Årsstämma har idag hållits i Impact Coatings AB (publ), vars aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. På årsstämman deltog 26 personer representerande 36,57% av det totala röstetalet.
Verkställande direktören Torbjörn Sandberg Kanons presentation som hölls vid årsstämman finns tillgänglig på bolagets webbplats www.impactcoatings.com.
På årsstämman beslutades bland annat:
Att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning för 2022.
Att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag.
Att styrelseledamöter och verkställande direktör Torbjörn Sandberg Kanon beviljas ansvarsfrihet.
Att minska antalet styrelseledamöter från fem till fyra, att till styrelse välja Mark Shay, Christian Sahlén, Sukhwan Yun och Per Wassén, samt att till styrelseordförande omvälja Mark Shay.
Att arvode om 200 000 SEK ska utgå till styrelsens ordinarie ledamöter och arvode om 300 000 SEK ska utgå till styrelsens ordförande, med inget ytterligare arvode för utskottsarbete.
Att till revisor välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”), med huvudansvarig revisor Johan Palmgren.
Att anta valberedningens förslag till procedur för att utse kommande valberedning.
Att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Att bemyndiga styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
Impact Coatings årsredovisning för 2022 bifogas, samt återfinns på bolagets hemsida under www.impactcoatings.com/finansiella-rapporter-arkiv/.
FINANSIELL UTVECKLING FÖRSTA KVARTALET 2023
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2023
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
Notera: Med väsentliga händelser avses händelser som utgör insiderinformation och som ska offentliggöras via pressmeddelande.
VD-KOMMENTARFörsäljningstillväxt och kommersiella framsteg
Under årets första kvartal har Impact Coatings tagit betydande steg i företagets kommersialisering. Vi har tecknat en avsiktsförklaring kring elektrolysbeläggningar med en ledande tillverkare i USA och parallellt fortsatt kontinuerlig produktion åt kunden. Vi har förlängt vårt utvecklingsavtal med Hyundai inom vätgasområdet. Ett beläggningssystem för radombeläggning har slutlevererats till en europeisk kund och i slutet av kvartalet erhöll vi även en ny europeisk systembeställning för radombeläggning, inom affärsområdet autonoma säkerhetsfunktioner.
Företrädesemissionen som avslutades i mars tillförde bolaget cirka 130 MSEK efter transaktionskostnader, vilket gör att vi nu är väl positionerade för att genomföra vår satsning inom teknikutveckling för grön vätgas och flytta fram våra positioner i USA – en spännande tillväxtmöjlighet.
Nyckeltal med och utan ädelmetallerDen nya applikationen elektrolys innebär att vi utför beläggningstjänster med ädelmetaller, vilket påverkar storleken på bolagets omsättning, utan att påverka lönsamheten. Dessa metaller faktureras kostnadsneutralt för Impact Coatings i överenskommelse med relevanta kunder. Metallerna redovisas som intäkt och råvarukostnad och påverkar inte resultatet.
För att öka jämförbarheten mot tidigare kvartal visar vi med start i denna delårsrapport nettoomsättningen både med och utan ädelmetaller för elektrolysbeläggningar.
Det ska också påpekas att bolaget i tidigare kommunikation, i pressreleaser och i bokslutskommunikén för 2022, har angett ordervärden för beläggningstjänster inom elektrolys exklusive ädelmetaller, vilket avspeglar det faktiska värdet för bolaget.
Orderbok beläggningstjänsterFrån och med första kvartalet 2023 redovisar vi utöver orderboken för beläggningssystem även orderboken för beläggningstjänster per kvartalets sista dag. Även här anger vi orderboken med och utan effekter av ädelmetaller som används för elektrolys.
Orderboken för beläggningstjänster ger en ökad transparens i verksamhetens utveckling då beläggningstjänster är en viktig pelare i vår strategi med ett ökande finansiellt bidrag. Flödet av inkommande och avslutade ordrar i beläggningsverksamheten är mycket snabbare än för beläggningssystem. Till exempel kan ett beläggningssystem förekomma i orderboken under 4–12+ månader beroende på maskintyp och kundens önskemål om leveranstid. Ordrar inom beläggningstjänster typiskt sett registreras och avslutas under 1–4 månader. Vi avslutade första kvartalet med totalt nästan 30 MSEK i orderböckerna, exklusive ädelmetaller för elektrolysbeläggning, och har ambitionen att fortsätta öka orderflödet inom systemförsäljning såväl som beläggningstjänster.
