter following a dip that we deemed temporary during the second quarter. But after the summer, orders again declined. The variability is a result of the automotive industry’s component shortage, which has slowed production of some fuel cell vehicles. In addition, there is uncertainty in consumer electronics – a segment where a few of our Coating Services customers are active.

The fourth quarter is also expected to be on a lower level. Longer term, we expect Coating Services to once again grow in line with its previous trajectory. The customer base in Coating Services is expanding, both with established companies and growth companies. The investment pace in the market and the interest in hydrogen as an energy carrier imply that the need for our coating solutions is increasing for fuel cells and electrolysis. In electrolysis, the initial demand is for test coatings and limited test series.

Market trends and customer interest motivate the opening of our new Coating Services Center in China. The country has strong momentum in the production av fuel cell vehicles, supported by a strong focus on hydrogen in the new five-year plan. Our facility in Shanghai is largely complete and wiring and installation of infrastructure is in full swing.

With the system order from Boyuan in July, we prioritized delivery to the customer and reallocated machine and personnel resources, which allowed us to quickly deliver and get started with Managed Services at the customer. To replace the coating machine that was quickly adapted for delivery to Boyuan, we are now building a new machine for our Coating Service Center in Shanghai. After some delays in the supply chain, the machine is now scheduled to be delivered at the beginning of next year, with start of production in Shanghai in the spring of 2023.

After my recent return from Stuttgart and the annual hy-fcell conference and trade fair for hydrogen and fuel cells, I can confirm that the demand for Impact Coatings’ coating expertise in the segment has never been stronger. With well-established and qualified coating technology for fuel cells together with flexible and scalable production solutions, we can help customers start and scale up their production. It is the case for fuel cells today and in the future also for electrolysis used to produce green hydrogen.

Many of our existing and potential European customers were at the Stuttgart event. The old-fashioned way of meeting at exhibitions has its advantages and has received a boost after the pandemic. We had a well-attended both and a strong team on site with both specialists and sales professionals. We pre-launched the INLINECOATER™ IC2000 at the Stuttgart event – our new coating system for volume production.

Many of our booth visitors were companies that form plates for fuel cells. Component suppliers are gaining increasing responsibility, including managing surface coatings. The trend is apparent in the Hydrogen Solutions business area as well as in Metallization Solutions, which includes radomes and antennas for autonomous safety functions. Coating Services, together with our flexible delivery models and additional service offerings, help us work closer to customers in several dimensions, where we can share our expertise and solutions for scaling up production in an appropriate way for each supply chain.

Europe is well ahead in the development of a hydrogen-based energy system and there are strong driving forces in the EU. One example is the RePowerEU plan, which the EU commission presented in May, including recommended actions aimed at phasing out the EU’s dependence on energy imports from Russia as soon as possible. The Commission recommends, among other actions, production of 10 million tons of renewable hydrogen in the EU plus a goal of 10 million tons of imported hydrogen by 2030, as well as support for the development of three large hydrogen corridors for imports via the Mediterranean, the North Sea, and Ukraine.

Also the USA is investing aggressively in the production of green hydrogen. The Biden administration’s Hydrogen Energy Earthshot 2021 aims to decrease significantly the price of green hydrogen and the Inflation Reduction Act, approved by Congress during the summer, includes substantial tax rebates for green hydrogen and “clean” vehicles. Impact Coatings’ regional President – North America Rob Mamazza has a full schedule speaking with system and stack manufacturers, especially in electrolysis, and tracking new players in the American market.

Our established sales offices now provide close coverage of the major markets driving the hydrogen and fuel cell industry: Europe, North America, South Korea, and China.

With so much focus on hydrogen, we should remain aware of the development in our other key business area: Metallization Solutions. The annual sales volume of vehicle radar systems is today in the range 50-100 million units and is expected to increase continuously when more vehicles include current safety solutions as standard and with an increasing degree of autonomy in the vehicle fleet. There is a consensus that Radar (radio signals), Lidar (laser signals), and camera-based solutions will be combined in future vehicles, for a variety of functions and for redundancy that improves road traffic safety.

