NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL. PLEASE SEE “IMPORTANT INFORMATION” AT THE END OF THIS PRESS RELEASE.
Impact Coatings AB (publ) (“Impact Coatings” or the “Company”) announces the preliminary outcome of the Company’s rights issue of a maximum of 58,324,474 shares, which was resolved by the Board of Directors on 21 October 2025 and approved by the Extraordinary General Meeting on 14 November 2025 (the “Rights Issue”). The subscription price in the Rights Issue amounts to SEK 1.5 per share. The preliminary outcome indicates that 13,943,796 shares, corresponding to approximately 23.9 percent of the Rights Issue, have been subscribed for with the support of subscription rights. Additionally, applications for subscription of 2,829,515 shares without the support of subscription rights, corresponding to approximately 4.9 percent of the Rights Issue, have been received. In aggregate, subscriptions with the support of subscription rights and applications for subscription of shares without the support of subscription rights correspond to approximately 28.8 percent of the Rights Issue. According to the preliminary outcome on 5 December, the Rights Issue would provide the Company with proceeds of approximately SEK 25.2 million before deductions for costs related to the Rights Issue. Based on the preliminary outcome, the Board of Directors of Impact Coatings has resolved to extend the subscription period of the Rights Issue. The extended subscription period runs up to and including Friday, 12 December 2025. The extension applies to subscriptions of shares with and without preferential rights.
“The preliminary outcome of the rights issue is below the company’s expectations. At the same time, we have reported positive business momentum during the past weeks that is expected to continue. To allow investors to further assess our progress, the Board of Directors has decided to extend the subscription period to 12 December. Commercial activities for Impact Coatings will focus on solid-oxide fuel cell (SOFC) coatings for power generation and other energy applications, driven by the need to power data centers, and on customer cases where the company sees material short-term business potential. The company will also take further cost cutting measures and reduce cash utilization until machine sales have returned to a satisfactory level.
To provide additional capital for high-potential opportunities, the company will seek an industrial investor and long-term partner to support its strategic journey. Our goal is to complete a directed share issue for minority ownership during 2026,” said Jonas Nilsson, CEO of Impact Coatings.
Summary
AdvisersPareto Securities is Sole Manager and Bookrunner, KANTER Advokatbyrå KB is legal adviser to the Company and Advokatfirman Schjødt is legal adviser to Pareto Securities in connection with the Rights Issue.
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.
Impact Coatings AB (publ) (”Impact Coatings” eller ”Bolaget”) meddelar det preliminära utfallet i Bolagets företrädesemission av högst 58 324 474 aktier, som beslutades av styrelsen den 21 oktober 2025 och som godkändes av extra bolagsstämman den 14 november 2025 (“Företrädesemissionen”). Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 1,5 SEK per aktie. Det preliminära utfallet indikerar att 13 943 796 aktier, motsvarande cirka 23,9 procent av Företrädesemissionen, tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar för 2 829 515 aktier, motsvarande cirka 4,9 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Tillsammans utgör teckningar med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 28,8 procent av Företrädesemissionen. Enligt det preliminära utfallet den 5 december skulle Företrädesemissionen tillföra Bolaget en likvid om cirka 25,2 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen. Baserat på det preliminära utfallet har styrelsen för Impact Coatings beslutat att förlänga teckningsperioden för Företrädesemissionen. Den förlängda teckningsperioden löper till och med fredagen den 12 december 2025. Förlängningen gäller teckning av aktier med såväl som utan företrädesrätt.
Det preliminära utfallet av nyemissionen ligger under bolagets förväntningar. Samtidigt har vi rapporterat positivt affärsmomentum under de senaste veckorna, vilket förväntas fortsätta. För att ge investerare ytterligare möjlighet att bedöma vår utveckling har styrelsen beslutat att förlänga teckningsperioden till den 12 december. De kommersiella aktiviteterna för Impact Coatings kommer att fokusera på beläggningar för solid oxide-bränsleceller (SOFC) för kraftproduktion och andra energiapplikationer, drivna av behovet av att försörja datacenter med energi, samt på affärsmöjligheter där bolaget ser betydande kortsiktig affärspotential. Bolaget kommer också att vidta ytterligare kostnadsbesparande åtgärder och minska likviditetsanvändning tills maskinförsäljningen har återgått till en tillfredsställande nivå.
