Läs mer i pressrelease från Nasdaq OMX Nordic: https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=689162&lang=en.
Sammanlagt tecknades 9 119 514 aktier med stöd av företrädesrätt, motsvarande 90,4 procent av nyemissionen. Vidare tecknades 2 235 201 aktier med stöd av subsidiär företrädesrätt och utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 22,2 procent av nyemissionen. Totalt tecknades 112,6 procent av det totala antalet aktier i nyemissionen, vilket innebär att åtagandet som garanterade en teckning om lägst 80 procent i nyemissionen inte behöver tas i anspråk.
Genom nyemissionen ökar antalet aktier i Impact Coatings med 10 083 429 till 30 250 288.
Avräkningsnotor till de personer som tecknat aktier utan företrädesrätt beräknas utfärdas idag den 19 juni 2014.
Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på NASDAQ OMX First North omkring den 17 juli 2014.
Finansiell rådgivare
Remium Nordic AB har agerat finansiell rådgivare till Impact Coatings i samband med företrädesemissionen.
För mer information
Henrik Ljungcrantz, VD
Telefon 013-359 951, 070-663 55 80
henrik@impactcoatings.se
Torsten Rosell, Styrelseledamot och COO
Telefon 013-359 952, 070-512 61 09
torsten@impactcoatings.se
· Styrelsen för Impact Coatings AB (”Impact Coatings” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 24 april 2014, beslutat om nyemission om 22,2 Mkr med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.
· Nyemissionen genomförs för att säkerställa Bolagets finansiella ställning fram tills dess affärsverksamheten genererar ett positivt kassaflöde.
· Ett garantikonsortium har förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen upp till 80% av emissionsbeloppet, motsvarande 17,7 Mkr.
· Aktieägare i Impact Coatings erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
· Teckningskursen är fastställd till 2,20 kronor per aktie.
· Anmälningsperioden kommer att inledas den 30 maj 2014 och pågår fram till och med den 13 juni 2014.
Bakgrund och motiv
Styrelsen för Impact Coatings har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare med det huvudsakliga motivet att säkerställa Bolagets finansiella ställning fram tills dess att affärsverksamheten genererar ett positivt kassaflöde.
Impact Coatings har investerat betydande belopp i utveckling och marknadsföring av sin teknologi för tunnfilmsbeläggning. Teknologin representerar för vissa industrisektorer en viktig framtidslösning och många företag planerar för ett teknikskifte. Den tidskrävande positioneringen inför detta har dock urholkat Impact Coatings finanser, som nu behöver förstärkas för att exploatera befintliga affärsmöjligheter.
Det är framförallt Bolagets beläggningssystem för Lean-PVD som nu står inför en bredare kommersialisering i närtid. En rad marknadsföringsinsatser har skapat ett kontinuerligt flöde av förfrågningar från företag som använder PVD idag och som nu efterfrågar mer kapacitet. De intresserar sig för Impact Coatings lösningar därför att de, bättre än konkurrerande system, möjliggör ett Lean-organiserat produktionsflöde av komponenterna.
Samtidigt utvecklas Bolagets långsiktiga satsning på beläggning av bränsleceller mycket bra. Potentialen för den typ av ytbeläggning Impact Coatings kan erbjuda blir alltmer bekräftad, likaså prestandan på de beläggningar Bolaget erbjuder samt Bolagets teknologi för storskalig framställning av dessa.
Bolaget avser att med hjälp av föreliggande nyemission exploatera de affärsmöjligheter som föreligger i närtid inom Lean-PVD och därigenom skapa ett löpande intäktsflöde. För den långsiktiga satsningen på bränsleceller planeras finansiering genom att bjuda in industriella och finansiella partners för delägande i bränslecellsverksamheten.
Emissionsvillkor Innehavare av befintliga aktier har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 27 maj 2014. Varje befintlig aktie i Impact Coatings berättigar till en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen är fastställd till 2,20 kronor per aktie. Den totala emissionslikviden uppgår till högst 22,2 Mkr före emissionskostnader. Teckningsperioden löper från och med den 30 maj 2014 till och med den 13 juni 2014.
Eftersom det totala emissionsbeloppet understiger 2,5 MEUR kommer inte något prospekt att upprättas eller registreras hos Finansinspektionen. Istället kommer ett informationsmemorandum att upprättas och tillhandahållas på www.impactcoatings.se.