Many of today’s radar systems are located behind radomes in the form of the vehicle’s front emblem, for which Impact Coatings has become a supplier of coating systems to leading producers. With regard to antennas, most of today’s radar systems contain so-called patch antennas made of metal. There are strong drivers, however, relating to the antennas’ performance and cost indicating that they will evolve to waveguide antennas made of metal-coated plastic. We are continually improving our technology for metallization of plastic in dialog with customers, and we can supply cost-effective production solutions when volumes of waveguide antennas ramp up.

The positive momentum I am seeing in my contacts with industry customers – for example at the Stuttgart trade fair – and in my conversations with companies active in automotive safety, convince me that Impact Coatings’ products, service offerings and expertise will be in great demand in the future.

Torbjörn Sandberg, CEO

The full report is attached, and can be retrieved on the company’s website at www.impactcoatings.com/finansiella-rapporter-arkiv/.

FINANSIELL UTVECKLING TREDJE KVARTALET 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 4.207 TSEK (4.043)
  • Rörelseintäkter uppgick till 13.863 TSEK (12.554)
  • Rörelseresultatet uppgick till -11.593 TSEK (-9.202)
  • Resultat efter finansnetto uppgick till -11.592 TSEK (-9.206)
  • Kassaflödet uppgick till -23.086 TSEK (-18.444)
  • Kassalikviditeten uppgick till 282% (577)
  • Värdet av orderboken för beläggningssystem vid periodens slut uppgick till 3.019 TEUR (2.570), vilket vid periodens slut motsvarar 32.964 TSEK (26.217)

FINANSIELL UTVECKLING JANUARI-SEPTEMBER 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 13.945 TSEK (28.556)
  • Rörelseintäkter uppgick till 34.261 TSEK (29.494)
  • Rörelseresultatet uppgick till -34.616 TSEK (-31.896)
  • Resultat efter finansnetto uppgick till -34.620 TSEK (-31.903)
  • Kassaflödet uppgick till -46.890 TSEK (88.437)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER (1) UNDER TREDJE KVARTALET 2022

  • Order på beläggningssystem för bränslecellerfrån Boyuan (Kina), med ordervärde i intervallet 1,2-1,4 miljoner EUR, vilket inkluderar Managed Services under fyra månader. Boyuan blir därmed det tredje kinesiska tillverkaren av metallplattor för bränsleceller att köpa en INLINECOATER™.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER (1) EFTER PERIODENS SLUT

  • Inga väsentliga händelser har inträffat efter perioden.

(1) Med väsentliga händelser avses händelser som utgör insiderinformation och som ska offentliggöras via pressmeddelande.

VD-KOMMENTAR

Det tredje kvartalet började med en ny systemorder, från Boyuan, en kinesisk tillverkare av metallplattor för bränsleceller. För första gången inkluderade en order Managed Services, vilket innebär att Impact Coatings under en period sköter driften av beläggningssystemet i kundens lokaler. Det är ett sätt för kunden att snabbt komma i gång och bygga egen kompetens, samtidigt som det innebär en serviceintäkt för oss. Vi hade möjligheten att redan under kvartalet skeppa ett beläggningssystem till Kina och produktionen är nu, strax efter kvartalets utgång, redan i gång hos kunden med hjälp av vårt lokala team.

Intäktsredovisning för systemförsäljningen till Boyuan är som tidigare meddelat planerad till det fjärde kvartalet och enligt plan redovisar vi därmed ingen systemförsäljnigen under tredje kvartalet. Beläggningstjänster, Coating Services, utvecklades sämre än förväntat. Produktion såg ut att komma i gång som vanligt i början av det tredje kvartalet efter en dipp som uppfattades som tillfällig under det andra kvartalet, men efter sommaren minskade åter orderingången. Ojämnheten är ett resultat av fordonsindustrins komponentbrist, som har bromsat produktionen av vissa bränslecellsfordon. Det finns också en osäkerhet inom konsumentelektronik, ett segment där några av våra Coating Services-kunder är verksamma.