För att tillföra ytterligare kapital för affärsmöjligheter med hög potential kommer bolaget att söka en industriell investerare och långsiktig partner som kan stödja vår strategiska resa. Målet är att genomföra en riktad nyemission för minoritetsägande under 2026″, säger Jonas Nilsson, VD för Impact Coatings.
Sammanfattning
RådgivarePareto Securities är Sole Manager och Bookrunner, KANTER Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bolaget och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Pareto Securities i samband med Företrädesemissionen.
Impact Coatings AB (publ) (“Impact Coatings” or the “Company”) announced on 21 October 2025 that the Board of Directors, conditional on the approval of the extraordinary general meeting, had resolved on a rights issue of approximately SEK 87 million (the “Rights Issue”). On 14 November 2025, the extraordinary general meeting resolved to approve the Board of Directors’ resolution regarding the Rights Issue. Impact Coatings today announces that a disclosure document regarding the Rights Issue has been prepared and registered with the Swedish Financial Supervisory Authority (the “Disclosure Document”) and is available on the Company’s website, www.impactcoatings.com. The Disclosure Document will also be made available on Pareto Securities’ website, www.paretosec.com. In connection with the Rights Issue, the Company has prepared the Disclosure Document in accordance with Article 1.4 db of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council (the “Prospectus Regulation”). The Disclosure Document has been prepared in accordance with the requirements of Annex IX of the Prospectus Regulation. Preliminary timetable
Impact Coatings AB (publ) (“Impact Coatings” eller “Bolaget”) offentliggjorde den 21 oktober 2025 att styrelsen, villkorat av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om en företrädesemission om cirka 87 MSEK (“Företrädesemissionen”). Den 14 november 2025 beslutade den extra bolagsstämman att godkänna styrelsens beslut avseende Företrädesemissionen. Impact Coatings meddelar idag att ett informationsdokument avseende Företrädesemissionen har upprättats och registrerats hos Finansinspektionen (”Informationsdokumentet”) och finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.impactcoatings.com. Informationsdokumentet kommer även att göras tillgängligt på Pareto Securities webbplats, www.paretosec.com. Med anledning av Företrädesemissionen har Bolaget upprättat Informationsdokumentet i enlighet med artikel 1.4 db i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen“). Informationsdokumentet har utformats i enlighet med kraven i Bilaga IX till Prospektförordningen. Indikativ tidplan
FINANCIAL RESULTS THIRD QUARTER 2025
FINANCIAL RESULTS JANUARY-SEPTEMBER 2025
BUSINESS HIGHLIGHTS DURING THE THIRD QUARTER 2025
BUSINESS HIGHLIGHTS AFTER THE PERIOD
[1] Metals for electrolysis are from Q3 2025 not reported separately and are included in the net sales and order backlog numbers.[2] Includes the part of the inventory that has been financed by customer pre-payments.[3] Future agreed leasing revenue of SEK 9.9 million over 42 months for a production line leased out by the subsidiary in China is not included in the backlog figures.
CEO’s COMMENTARY
The third quarter of 2025 was characterized by a still challenging market, with continued delays in system orders negatively affecting net sales and liquidity. We see continued interest in our solutions with several new customers and customers who have taken further steps forward in their evaluations. Coating Services delivered robust sales growth and a stronger order backlog. To drive sales, we are broadening our offering to new application areas, such as solid-oxide fuel cells (SOFC) for data center power generation. The company’s planned new share issue announced today is part of this effort.
Share issueThroughout 2025 and especially during the third quarter, the company has worked along several dimensions to secure liquidity and avoid the need for new equity capital. For example, we have reduced staff substantially, stream-lined the handling of precious metals and other inventory, strengthened the purchasing function to reduce cost of goods sold, initiated loans in our Chinese subsidiary at attractive terms, and more. Our continuous liquidity planning has been tied to a forecasted flow of system orders, which have unfortunately been delayed as time has elapsed. In the vast majority of cases, our assessment is that these delays are due to a broad trend in industry to postpone major capital investments, which we see and hear about in the automotive industry, in luxury products and in parts of the energy sector where we are active. We have been able to conclude in only two cases during 2025 that we lost business to competing suppliers.
The proposed new share issue, which is described in more detail in separate documentation, should be viewed as a means for the company to bridge a challenging period, while creating opportunities to commercialize solutions that open or expand exciting new markets, for example in natural gas-fueled SOFC power generation for AI data centers.