Ett starkt första kvartalÅrets första kvartal står för en markant omsättningstillväxt. Nettoomsättningen exklusive ädelmetaller uppgick i Q1 2023 till 17.269 TSEK (5.360 TSEK). Tillväxten har sin förklaring i slutleverans av ett beläggningssystem för beläggning av radomer för fordonsradar till en europeisk kund och hög aktivitet i vårt Coating Service Center i Linköping. Jämförelseperioden innehöll inga leveranser av beläggningssystem.
Rörelsekostnaderna ökade som en följd av fortsatt kompetensförstärkning, pågående utvecklingsprojekt och utökad produktionskapacitet. Genom att fortsätta att industrialisera företaget utvecklar vi en grundstruktur som möjliggör att öka omsättningen i snabbare takt än kostnaderna – en central aspekt av att nå lönsamhet och ett viktigt verktyg i att stärka vår långsiktiga konkurrenskraft.
Ny avsiktsförklaring stärker positionen i NordamerikaI slutet av 2022 erhöll vi en förserieorder på beläggningstjänster för elektrolysplattor från en amerikansk kund, en av världens ledande tillverkare av vätgasbränsleceller och elektrolysörer. I februari tog vi ett steg mot att formalisera samarbetet, då vi tecknade en avsiktsförklaring gällande ett leverans- eller ramavtal till ett värde av 2-3,5 miljoner USD under 2023. Det totala värdet förutsätter att Impact Coatings kontinuerligt uppfyller kundens tekniska krav, samt uppvisar leveransförmåga för det antal plattor som motsvarar ovanstående värde. Vi fortsätter löpande att producera beläggning av elektrolysplattor till kunden i vårt Coating Service Center.
Utvecklingen utgör en viktig språngbräda i satsningen på den nordamerikanska marknaden. På kort tid, i spåren av stark kommersiell och regulatorisk utveckling, har USA utvecklats till en nyckelmarknad på vätgasområdet. Genom den senaste tidens kommersiella framsteg har vi också en starkare position inför planerad etableringen av ett nytt Coating Service Center i USA. Med ett Coating Service Center på plats kommer vi kunna erbjuda smidig instegslösning med hög flexibilitet för nordamerikanska kunder.
Förlängning av partnerskap med HyundaiI februari förlängde vi det gemensamma utvecklingsavtalet från 2019 med Hyundai Motor Company i Sydkorea. Utvecklingsavtalet innefattar att gemensamt forska kring och utveckla nya material och processer inom bränsleceller och elektrolys. Hyundai, likt flera av våra andra kunder inom bränsleceller, har en utpräglad strategi i att gå in i elektrolys. En logisk utveckling, då bränsleceller avser vätgaskonsumtion medan elektrolys avser vätgasproduktion. För att ett vätgaselektriskt fordon ska vara fossilfritt ska vätgasen komma från förnyelsebar energi. Däri finns drivkrafter för till exempel fordonstillverkare att vara aktiva även inom teknikutveckling för grön vätgasproduktion.
Det finns likheter mellan bränsleceller och elektrolysörer som är av PEM-typ (proton exchange membrane) och i båda fallen används metallplattor som behöver avancerade beläggningar för ledningsförmåga och livslängd. Impact Coatings har styrkan att kunna förse kunder med både maskiner och beläggningsteknik som uppfyller tuffa krav inom båda applikationsområdena. Vi ser därför tillväxtmöjligheter i att kunna växa tillsammans med befintlig kundbas inom bränsleceller, då allt fler kunder uttryckt en ambition att även gå mot elektrolys.
Nya maskinen på plats i KinaI mars skickades en INLINECOATER™ IC500-maskin från Linköping till vårt Coating Service Center i Shanghai. Vi närmar oss produktionsstart, vilken fortsatt är beräknad till senare i vår. Beläggningstjänster på plats ökar vår förmåga att möta nuvarande såväl som nya kunders behov. Med den nya maskinen kommer vi kontinuerligt att kunna leverera till bränslecellskunder som finns på den kinesiska marknaden, där det redan finns en utbyggd leverantörskedja för bränslecellsfordon.
