Sammanlagt tecknades 9 119 514 aktier med stöd av företrädesrätt, motsvarande 90,4 procent av nyemissionen. Vidare tecknades 2 235 201 aktier med stöd av subsidiär företrädesrätt och utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 22,2 procent av nyemissionen. Totalt tecknades 112,6 procent av det totala antalet aktier i nyemissionen, vilket innebär att åtagandet som garanterade en teckning om lägst 80 procent i nyemissionen inte behöver tas i anspråk.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier i Impact Coatings med 10 083 429 till 30 250 288.

Avräkningsnotor till de personer som tecknat aktier utan företrädesrätt beräknas utfärdas idag den 19 juni 2014.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på NASDAQ OMX First North omkring den 17 juli 2014.

Finansiell rådgivare

Remium Nordic AB har agerat finansiell rådgivare till Impact Coatings i samband med företrädesemissionen.

För mer information

Henrik Ljungcrantz, VD

Telefon 013-359 951, 070-663 55 80

henrik@impactcoatings.se

Torsten Rosell, Styrelseledamot och COO

Telefon 013-359 952, 070-512 61 09

torsten@impactcoatings.se

Release

Impact Coatings har utvecklat och patenterat unika lösningar för ytbeläggning av så kallade bipolära flödesplattor för bränsleceller. Avgasfria bränsleceller förväntas få en dominerande roll som kraftkälla bl.a. för drift av fordon. De bipolära flödesplattorna är en av bränslecellens mest kritiska komponenter. Den effektivaste lösningen är att tillverka dessa av rostfritt stål, men de måste då förses med en yta som har goda elektriska egenskaper och samtidigt skyddar mot korrosion. Impact Coatings lösning har visat sig möta dessa krav och är samtidigt mycket kostnadseffektiv i massproduktion.

Flertalet ledande fordonstillverkare har omfattande utvecklingsarbete inriktat på bränsleceller. Flera av dessa har intresserat sig för Impact Coatings beläggningslösning och olika utvärderingar pågår. Den nu erhållna beställningen är ett första steg mot ett närmare samarbete med en av de fordonstillverkare som kommit längst inom bränslecellsteknologin.

Release

Med anledning av pågående nyemission med teckningsperiod 30/5-13/6, bjuder Impact Coatings in befintliga aktieägare och andra till en internetpresentation onsdagen den 11 juni kl 13-14. Den presentation som då kommer att avhandlas kommer i samband med detta även att publiceras på Bolagets hemsida.

För konferensen används GoToWebinar. Du deltar genom att vid tidpunkten för presentationen gå in på:

 https://attendee.gotowebinar.com/register/8106112451400201729

Deltagare kommer under presentationen att på sin dator kunna betrakta de bilder som ingår i presentationen, höra presentatörens kommentarer till dessa samt chatta in frågor. Svaren på dessa presenteras muntligt.
Presentatör är Torsten Rosell, operativ chef på Impact Coatings. 

Release

Ordrarna är i enlighet med det avtal om förbrukningsmaterialsförsörjning under minst 15 års tid, som upprättades i samband med förvärvet av beläggningssystemet. Förbrukningsmaterialet består av sk targets, som tillför själva beläggningsmaterialet. Kundens produktion körs nu tre-skift med ökad förbrukning av sådana targets som följd.

Leveransen är den hittills största för Impact Coatings avseende förbrukningsmaterial. Bolagets långsiktiga inriktning är att skapa ett stabilt intäktsflöde baserat på kompletterande beläggningssystem, förbrukningsmaterial och support till befintliga kunder. Beroende på förbrukningsmaterialets art, kan ett beläggningssystem årligen generera löpande försäljning av förbrukningsmaterial motsvarande hela investeringsbeloppet.

För det aktuella targetmaterialet har en process för beställning, tillverkning, leverans och recycling utvecklats och som nu för första gången nyttjas fullskaligt.

Release

Förstudien syftar till att utvärdera ett antal möjligheter att ytterligare Lean-organisera produktens produktflöde. Den ligger också till grund för slutlig konfigurering av de ytterligare system kunden kan behöva för att möta efterfrågan på den aktuella produkten.

”Kunden betonar att man är mycket nöjd med det levererade systemet och med Impact Coatings support. Nu vill man involvera Impact Coatings mer i den specifika produktens utveckling samt i optimeringen av produktens produktionsflöde” säger Torsten Rosell, COO på Impact Coatings. ”Förstudien innehåller ett antal utmaningar som har stor betydelse för produktens kommersiella utveckling och därmed för behovet av fler beläggningssystem, men vi har goda förhoppningar om att nå målet med förstudien och därmed komma vidare i affärsdialogen med kunden”.