As a shareholder, I will participate in this new share issue along with several of the company’s board members. We see great opportunities for Impact Coatings to create long-term value for all shareholders.
Net salesNet sales for the third quarter amounted to SEK 13.7 million (31.7). As in the previous quarter, the decrease is mainly explained by the continued lack of system deliveries. We remain convinced that prolonged investment decisions are mainly due to market uncertainty, not lack of demand. The positive development in other parts of the business supports this conclusion.
Sales outside of coating systems grew more than 30% compared to the previous year. In Coating Services in China, we surpassed already in September last year’s total production volume in number of plates, reflecting the growing demand in the regional industry linked to hydrogen. At the same time, increased commercial interest in North America and Europe has driven the order backlog in Coating Services, which at the end of the quarter amounted to SEK 10.5 million for the group.
China is the world leader in the deployment of trucks and other commercial vehicles powered by fuel cells. We are proud that our Premium FC coating has been well-received by the market and we continue to develop it to meet the needs of OEMs and fuel cell system manufacturers. By establishing a subsidiary already in 2022, we have built a strong regional presence in China with the capacity to deliver both technology and volumes as the market grows.
Net sales for the rolling 12-month period amounted to SEK 72 million, negatively affected by the lack of system deliveries so far in 2025. The increased volatility in revenues underlines the importance of our ongoing work expanding the revenue base and reducing the company’s dependence on single machine orders. We continue to prioritize initiatives that strengthen our presence in emerging markets and develop new offerings, with the goal of creating more sustainable and balanced growth in the future. Our long-term ambition remains firm, and we are continuously adapting to meet changing market conditions and increase business stability over time.
Sales development and new opportunitiesThe increased Coating Services order backlog reflects continued underlying demand for our services even if major investment decisions are still delayed. Activity during lead generation and sales development is good, and we continue to win new customers that test our solutions. At the same time, relationships with existing customers are growing stronger, as they advance their evaluations of our solutions.
We are creating new opportunities in both established and new segments. Among other initiatives, we are increasing development collaboration with players to grow our relevance in energy applications. Our innovations with iridium oxide are expanding our offering in electrolysis, while our high-performance coating methods for solid oxide applications (SOFC/SOEC) position us in fast-growing application areas with broad industrial potential, such as power to data centers, fueled by natural gas. We are also working on new application areas, such as electromagnetic shielding for advanced defense technology, an area where we see that our coating technology can offer valuable functionality. Together, these activities show that our position in the market is growing stronger and that we can generate revenue in diverse application areas.
OutlookThe business has developed more slowly than we anticipated earlier. Customers have delayed capital investment decisions, reflecting global uncertainty that affects many industries. It also means we have had to pivot away from certain hydrogen applications that lack commercial viability.
At the same time, we see clear signs that our long-term investments are bearing fruit – not least in Coating Services, where interest is increasing and volumes are rising. We have also taken important steps to control costs, increase operating efficiency and lower our break-even point.
We are persevering through a challenging period, confident that our underlying strengths remain and that we have unique, competitive solutions that will help Impact Coatings achieve profitable growth in the long term.
Jonas Nilsson, CEO
Presentation
Impact Coatings invites investors, analysts and the media to a presentation of this Interim Report on Tuesday October 21 at 09:00 am (CEST). CEO Jonas Nilsson and CFO Lena Åberg will comment on the Interim Report and take questions. The presentation will be held via webcast in English.
FINANSIELL UTVECKLING TREDJE KVARTALET 2025
FINANSIELL UTVECKLING JANUARI-SEPTEMBER 2025
HÖJDPUNKTER UNDER TREDJE KVARTALET 2025
HÖJDPUNKTER EFTER PERIODENS SLUT
[1] Metaller för elektrolys rapporteras fr o m Q3 2025 inte separat och ingår i nettoomsättning och orderbok beläggningstjänster.[2] Inkluderar den del av lagret som har finansierats av förskott från kunder.[3] Framtida avtalad hyresintäkt om 9,9 MSEK under 42 månader för en produktionslina uthyrd av dotterbolaget i Kina ingår inte i orderboksbeloppen.