Hög aktivitet i LinköpingUnder årets tre första månader har det varit hög aktivitet i verksamheten i Linköping. Vårt Coating Service Center har som nämnts tidigare gått på högvarv varför vi planerar att utöka med en andra skift under andra kvartalet. Tre beläggningsmaskiner har skeppats ut, varav ett system har installerats och slutlevererats hos kund, ett andra ska slutlevereras under det andra kvartalet och det tredje är den interna maskinen till vårt eget Coating Service Center i Shanghai. Även utvecklingsaktiviteter har under flera kvartal nu legat på en högre nivå än tidigare, bland annat möjliggjort av den dedikerade R&D-maskin som tillfördes verksamheten under 2022. Vårt utvecklingsarbete är både kundspecifikt och fokuserat på vår långsiktiga roadmap för beläggningar som stödjer våra strategiska affärsområden.
Företrädesemissionen accelererar satsning inom vätgasVi är nöjda med att ha avslutat företrädesemissionen under kvartalet. Accendo Capital, som har varit vår största aktieägare sedan 2017, ökade sin ägarandel genom transaktionen, vilket stärker stabiliteten och kontinuiteten i bolaget och gynnar alla intressenter.
Med säkrad finansiering och en aktiv start på året har vi skapat oss en gedigen grund för ett starkt 2023 och framåt. Emissionen säkerställer investeringar i den snabbväxande marknaden för grön vätgas såväl som expansion i Nordamerika – ett strategiskt område och en region som kommer spela en nyckelroll framöver. Både för oss som bolag och för vår industri i stort.
Vi är väl positionerade att tillvarata de möjligheter som vätgas erbjuder. I kombination med våra kommersiella aktiviteter inom autonoma säkerhetsfunktioner och andra applikationer där vår beläggningsexpertis levererar kundvärde, har vi en spännande tillväxtresa framför oss.
Torbjörn Sandberg, VD
Den fullständiga rapporten bifogas, samt återfinns på bolagets hemsida under www.impactcoatings.com/finansiella-rapporter-arkiv/.
Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org. nr. 556544-5318 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 maj 2023 kl. 14.00 i Spektrum, Fridtunagatan 41 i Linköping.
Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken måndagen den 15 maj 2023, dels till Bolaget anmäla sin avsikt att delta senast onsdagen den 17 maj 2023.
Anmälan om deltagande på stämman sker per e-post till anmalan@impactcoatings.com eller brev till Impact Coatings AB, Westmansgatan 29G, 582 16 Linköping. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress samt telefonnummer, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.impactcoatings.com. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten, som måste vara daterad, får inte vara äldre än ett år, om det inte särskilt i fullmakten anges att den gäller för en längre period, max fem år.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga på stämman, begära att tillfälligt registreras i den av Euroclear AB förda aktieboken. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begäras hos förvaltaren i god tid. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 17 maj 2023 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. FÖRSLAG TILL DAGORDNING
FÖRSLAG TILL BESLUT
Val av ordförande vid stämman (punkt 2)Valberedningen föreslår att Mark Shay väljs till ordförande vid stämman. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9b)Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat och det balanserade resultatet behandlas enligt förslaget i årsredovisningen. Förslaget innebär att ingen utdelning ska ske. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorer (punkt 10)Med anledning av att styrelsen föreslås minska till fyra (4) ledamöter enligt punkt 11, föreslås stämman fastställa ett arvode till styrelsen om sammanlagt SEK 900 000 (jmf med SEK 1 020 000 föregående år) att fördelas med SEK 300 000 till styrelsens ordförande och med SEK 200 000 till var och en av styrelsens övriga ledamöter, samt att revisor erhåller ersättning enligt bok och godkänd räkning. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 11)Det föreslås att styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter utan suppleanter. Val av styrelse (punkt 12)Valberedningen föreslår omval av Mark Shay, Christian Sahlén, Sukhwan Yun och Per Wassén för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Till styrelseordförande föreslås Mark Shay omväljas. Göran Malm har meddelat valberedningen att han inte är tillgänglig för omval. Presentation av de till omval föreslagna ledamöterna finns på Bolagets webbplats.