Release

Impact Coatings strategi för att positionera sig som leverantör av ytbeläggningar på bipolära flödesplattor för bränsleceller är baserad på ytbeläggningen Ceramic MaxPhase™. Denna beläggning härstammar från den utveckling Bolaget inledde för cirka 10 år sedan med ABB, för helt andra ändamål.

Utvecklingssamarbetet med ABB har genererat ett antal innovationer, som utgör basen för ett antal patentansökningar, av vilka flertalet beviljats.

Exploateringen av dessa har kommit att fokuseras på bränsleceller, en marknad som Impact Coatings bearbetar utanför samarbetet med ABB. Parterna har därför, i enlighet med det ursprungliga utvecklingsavtalet, enats om att dessa immateriella rättigheter förvärvas av Impact Coatings.

Förvärvet inkluderar 10 patent och 3 patentansökningar. Dessa kompletterar de patent och patentansökningar Impact Coatings registrerat på egen hand och förstärker därigenom ytterligare Bolagets möjligheter att exploatera sin teknologi inom bränslecellsområdet. 

Release

Styrelsen för Impact Coatings AB (publ) (”Impact Coatings”) har upprättat ett informationsmemorandum avseende nyemissionen med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna. Informationsmemorandumet finns tillgängligt för nedladdning på Impact Coatings hemsida, www.impactcoatings.se och på Remium Nordic AB:s hemsida, www.remium.com samt kan även beställas via Impact Coatings kontor, Westmansgatan 29, 582 16 Linköping, telefon 013-359 950.

För mer information

Torsten Rosell, Styrelseledamot och COO

torsten@impactcoatings.se alt. 013-359 952

Impact Coatings AB utvecklar och kommersialiserar innovativ teknologi för PVD ytbeläggning. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer.

Företagets huvudprodukter är beläggningssystemen, InlineCoater™ och PlastiCoater™ ReelCoater™ för Lean-organiserad komponentproduktion som inkluderar PVD.  Systemen används för ytbehandling av ett stort antal applikationer, bl a i syfte att ersätta guldplätering på elektriska kontakter och kromplätering av plast. Bolaget har också utvecklat en komplett teknologiportfölj för ytbeläggning av bipolära flödesplattor för bränsleceller.

Målgruppen består främst av komponenttillverkare för elektronik- och fordonsprodukter.

Verksamheten startade 1997 och efter en fas av utveckling och etablering av produkter och tjänster har den globala exploateringen inletts. Bolagets aktie handlas sedan 2004 på OMX Stockholm First North. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentlig-gjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Impact Coatings. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Impact Coatings kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget offentliggör genom detta pressmeddelande.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Release

Nyemission 2014 memorandum web

Bakgrund och motiv

Styrelsen för Impact Coatings har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare med det huvudsakliga motivet att säkerställa Bolagets finansiella ställning fram tills dess att affärsverksamheten genererar ett positivt kassaflöde.

Impact Coatings har investerat betydande belopp i utveckling och marknadsföring av sin teknologi för tunnfilmsbeläggning. Teknologin representerar för vissa industrisektorer en viktig framtidslösning och många företag planerar för ett teknikskifte. Den tidskrävande positioneringen inför detta har dock urholkat Impact Coatings finanser, som nu behöver förstärkas för att exploatera befintliga affärsmöjligheter.

Det är framförallt Bolagets beläggningssystem för Lean-PVD som nu står inför en bredare kommersialisering i närtid. En rad marknadsföringsinsatser har skapat ett kontinuerligt flöde av förfrågningar från företag som använder PVD idag och som nu efterfrågar mer kapacitet. De intresserar sig för Impact Coatings lösningar därför att de, bättre än konkurrerande system, möjliggör ett Lean-organiserat produktionsflöde av komponenterna.

Samtidigt utvecklas Bolagets långsiktiga satsning på beläggning av bränsleceller mycket bra. Potentialen för den typ av ytbeläggning Impact Coatings kan erbjuda blir alltmer bekräftad, likaså prestandan på de beläggningar Bolaget erbjuder samt Bolagets teknologi för storskalig framställning av dessa.

Bolaget avser att med hjälp av föreliggande nyemission exploatera de affärsmöjligheter som föreligger i närtid inom Lean-PVD och därigenom skapa ett löpande intäktsflöde. För den långsiktiga satsningen på bränsleceller planeras finansiering genom att bjuda in industriella och finansiella partners för delägande i bränslecellsverksamheten. 

Emissionsvillkor
Innehavare av befintliga aktier har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 27 maj 2014. Varje befintlig aktie i Impact Coatings berättigar till en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen är fastställd till 2,20 kronor per aktie. Den totala emissionslikviden uppgår till högst 22,2 Mkr före emissionskostnader. Teckningsperioden löper från och med den 30 maj 2014 till och med den 13 juni 2014.