VD-KOMMENTAR
Tredje kvartalet 2025 präglades av ett fortsatt utmanande marknadsläge, där fortsatta förseningar i systemordrar påverkat nettoomsättningen och likviditeten negativt. Vi ser ett fortsatt intresse för våra lösningar med flera nya kunder och kunder som tagit fortsatta steg framåt i sina utvärderingar. Coating Services uppvisar både ökande omsättning och en starkare orderbok. För att driva försäljningen breddar vi vårt erbjudande till nya tillämpningsområden, såsom solid-oxide fuel cells (SOFCs) för kraftförsörjning till datacenter. Bolagets planerade nyemission som offentliggjordes idag är ett led i detta arbete.
NyemissionBolaget har under hela 2025 och särskilt under tredje kvartalet arbetet i flera led för att säkra likviditeten och undvika behovet av nytt eget kapital. Till exempel har vi gjort en markant neddragning på personal, effektiviserat hantering av ädelmetaller och övriga lager, stärkt inköpsfunktionen för att minska inköpskostnader, tagit lån i vårt kinesiska dotterbolag till attraktiva villkor, med mera. Vår likviditetsplanering har löpande kopplats till ett prognostiserat flöde av systemordrar, som allt eftersom tyvärr skjutits fram i tiden. I de allra flesta fallen bedömer vi att dessa förseningar beror på en bred tendens i industrin att avvakta med större kapitalinvesteringar, vilket vi ser och hör talas om i fordonsbranschen, i lyxprodukter och delar av energibranschen där vi är aktiva. I endast två fall under 2025 kan vi konstatera att vi har tappat affärer till konkurrerande leverantörer.
Den föreslagna nyemissionen, vilken beskrivs i mer detalj i separata handlingar, ska ses som ett sätt för bolaget att överbrygga en tuff period samtidigt som vi skapar möjligheter att kommersialisera lösningar som öppnar upp eller expanderar existerande marknader, till exempel naturgasdriven kraftförsörjning baserad på SOFC-teknik för AI-datacenter.
Jag kommer som aktieägare att delta i denna nyemission jämte flera av bolagets styrelsemedlemmar. Vi ser stora möjligheter för Impact Coatings att skapa värde för alla aktieägare framöver.
NettoomsättningNettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 13,7 MSEK (31,7). Likt föregående kvartal förklaras minskningen huvudsakligen av den fortsatta avsaknaden av systemleveranser. Vi är fortsatt övertygade om att de utdragna investeringsbesluten främst beror på marknadsosäkerhet, inte bristande efterfrågan. Den positiva utvecklingen i övriga delar av affären stödjer denna slutsats.
Försäljningen utanför systemaffären har växt mer än 30% mot föregående år. Inom Coating Services i Kina överträffade vi redan i september fjolårets totala produktionsvolym i antal plattor, vilket speglar den växande efterfrågan i den regionala vätgasindustrin. Samtidigt har ökat kommersiellt intresse i Nordamerika och Europa drivit på orderstocken i Coating Services, som vid kvartalets utgång uppgick till 10,5 MSEK för hela koncernen.
Kina är idag världsledande när det gäller lansering av bränslecellsdrivna lastbilar och andra kommersiella fordon. Vi är stolta att vår Premium FC-beläggning fått ett bra mottagande av marknaden och vi fortsätter utvecklingsarbetet för att möta behov hos OEM-tillverkare och tillverkare av bränslecellsystem. Genom att etablera dotterbolag redan 2022 har vi byggt upp en stark regional närvaro i Kina, med kapacitet att leverera både teknik och volym i takt med att marknaden växer.
Nettoomsättningen för rullande 12 månader uppgick till 72 MSEK, negativt påverkad av avsaknaden av systemleveranser hittills 2025. Den ökade volatiliteten i intäktsflödet understryker vikten av vårt pågående arbete med att bredda intäktsbasen och minska beroendet av enskilda ordrar. Vi fortsätter att prioritera initiativ som stärker vår närvaro på tillväxtmarknader och utvecklar nya erbjudanden, med målet att skapa en mer uthållig och balanserad tillväxt framåt. Vår långsiktiga ambition ligger fast, och vi anpassar oss löpande för att möta förändrade marknadsförutsättningar och skapa ökad stabilitet i affären över tid.
Försäljningsutveckling och nya affärsmöjligheterDet ökade värdet i orderboken för beläggningstjänster speglar en fortsatt underliggande efterfrågan på våra tjänster även om större investeringsbeslut fortsatt dröjer. Vi ser god aktivitet inom leadgenerering och försäljningsutveckling och vi fortsätter att vinna nya kunder som testar våra lösningar. Samtidigt fördjupas relationerna med befintliga kunder som tar steg framåt i sina utvärderingar av våra lösningar.