Val av revisor (punkt 13)Valberedningen föreslår omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”) som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. PwC har meddelat avsikten att auktoriserade revisorn Johan Palmgren ska vara huvudansvarig revisor. Fastställande av principer för utseende av valberedning (punkt 14)Valberedningen föreslår stämman att besluta om följande principer för utseende av valberedning. Valberedningen ska bestå av tre (3) ledamöter att utses av Bolagets till röstetalet tre största aktieägare. Bolagets styrelseordförande ska vara adjungerad till valberedningen. De till röstetalet tre största aktieägarna ska fastställas på grundval av en av Euroclear Sweden AB tillhandahållen förteckning över registrerade aktieägare per den sista handelsdagen i september och dessa kommer snarast därefter att kontaktas av Bolagets styrelseordförande. För det fall någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse ledamot i valberedningen, eller inte inom en vecka efter ovannämnda kontakt lämnar besked, övergår rätten till den aktieägare som därnäst har det största aktieinnehavet per nämnda datum. Namnen på valberedningsledamöterna och namnen på de aktieägare som utsett dem ska offentliggöras så snart valberedningen formerats, dock senast sex månader innan datum för årsstämman. Valberedningens mandattid ska sträcka sig fram till dess en ny valberedning utses. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren. Valberedningen ska kvarstå oförändrad med mindre, (i) en ledamot önskar avgå i förtid, varvid en sådan begäran ska skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall det är ordföranden som önskar avgå, till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet innebär att begäran har blivit verkställd, (ii) en nominerande aktieägare önskar ersätta den av aktieägaren utsedda ledamoten i valberedningen med en annan person, varvid en sådan begäran (innehållande de två relevanta namnen) ska skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall det är ordföranden som ska ersättas, till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet innebära att begäran har blivit verkställd, (iii) en nominerande aktieägare säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i Bolaget så att aktieägaren inte längre är till röstetalet en av de tre största aktieägarna, varvid en ny ledamot ska utses enligt samma principer som ovan, eller (iv) valberedningen i sitt fria val bestämmer att erbjuda icke tillsatta platser i valberedningen till aktieägare eller personer utsedda av aktieägare för att valberedningen därigenom ska återspegla ägarbilden i Bolaget. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Vid behov ska Bolaget kunna svara för skäliga kostnader för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen ska lägga fram förslag i nedanstående frågor inför årsstämma: (i) förslag till stämmoordförande, (ii) förslag till styrelseledamöter, (iii) förslag till styrelseordförande, (iv) förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, (v) förslag till revisor eller revisorer samt förslag till arvode för Bolagets revisor, samt (vi) förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 15)Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas att, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Det totala antalet nyemitterade aktier och det antal aktier som kan komma att tillkomma genom utbyte av konvertibler eller nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska sammanlagt kunna uppgå̊ till högst tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet. Emission med stöd av bemyndigandet ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emission får endast ske till marknadsmässigt pris. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget ska kunna anskaffa kapital på för Bolaget gynnsamma villkor samt vid förvärv av företag eller annan egendom kunna erlägga betalning med Bolagets aktier. För giltigt beslut enligt denna punkt fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB (punkt 16)Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fall behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. UPPLYSNINGAR, HANDLINGAR OCH ANTAL AKTIER OCH RÖSTER Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på Bolagets eller annat koncernbolags ekonomiska situation. Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats www.impactcoatings.com senast onsdagen den 3 maj 2023. Dessa handlingar kommer även kostnadsfritt att skickas till aktieägare som så begär och lämnar sin postadress. Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i Bolaget87 486 713 stycken. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf ___________________________Linköping i april 2023Impact Coatings AB (publ)Styrelsen
INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA VÄRDEPAPPER I IMPACT COATINGS OCH INFORMATIONEN ÄR EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, JAPAN, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.
Impact Coatings AB (publ) (“Impact Coatings” eller “Bolaget”) meddelade den 23 mars 2023 det preliminära utfallet i Bolagets företrädesemission om högst 30 877 662 aktier med en teckningskurs om 4,80 SEK per aktie (”Företrädesemissionen”), för vilken teckningsperioden avslutades den 23 mars 2023. Bolaget har idag erhållit det slutgiltiga utfallet i Företrädesemissionen, vilket överensstämmer med det preliminära utfallet, som visar att 11 918 604 aktier, motsvarande cirka 38,6 procent av erbjudna aktier, tecknats med stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen. Därtill har teckningsanmälningar för 65 127 aktier, motsvarande cirka 0,2 procent av erbjudna aktier, mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Tillsammans utgör teckningarna med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 38,8 procent av erbjudna aktier. Därmed kommer garantiåtaganden om 18 893 931 aktier, motsvarande cirka 61,2 procent av erbjudna aktier, att utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget cirka 148,2 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.
“Vi är glada över att ha genomfört företrädesemissionen i detta utmanande marknadsläge, där vår storägare Accendo visar på sin tilltro till bolaget och vår resa framåt. Emissionen säkerställer investeringar i den snabbväxande marknaden för grön vätgas såväl som expansion i Nordamerika. Vi kommer att etablera ett nytt Coating Service Center i USA samt utveckla befintliga center i andra regioner, vilket för oss närmare kunderna och möjliggör att successivt skala upp vår produktion. Sammantaget är detta ett viktigt steg som säkrar fortsatta investeringar i industrialiseringen och internationalisering av Impact Coatings – och den spännande tillväxtresa vi har framför oss”, säger Torbjörn Sandberg, VD för Impact Coatings.