Även det fjärde kvartalet spås ligga på en lägre nivå, men på sikt förväntar vi oss att Coating Services åter kommer att öka i takt med tidigare utveckling. Vi ser att kundbasen inom Coating Services breddas, både med etablerade bolag och tillväxtbolag. Investeringstakten i marknaden och intresset för vätgas som energibärare talar för att behovet av våra beläggningstjänster ökar både för bränsleceller och elektrolys, för elektrolys initialt för provbeläggningar och korta provserier.

Marknadsutvecklingen och intresse från kunder motiverar öppnande av vårt nya Coating Services Center i Kina. Landet uppvisar ett starkt momentum inom produktion av bränslecellsfordon, understött av ett starkt fokus på vätgas i den nya femårsplanen. Vår fastighet i Shanghai har till stora delar färdigställts och mediadragning och installation av kringutrustningar pågår för fullt.

I och med systembeställningen från Boyuan i juli gjorde vi en prioritering av kundleveransen, där omplanering av maskin- och personalresurser snabbt tillät oss att leverera och komma i gång med Managed Services hos kunden. För att ersätta beläggningsmaskinen som snabbt anpassades för leverans till Boyuan bygger vi nu en ny maskin för vårt Coating Service Center i Shanghai. Maskinen är efter vissa förseningar i leverantörskedjan nu planerad att levereras i början av nästa år, med produktionsstart i Shanghai under våren 2023.

Nyss hemkommen från Stuttgart och den årliga konferensen och mässan hy-fcell för vätgas och bränsleceller konstaterar jag att efterfrågan av Impact Coatings beläggningsexpertis inom området aldrig har varit större. Med väletablerad och kvalificerad beläggningsteknik för bränsleceller tillsammans med flexibla och skalbara produktionslösningar kan vi hjälpa kunder komma i gång och skala upp sin produktion. Det gäller för bränsleceller och framåt även för elektrolys för grön vätgasproduktion.

Många av våra befintliga och potentiella europeiska kunder var på plats i Stuttgart. Det gammaldags sättet att träffas på mässor har sina fördelar och har fått ett uppsving efter pandemin. Vi hade en välbesökt monter och ett starkt team på plats med både specialister och säljare. I Stuttgart smyglanserade bolaget också INLINECOATER™ IC2000, vårt nya beläggningssystem för volymproduktion.

Många av monterbesökarna var företag som formar plattor för bränsleceller. Underleverantörer av komponenter får alltmer ansvar att även tillhandahålla beläggningarna. Det gäller inom affärsområdet Hydrogen Solutions såväl som inom Metallization Solutions, där radomer och antenner för autonoma säkerhetsfunktioner ingår. Kraven och till stor del förståelsen finns dock ofta i nästa led eller ända uppe hos fordonstillverkaren. Coating Services tillsammans med våra flexibla leveransmodeller och övriga serviceerbjudanden hjälper oss att komma nära kunderna i flera led, där vi kan dela med oss av vår expertis och lösningar för skala upp produktionen på sätt som fungerar för respektive leverantörskedja.

Europa ligger långt framme i utvecklingen av ett vätgasbaserat energisystem och det finns starka drivkrafter inom EU. Ett exempel är RePowerEU-planen som EU-kommissionen presenterade i maj, med förslag på åtgärder i syfte att fasa ut EU:s beroende av energiimport från Ryssland så fort som möjligt. Kommissionen föreslår bland annat produktion av 10 miljoner ton förnybar vätgas inom EU samt ett mål om 10 miljoner ton importerad vätgas till 2030, samt stöd till utvecklingen av tre stora vätgaskorridorer för import via Medelhavet, Nordsjön och Ukraina.