Vi skapar nya möjligheter inom både etablerade och nya segment. Bland annat ökar vi vårt utvecklingssamarbete med aktörer för att stärka vår relevans inom energitillämpningar. Våra innovationer med iridiumoxid breddar erbjudandet inom elektrolys, samtidigt som våra högpresterande beläggningsmetoder för solid-oxide-applikationer (SOFC/SOEC) positionerar oss inom snabbt växande tillämpningsområden med stor industriell potential – exempelvis elförsörjning till datacenter, drivna med naturgas. Vi bearbetar även nya applikationsområden, som exempelvis elektromagnetiskt skydd för avancerade försvarsteknologier, ett område där vi ser att vår beläggningsteknik kan erbjuda värdefull funktionalitet. Tillsammans visar dessa aktiviteter att vår position på marknaden fortsätter stärkas och att det finns en mångfald av applikationsområden där vi kan generera intäkter.
FramtidsutsikterUtvecklingen har gått långsammare än vi tidigare förutspått. Kunder har skjutit upp investeringsbeslut, vilket speglar en global osäkerhet som påverkar många branscher. Det innebär också att vi tvingats ställa om från vissa vätgasapplikationer som saknar kommersiell bärkraft.
Samtidigt ser vi tydliga tecken på att våra långsiktiga satsningar bär frukt – inte minst inom Coating Services, där intresset ökar och volymerna stiger. Vi har också tagit viktiga steg för att kontrollera kostnaderna, öka effektiviteten i verksamheten och sänka vår break-even-nivå.
Vi arbetar vidare i en utmanande period övertygade om att våra underliggande styrkor består och att vi har unika, konkurrenskraftiga lösningar som på sikt hjälper Impact Coatings att nå lönsam tillväxt.
Jonas Nilsson, vd
Impact Coatings bjuder in investerare, analytiker och media till en presentation av denna delårsrapport Tisdagen den 21 oktober kl. 09:00. Vd Jonas Nilsson och CFO Lena Åberg kommenterar delårsrapporten och svarar på frågor. Presentationen hålls på engelska och följs via webbsändning.
THE INFORMATION IN THIS PRESS RELEASE IS NEITHER AN OFFER TO ACQUIRE NOR AN OFFER TO SUBSCRIBE FOR ANY SECURITIES IN IMPACT COATINGS AND THE INFORMATION IS NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, HONG KONG, NEW ZEALAND, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND, SINGAPORE, JAPAN, RUSSIA, BELARUS OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL. PLEASE SEE “IMPORTANT INFORMATION” AT THE END OF THIS PRESS RELEASE.
On 23 March 2023, Impact Coatings AB (publ) (“Impact Coatings” or the “Company”) announced the preliminary outcome of the Company’s rights issue of up to 30,877,662 shares with a subscription price of SEK 4.80 per share (the “Rights Issue”), for which the subscription period ended on 23 March 2023. The Company has today received the final outcome of the Rights Issue, which corresponds with the preliminary results, which concludes that 11,918,604 shares, corresponding to approximately 38.6 percent of the offered shares, have been subscribed for with subscription rights in the Rights Issue. Additionally, applications for subscription of 65,127 shares without subscription rights, corresponding to approximately 0.2 percent of the offered shares, have been received. In aggregate, the subscriptions by exercise of subscription rights and the applications for subscription without subscription rights correspond to approximately 38.8 percent of the offered shares. Hence, guarantee commitments of 18,893,931 shares, corresponding to approximately 61.2 percent of the offered shares, will be utilized. The Rights Issue will provide the Company with approximately SEK 148.2 million before deduction of costs related to the Rights Issue.