Den 22 december 2022 offentliggjorde Impact Coatings att styrelsen i Bolaget avsåg att besluta om Företrädesemissionen. Den 28 februari 2023 beslutade styrelsen i Impact Coatings om Företrädesemissionen med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 16 februari 2023. Slutgiltigt utfallFöreträdesemissionen uppgår till högst 30 877 662 aktier och det slutliga utfallet visar att 11 918 604 aktier, motsvarande cirka 38,6 procent av erbjudna aktier, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 65 127 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 0,2 procent av erbjudna aktier. Företrädesemissionen är således tecknad till cirka 38,8 procent av erbjudna aktier med och utan stöd av teckningsrätter. Garantiåtaganden om 18 893 931 aktier, motsvarande cirka 61,2 procent av erbjudna aktier, kommer att utnyttjas. Sista dag för handel med betalda tecknade aktie (BTA:er) är den 4 april 2023. Handel med de nya aktierna tecknade med och utan teckningsrätter förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market omkring den 7 april 2023. Impact Coatings kommer genom företrädesemissionen att tillföras en likvid om cirka 148,2 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen, vilka beräknas uppgå till cirka 17,9 MSEK. Meddelande om tilldelningDe som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter har tilldelats aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet publicerat den 3 mars 2023. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan teckningsrätter förväntas distribueras den 27 mars 2023. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med deras respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats aktier kommer att meddelas. Antal aktier och aktiekapitalGenom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Impact Coatings öka med 30 877 662, från 56 609 051 till 87 486 713 och aktiekapitalet öka med 3 859 707,750 SEK, från 7 076 131,375 SEK till 10 935 839,125 SEK. RådgivarePareto är Sole Manager och Bookrunner, KANTER Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bolaget och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Pareto i samband med Företrädesemissionen.
Impact Coatings AB (publ) (”Impact Coatings” eller ”Bolaget”) meddelar att det preliminära utfallet för Bolagets företrädesemission om högst 30 877 662 aktier med en teckningskurs om 4,80 SEK per aktie (”Företrädesemissionen”), för vilken teckningsperioden avslutades idag den 23 mars 2023, indikerar att 11 918 604 aktier, motsvarande cirka 38,6 procent av erbjudna aktier, tecknats med stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen. Därtill har teckningsanmälningar för 65 127 aktier, motsvarande cirka 0,2 procent av erbjudna aktier, mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Tillsammans utgör teckningarna med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 38,8 procent av erbjudna aktier. Därmed kommer garantiåtaganden om preliminärt 18 893 931 aktier, motsvarande cirka 61,2 procent av erbjudna aktier, att utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget en likvid om cirka 148,2 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.
Den 22 december 2022 offentliggjorde Impact Coatings att styrelsen i Bolaget avsåg att besluta om Företrädesemissionen. Den 28 februari 2023 beslutade styrelsen i Impact Coatings om Företrädesemissionen med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 16 februari 2023. Preliminärt utfallFöreträdesemissionen uppgår till högst 30 877 662 aktier och det preliminära utfallet indikerar att 11 918 604 aktier, motsvarande cirka 38,6 procent av erbjudna aktier, har tecknats med stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 65 127 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 0,2 procent av erbjudna aktier. Således indikerar det preliminära utfallet att Företrädesemissionen, med och utan stöd av teckningsrätter, är tecknad till cirka 38,8 procent av erbjudna aktier och att garantiåtaganden om 18 893 931 aktier, motsvarande cirka 61,2 procent av erbjudna aktier kommer att utnyttjas. Impact Coatings kommer genom företrädesemissionen att tillföras en likvid om cirka 148,2 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen, vilka beräknas uppgå till cirka 17,9 MSEK. Meddelande om tilldelningDe som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet publicerat den 3 mars 2023. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan teckningsrätter förväntas distribueras den 27 mars 2023. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med deras respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats aktier kommer att meddelas. Antal aktier och aktiekapitalGenom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Impact Coatings öka med 30 877 662, från 56 609 051 till 87 486 713 och aktiekapitalet öka med 3 859 707,750 SEK, från 7 076 131,375 SEK till 10 935 839,125 SEK. Slutgiltigt utfallDet slutgiltiga utfallet av Företrädesemissionen förväntas offentliggöras den 24 mars 2023. Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA:er) är den 4 april 2023. Handel med de nya aktierna tecknade med och utan teckningsrätter förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market omkring den 7 april 2023. RådgivarePareto är Sole Manager och Bookrunner, KANTER Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bolaget och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Pareto i samband med Företrädesemissionen.