Även USA satsar aggressivt på produktion av grön vätgas. Biden-administrationens Hydrogen Energy Earthshot 2021 har målet att minska priset för grön vätgas till en bråkdel och Inflation Reduction Act som godkändes av kongressen under sommaren innehåller stora skatterabatter för bland annat grön vätgas och för miljöfordon. Impact Coatings regionchef i Nordamerika Rob Mamazza har bråda dagar att prata med befintliga system- och stacktillverkare, framför allt inom elektrolys, och att hålla koll på nya aktörer på den amerikanska marknaden.

Våra etablerade försäljningskontor ger nu ovärderlig närvaro på stora marknader för vätgas- och bränslecellsindustrin: Europa, Nordamerika, Sydkorea och Kina.

Med så mycket fokus på vätgas bör vi inte glömma utvecklingen inom vårt andra spännande huvudområde Metallization Solutions. Den årliga försäljningsvolymen för fordonsradar ligger idag i intervallet 50–100 miljoner enheter och förväntas öka stadigt när fler fordon får dagens säkerhetslösningar som standard och med ökande nivå av autonomi i fordonsflottan. Det finns en koncensus att såväl Radar (radiosignaler), Lidar (laser) som kamerabaserade lösningar kommer att kombineras i framtidens fordon, för olika syften och för redundans som ökar trafiksäkerheten.

Många av dagens radarsystem sitter bakom radomer i form av fordonets frontemblem, där Impact Coatings har blivit leverantör av beläggningslösningar till ledande tillverkare. Vad gäller antenner har de flesta av dagen radarsystem ännu så kallade patch-antenner av metall. Det finns dock starka drivkrafter, både gällande radarns prestanda och kostnader, att gå över till vågledarantenner av metalliserad plast. Vi förbättrar kontinuerligt vår teknik inom plastmetallisering i dialog med kunder och kan tillhandahålla kostnadseffektiva produktionslösningar när volymerna för vågledarantenner tar fart.

Det positiva momentum som jag upplever i kontakt med industrin, till exempel på Stuttgartmässan, och i samtal med företag aktiva inom fordonssäkerhet, övertygar mig om att Impact Coatings produkt- och serviceerbjudanden och vår expertis alltmer kommer att efterfrågas.

Torbjörn Sandberg, VD

Den fullständiga rapporten bifogas, samt återfinns på bolagets hemsida under www.impactcoatings.com/finansiella-rapporter-arkiv/.

Impact Coatings has received an order for an INLINECOATER™FC system for delivery to the Chinese fuel cell metal plate manufacturer Shangdong Boyuan New Energy Technology Development Co., Ltd. (“Boyuan”). The system order is placed through the trading company Liaocheng Golden Bridge Import And Export Co., Ltd. Boyuan is specialized in the precise forming technology of fuel cell metal plates. The total order value is in the EUR 1.2-1.4 million range, and includes Managed Services for four months. Managed Services means that Impact Coatings for a period operates the coating system at the customer’s premises. Final delivery is planned for the fourth quarter of 2022.

Impact Coatings har erhållit en order på ett beläggningssystem av typen INLINECOATER™FC för leverans till den kinesiska tillverkaren av metallplattor för bränsleceller Shangdong Boyuan New Energy Technology Development Co., Ltd. (“Boyuan”). Systemordern görs genom handelsbolaget Liaocheng Golden Bridge Import And Export Co., Ltd. Boyuan är specialiserade på precis formningsteknik för bränslecellsplattor. Det totala ordervärdet ligger i intervallet 1,2-1,4 miljoner EUR och inkluderar Managed Services under fyra månader. Managed Services innebär att Impact Coatings under en period sköter driften av beläggningssystemet i kundens lokaler. Slutleverans är planerad till det fjärde kvartalet 2022.