”We are pleased to have concluded the rights issue in this challenging market environment, where our main owner Accendo shows its commitment to the company and our journey forward. The rights issue secures investments in the fast-growing green hydrogen market as well as expansion in North America. We will establish a new Coating Service Center in the US and continue to develop existing centers in other regions, bringing us closer to customers while enabling us to successively scale up production. Altogether, this is an important step that secures continued investments in the industrialization and internationalization of Impact Coatings – and the exciting growth journey we have ahead of us,” said Torbjörn Sandberg, CEO of Impact Coatings. On 22 December 2022, Impact Coatings announced that the Board of Directors of the Company intended to resolve on the Rights Issue. On 28 February 2023, the Board of Directors of Impact Coatings reolved on the Rights Issue, making use of the authorisation by the Extraordinary General Meeting on 16 February 2023. Final outcomeThe Rights Issue is comprised of up to 30,877,662 shares, and the final outcome concludes that 11,918,604 shares, corresponding to approximately 38.6 percent of the offered shares, have been subscribed for with subscription rights. Additionally, applications for subscription of 65,127 shares without subscription rights, corresponding to approximately 0.2 percent of the offered shares, have been received. Consequently, the Rights Issue is subscribed to approximately 38.8 percent of offered shares with and without the support of subscription rights. Guarantee commitments of 18,893,931 shares, corresponding to approximately 61.2 percent of the offered shares, will be utilized. The last day of trading in paid subscribed shares (Sw. BTA) is on 4 April 2023. The new shares subscribed for with and without subscription rights are expected to be traded on Nasdaq First North Growth Market as from 7 April 2023. The Rights Issue will provide the Company with approximately SEK 148.2 million before deduction of costs related to the Rights Issue, which amounts to approximately SEK 17.9 million. Notice of allotmentThose who have subscribed for shares without subscription rights has been allocated shares in accordance with the principles set out in the prospectus published on 3 March 2023. Notice of allotment to the persons who subscribed for shares without subscription rights is expected to be distributed on 27 March 2023. Subscribed and allotted shares shall be paid in cash in accordance with the instructions on the settlement note sent to the subscriber. Subscribers who have subscribed through a nominee will receive notification of allocation in accordance with their respective nominee’s procedures. Only those who have been allotted shares will be notified. Number of shares and share capitalThrough the Rights Issue, the number of shares in Impact Coatings will increase by 30,877,662, from 56,609,051, to 87,486,713 and the share capital will increase by a maximum of SEK 3,859,707.750, from SEK 7,076,131.375 to SEK 10,935,839.125. AdvisersPareto acts as Sole Manager and Bookrunner, KANTER Advokatbyrå KB is legal adviser to the Company and Advokatfirman Schjødt is legal adviser to Pareto Securities AB in connection with the Rights Issue.
INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA VÄRDEPAPPER I IMPACT COATINGS OCH INFORMATIONEN ÄR EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, JAPAN, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.
Impact Coatings AB (publ) (“Impact Coatings” eller “Bolaget”) meddelade den 23 mars 2023 det preliminära utfallet i Bolagets företrädesemission om högst 30 877 662 aktier med en teckningskurs om 4,80 SEK per aktie (”Företrädesemissionen”), för vilken teckningsperioden avslutades den 23 mars 2023. Bolaget har idag erhållit det slutgiltiga utfallet i Företrädesemissionen, vilket överensstämmer med det preliminära utfallet, som visar att 11 918 604 aktier, motsvarande cirka 38,6 procent av erbjudna aktier, tecknats med stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen. Därtill har teckningsanmälningar för 65 127 aktier, motsvarande cirka 0,2 procent av erbjudna aktier, mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Tillsammans utgör teckningarna med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 38,8 procent av erbjudna aktier. Därmed kommer garantiåtaganden om 18 893 931 aktier, motsvarande cirka 61,2 procent av erbjudna aktier, att utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget cirka 148,2 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.
“Vi är glada över att ha genomfört företrädesemissionen i detta utmanande marknadsläge, där vår storägare Accendo visar på sin tilltro till bolaget och vår resa framåt. Emissionen säkerställer investeringar i den snabbväxande marknaden för grön vätgas såväl som expansion i Nordamerika. Vi kommer att etablera ett nytt Coating Service Center i USA samt utveckla befintliga center i andra regioner, vilket för oss närmare kunderna och möjliggör att successivt skala upp vår produktion. Sammantaget är detta ett viktigt steg som säkrar fortsatta investeringar i industrialiseringen och internationalisering av Impact Coatings – och den spännande tillväxtresa vi har framför oss”, säger Torbjörn Sandberg, VD för Impact Coatings.