I samband med teckningsperioden (9 mars-23 mars, 2023) för pågående företrädesemission i Impact Coatings AB, bjuder bolaget in investerare, analytiker och media till en presentation av bolaget och företrädesemissionen, med VD Torbjörn Sandberg som presentatör. Presentationen äger rum via en webcast den 16 mars klockan 14.00 (CET).
Presentationen kommer avslutas med en Q&A. Det kommer finnas möjlighet att ställa generella frågor skriftligen via en meddelandefunktion från det att presentationen startar.
Investerarpresentationen kommer att hållas på svenska.
Länk till webcast: https://fronto.vancastvideo.com/event/Dbr2Y5Gc/3963/signup?lang=3354Webcasten kommer även att gå att se i sin helhet i efterhand på www.impact-offer.com.
Detta pressmeddelande och investerarpresentationen utgör annonsering i enlighet med artikel 22 i Prospektförordningen. Ett prospekt avseende företrädesemissionen har godkänts av Finansinspektionen och har offentliggjorts och finns tillgängligt på Impact Coatings webbplats, www.impact-offer.com, på Pareto Securities hemsida, www.paretosec.com, och på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.
Impact Coatings AB:s (”Bolaget”) styrelseordförande Mark Shay har informerat Bolaget om att ca. 96.000 av hans totalt 150.000 erhållna teckningsrätter ej kan utnyttjas eftersom de är registrerade utanför den pågående företrädesemissionens geografiska jurisdiktion. För att tillåta honom att teckna sin pro rata andel och för att fullgöra sitt teckningsåtagande har han därför valt att förvärva motsvarande antal teckningsrätter. De teckningsrätter som Mark Shay erhöll och inte kan utnyttja kommer inte att överlåtas.
INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA VÄRDEPAPPER I IMPACT COATINGS OCH INFORMATIONEN ÄR EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, JAPAN, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER.
I samband med teckningsperioden (9 mars-23 mars, 2023) för pågående företrädesemission i Impact Coatings AB, publicerar nu bolaget en investerarpresentation om bolaget och företrädesemission, med VD Torbjörn Sandberg som presentatör. Presentation finns att se på på www.impact-offer.com.
Investerarpresentationen utgör annonseringen i samband pågående företrädesemission i Impact Coatings. Ett prospekt har offentliggjorts och finns tillgängligt på Impact Coatings webbplats, www.impact-offer.com, på Pareto Securities hemsida, www.paretosec.com, och på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.
Impact Coatings AB (publ) (”Impact Coatings” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 28 februari 2023 att styrelsen beslutat om en företrädesemission om upp till cirka 148,2 MSEK (”Företrädesemissionen”), med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 16 februari 2023. Impact Coatings har upprättat ett så kallat sekundäremissionsprospekt med anledning av Företrädesemissionen. Prospektet avseende Företrädesemissionen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Impact Coatings hemsida, www.impact-offer.com tillsammans med all annan information relaterad till Företrädesemissionen. Prospektet hålls även tillgängligt på Pareto Securities hemsida, www.paretosec.com, och kommer göras tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.
Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 9 mars 2023 till och med den 23 mars 2023. RådgivarePareto Securities AB (”Pareto”) är Sole Manager och Bookrunner och KANTER Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bolaget och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Pareto Securities i samband med Företrädesemissionen.
We use cookies to improve your user experience and to collect information about your visit. You can read more about our cookies and change your settings here. Read more
Cookies save information about how you use the website, data that can be reused. Read more
Necessary for the website to function.
Read more
These cookies are necessary for our website to function and therefore cannot be turned off. They are used, for example, when you set personal preferences, log in or fill out a form. You can set your browser to block or warn you about these cookies, but some parts of the website will not work then.
close-cookie-bar
wants-ec-cookies
wants-fc-cookies
wants-mc-cookies
wants-ac-cookies
Measures user patterns and creates statistics.
These cookies allow us to count the number of visits and traffic sources so that we can measure and improve our website. The information these cookies collect is completely anonymous. If you do not allow these cookies, we will not know when you have visited our website.
_ga_LWPJB5WV5Z
_ga
__hssc
__hssrc
__hstc
hubspotutk
_cfuvid