Eftersom det totala emissionsbeloppet understiger 2,5 MEUR kommer inte något prospekt att upprättas eller registreras hos Finansinspektionen. Istället kommer ett informationsmemorandum att upprättas och tillhandahållas på www.impactcoatings.se.

Aktier som ej tecknas med företrädesrätt skall i första hand erbjudas till aktieägare som anmält sig för teckning av aktier utan företrädesrätt, där aktierna skall fördelas pro rata i förhållande till hur många aktier respektive aktieägare tecknat med stöd av företrädesrätt, därutöver erbjuds allmänheten att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter.

Emissionsgaranti
Ett garantikonsortium har förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen upp till 80% av emissionsbeloppet, motsvarande 17,7 Mkr. För det fall nyemissionen tecknas (med och utan företrädesrätt) till ett belopp understigande 80% av emissionsbeloppet förbinder sig garanterna att teckna mellanskillnaden mellan 80% och det belopp som tecknats (med och utan företrädesrätt) i nyemissionen.

Tidplan för företrädesemissionen

Informationsmemorandum offentliggörs                                                 omkring den 29 maj 2014

Sista handelsdag i aktien med rätt till deltagande i nyemissionen             22 maj 2014

Första handelsdag i aktien utan rätt till deltagande i nyemissionen          23 maj 2014

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen                                      27 maj 2014

Handel i teckningsrätter                                                                         30 maj – 10 juni 2014

Handel i betalda tecknade aktier (BTA)                                                  30 maj 2013 till dess emissionen registreras vid Bolagsverket

Teckningstid i nyemissionen                                                                  30 maj – 13 juni 2014          

I övrigt hänvisar Impact Coatings till det kommande informationsmemorandumet avseende företrädesemissionen.

Finansiell rådgivare

Remium Nordic AB agerar finansiell rådgivare till Impact Coatings i samband med företrädesemissionen.

För mer information

Torsten Rosell, Styrelseledamot och COO

Telefon 013-359 952, 070-512 61 09

torsten@impactcoatings.se

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentlig-gjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Impact Coatings. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Impact Coatings kommer endast att ske genom den informationsbroschyr som Bolaget avser att offentliggöra omkring den 29 maj 2014.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Release

Projekt COBRA syftar till att skapa förutsättningar för storskalig tillverkning av bipolära flödesplattor för bränsleceller som uppfyller fordonsindustrins högt ställda funktions- och kostnadskrav. Fordonsindustrin, som förväntas bli den ledande marknaden för bränsleceller, har pekat ut de bipolära plattorna som en av bränslecellens mest kritiska komponenter. Impact Coatings har valts ut som PVD-representant i projektet tack vare de synnerligen goda prestanda som uppvisats med Bolagets patenterade ytbeläggning Ceramic MaxPhase™, samt för Bolagets effektiva produktionslösningar. Projektet ger Impact Coatings möjlighet att verifiera sina lösningar i flöden som är ämnade för storskalig produktion.

Projektet löper i 3 år och Impact Coatings erhåller bidrag på 226.000 EUR för sin del i projektet. Övriga projektdeltagare är: SYMBIOFCELL, en fransk bränslecellstillverkare inriktade mot fordonsindustrin; CEA, en fransk systemintegrerare; BORIT, en belgisk tillverkare av hydroformade flödesplattor; det franska institutet INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE LYON samt det spanska institut FUNDACION CIDETEC. Flera av deltagarna är att betrakta som potentiella kunder till Impact Coatings, men projektet ger även Bolaget andra viktiga kontaktytor gentemot OEM- och slutkunder inom ett för Bolaget nytt geografiskt område. 

Release

På årsstämman beslutades:

-Att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning

-Att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag medförande att ett fritt eget kapital om 15.117.863kr överföres till ny räkning.

 -Om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

-Att fastställa ett arvode uppgående till 250 000 kr för styrelsen fram till tiden för nästa årsstämma.

-Att välja Bo Gustavsson och Torsten Rosell till valberedningskommité intill nästa årsstämma, samt att kommitén fick i uppdrag att komplettera sig med ytterligare en ledamot.

-Att antalet ledamöter i styrelsen skall vara tre samt att välja Göran Holmgren (omval), Torsten Rosell (omval) samt Lars Erik Nordell (omval) till styrelsens ledamöter.

-Att som revisionsbolag välja Ernst&Young AB, Linköping representerade av Magnus Eriksson , samt att någon  revisorssuppleant inte utses.

-Att ändra bolagsordningen avseende aktiekapitalets storlek, antal aktier samt revisorsval med eller utan suppleant i enlighet med styrelsens förslag

-Att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission om sammanlagt högst 2,5 miljoner Euro. Syftet med bemyndigandet är att säkerställa bolagets kapitalbehov. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller med villkor.

För frågor kontakta COO Torsten Rosell, torsten@impactcoatings.se, tel 013-359952