Den 22 december 2022 offentliggjorde Impact Coatings att styrelsen i Bolaget avsåg att besluta om Företrädesemissionen. Den 28 februari 2023 beslutade styrelsen i Impact Coatings om Företrädesemissionen med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 16 februari 2023. Slutgiltigt utfallFöreträdesemissionen uppgår till högst 30 877 662 aktier och det slutliga utfallet visar att 11 918 604 aktier, motsvarande cirka 38,6 procent av erbjudna aktier, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 65 127 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 0,2 procent av erbjudna aktier. Företrädesemissionen är således tecknad till cirka 38,8 procent av erbjudna aktier med och utan stöd av teckningsrätter. Garantiåtaganden om 18 893 931 aktier, motsvarande cirka 61,2 procent av erbjudna aktier, kommer att utnyttjas. Sista dag för handel med betalda tecknade aktie (BTA:er) är den 4 april 2023. Handel med de nya aktierna tecknade med och utan teckningsrätter förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market omkring den 7 april 2023. Impact Coatings kommer genom företrädesemissionen att tillföras en likvid om cirka 148,2 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen, vilka beräknas uppgå till cirka 17,9 MSEK. Meddelande om tilldelningDe som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter har tilldelats aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet publicerat den 3 mars 2023. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan teckningsrätter förväntas distribueras den 27 mars 2023. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med deras respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats aktier kommer att meddelas. Antal aktier och aktiekapitalGenom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Impact Coatings öka med 30 877 662, från 56 609 051 till 87 486 713 och aktiekapitalet öka med 3 859 707,750 SEK, från 7 076 131,375 SEK till 10 935 839,125 SEK. RådgivarePareto är Sole Manager och Bookrunner, KANTER Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bolaget och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Pareto i samband med Företrädesemissionen.
Impact Coatings AB (publ) (”Impact Coatings” eller ”Bolaget”) meddelar att det preliminära utfallet för Bolagets företrädesemission om högst 30 877 662 aktier med en teckningskurs om 4,80 SEK per aktie (”Företrädesemissionen”), för vilken teckningsperioden avslutades idag den 23 mars 2023, indikerar att 11 918 604 aktier, motsvarande cirka 38,6 procent av erbjudna aktier, tecknats med stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen. Därtill har teckningsanmälningar för 65 127 aktier, motsvarande cirka 0,2 procent av erbjudna aktier, mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Tillsammans utgör teckningarna med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 38,8 procent av erbjudna aktier. Därmed kommer garantiåtaganden om preliminärt 18 893 931 aktier, motsvarande cirka 61,2 procent av erbjudna aktier, att utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget en likvid om cirka 148,2 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.
Den 22 december 2022 offentliggjorde Impact Coatings att styrelsen i Bolaget avsåg att besluta om Företrädesemissionen. Den 28 februari 2023 beslutade styrelsen i Impact Coatings om Företrädesemissionen med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 16 februari 2023. Preliminärt utfallFöreträdesemissionen uppgår till högst 30 877 662 aktier och det preliminära utfallet indikerar att 11 918 604 aktier, motsvarande cirka 38,6 procent av erbjudna aktier, har tecknats med stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 65 127 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 0,2 procent av erbjudna aktier. Således indikerar det preliminära utfallet att Företrädesemissionen, med och utan stöd av teckningsrätter, är tecknad till cirka 38,8 procent av erbjudna aktier och att garantiåtaganden om 18 893 931 aktier, motsvarande cirka 61,2 procent av erbjudna aktier kommer att utnyttjas. Impact Coatings kommer genom företrädesemissionen att tillföras en likvid om cirka 148,2 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen, vilka beräknas uppgå till cirka 17,9 MSEK. Meddelande om tilldelningDe som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet publicerat den 3 mars 2023. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan teckningsrätter förväntas distribueras den 27 mars 2023. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med deras respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats aktier kommer att meddelas. Antal aktier och aktiekapitalGenom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Impact Coatings öka med 30 877 662, från 56 609 051 till 87 486 713 och aktiekapitalet öka med 3 859 707,750 SEK, från 7 076 131,375 SEK till 10 935 839,125 SEK. Slutgiltigt utfallDet slutgiltiga utfallet av Företrädesemissionen förväntas offentliggöras den 24 mars 2023. Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA:er) är den 4 april 2023. Handel med de nya aktierna tecknade med och utan teckningsrätter förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market omkring den 7 april 2023. RådgivarePareto är Sole Manager och Bookrunner, KANTER Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bolaget och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Pareto i samband med Företrädesemissionen.
Impact Coatings AB (publ) (“Impact Coatings” or the “Company”) announces that the preliminary outcome for the Company’s rights issue of up to 30,877,662 shares with a subscription price of SEK 4.80 per share (the “Rights Issue”), for which the subscription period ended today on 23 March 2023, indicates that 11,918,604 shares, corresponding to approximately 38.6 percent of the offered shares, have been subscribed for with subscription rights in the Rights Issue. Additionally, applications for subscription of 65,127 shares without subscription rights, corresponding to approximately 0.2 percent of the offered shares, have been received. In aggregate, the subscriptions by exercise of subscription rights and the applications for subscription without subscription rights correspond to approximately 38.8 percent of the shares offered. Hence, guarantee commitments of preliminary 18,893,931 shares, corresponding to approximately 61.2 percent of the offered shares, will be utilized. The Rights Issue will provide the Company with proceeds of approximately SEK 148.2 million before deduction of costs related to the Rights Issue.
On 22 December 2022, Impact Coatings announced that the Board of Directors of the Company intended to resolve on the Rights Issue. On 28 February 2023, the Board of Directors of Impact Coatings reolved on the Rights Issue, making use of the authorisation by the Extraordinary General Meeting on 16 February 2023. Preliminary outcomeThe Rights Issue is comprised of up to 30,877,662 shares and the preliminary outcome indicates that 11,918,604 shares, corresponding to approximately 38.6 percent of the offered shares, have been subscribed for with subscription rights in the Rights Issue. Additionally, applications for subscription of 65,127 shares without subscription rights, corresponding to approximately 0.2 percent of the offered shares, have been received. Thus, the preliminary outcome indicates that the Rights Issue is subscribed to approximately 38.8 percent of the shares offered, with and without subscription rights, and that guarantee commitments of 18,893,931 shares, corresponding to approximately 61.2 percent of the offered shares, will be utilized. The Rights Issue will provide the Company with approximately SEK 148.2 million before deduction of costs related to the Rights Issue, which amounts to approximately SEK 17.9 million. Notice of allotmentThose who have subscribed for shares without subscription rights will be allocated shares in accordance with the principles set out in the prospectus published on 3 March 2023. Notice of allotment to the persons who subscribed for shares without subscription rights is expected to be distributed on 27 March 2023. Subscribed and allotted shares shall be paid in cash in accordance with the instructions on the settlement note sent to the subscriber. Subscribers who have subscribed through a nominee will receive notification of allocation in accordance with their respective nominee’s procedures. Only those who have been allotted shares will be notified. Number of shares and share capitalThrough the Rights Issue, the number of shares in Impact Coatings will increase by 30,877,662, from 56,609,051, to 87,486,713 and the share capital will increase by a maximum of SEK 3,859,707.750, from SEK 7,076,131.375 to SEK 10,935,839.125. Final outcomeThe final outcome of the Rights Issue is expected to be published on 24 March 2023. The last day of trading in paid subscribed shares (Sw. BTA) is on 4 April 2023. The new shares subscribed for with and without subscription rights are expected to be traded on Nasdaq First North Growth Market as from 7 April 2023. AdvisersPareto acts as Sole Manager and Bookrunner, KANTER Advokatbyrå KB is legal adviser to the Company and Advokatfirman Schjødt is legal adviser to Pareto Securities AB in connection with the Rights Issue.
We use cookies to improve your user experience and to collect information about your visit. You can read more about our cookies and change your settings here. Read more
Cookies save information about how you use the website, data that can be reused. Read more
Necessary for the website to function.
Read more
These cookies are necessary for our website to function and therefore cannot be turned off. They are used, for example, when you set personal preferences, log in or fill out a form. You can set your browser to block or warn you about these cookies, but some parts of the website will not work then.
close-cookie-bar
wants-ec-cookies
wants-fc-cookies
wants-mc-cookies
wants-ac-cookies
For some features on our website.
These cookies make it possible to provide improved functionality and customization on our website. If you do not allow these cookies, some functions may not work correctly.
viewedOuibounceModal
Measures user patterns and creates statistics.
These cookies allow us to count the number of visits and traffic sources so that we can measure and improve our website. The information these cookies collect is completely anonymous. If you do not allow these cookies, we will not know when you have visited our website.
_ga_LWPJB5WV5Z
_ga
__hssc
__hssrc
__hstc
hubspotutk
_cfuvid