Aktier som ej tecknas med företrädesrätt skall i första hand erbjudas till aktieägare som anmält sig för teckning av aktier utan företrädesrätt, där aktierna skall fördelas pro rata i förhållande till hur många aktier respektive aktieägare tecknat med stöd av företrädesrätt, därutöver erbjuds allmänheten att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter.
Emissionsgaranti Ett garantikonsortium har förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen upp till 80% av emissionsbeloppet, motsvarande 17,7 Mkr. För det fall nyemissionen tecknas (med och utan företrädesrätt) till ett belopp understigande 80% av emissionsbeloppet förbinder sig garanterna att teckna mellanskillnaden mellan 80% och det belopp som tecknats (med och utan företrädesrätt) i nyemissionen.
Tidplan för företrädesemissionen
Informationsmemorandum offentliggörs omkring den 29 maj 2014
Sista handelsdag i aktien med rätt till deltagande i nyemissionen 22 maj 2014
Första handelsdag i aktien utan rätt till deltagande i nyemissionen 23 maj 2014
Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen 27 maj 2014
Handel i teckningsrätter 30 maj – 10 juni 2014
Handel i betalda tecknade aktier (BTA) 30 maj 2013 till dess emissionen registreras vid Bolagsverket
Teckningstid i nyemissionen 30 maj – 13 juni 2014
I övrigt hänvisar Impact Coatings till det kommande informationsmemorandumet avseende företrädesemissionen.
Remium Nordic AB agerar finansiell rådgivare till Impact Coatings i samband med företrädesemissionen.
Viktig information Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentlig-gjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Impact Coatings. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Impact Coatings kommer endast att ske genom den informationsbroschyr som Bolaget avser att offentliggöra omkring den 29 maj 2014.
Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.
Impact Coatings AB (publ) (”Impact Coatings” eller ”Bolaget”) har avslutat en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare genom vilken Bolaget tillförs 18,2 Mkr före emissionskostnader. Nyemissionen tecknades till 85,3 procent och att genomfördes i syfte att säkerställa Bolagets finansiella ställning fram tills dess att affärsverksamheten genererar ett positivt kassaflöde.
Sammanlagt tecknades 3 370 903 aktier med stöd av företrädesrätt, motsvarande 72,8 procent av nyemissionen. Vidare tecknades 581 324 aktier med stöd av subsidiär företrädesrätt och utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 12,5 procent av nyemissionen. Totalt tecknades 85,3 procent av det totala antalet aktier i nyemissionen, vilket innebär att åtagandet som garanterade en teckning om lägst 70 procent i nyemissionen inte behöver tas i anspråk.
Genom nyemissionen ökar antalet aktier i Impact Coatings med 3 952 227 till 20 166 859.
Avräkningsnotor till de personer som tecknat aktier utan företrädesrätt beräknas utfärdas den 13 juni 2013.
Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på NASDAQ OMX First North omkring den 4 juli 2013.
· Ett garantikonsortium har förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen upp till 70% av emissionsbeloppet, motsvarande 14,9 Mkr.
· Aktieägare i Impact Coatings erhåller två (2) teckningsrätter för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
· Teckningskursen är fastställd till 4,60 kronor per aktie.
· Anmälningsperioden kommer att inledas den 24 maj 2013 och pågår fram till och med den 10 juni 2013.
Impact Coatings grundades 1997 av Henrik Ljungcrantz och Torsten Rosell med fokus på industriell produktionsteknologi inom ytbehandlingsområdet Physical Vapor Deposition (PVD). Visionen var att bli en internationellt ledande leverantör av system för PVD-beläggning av massproducerade komponenter. Bolaget har mot bakgrund av denna vision utvecklat en produktportfölj bestående av beläggningssystem och beläggningsprocesser. Under 2010 genomfördes en emission om ca 78 Mkr. Målsättningen var att skapa en eller flera ”killer aplications” som styrker den kommersiella bärkraften i det teknologiskifte som Impact Coatings erbjudande representerar, samt påvisa erbjudandets industriella duglighet. Bolaget har etablerat ett nära samarbete med flertalet av världens ledande kontaktdonstillverkare, vilka samtliga på sikt är intresserade av att ersätta sin nuvarande guldplätering av kontaktdon med den teknologi Impact Coatings erbjuder.
Omfattande resurser har lagts på att nå ett kommersiellt genombrott för denna lösning. Betydande besparingspotential och övertygande verifiering har gjort de stora kontaktdonstillverkarna långsiktigt positiva till ett teknikskifte men de är likväl kortsiktigt avvaktande. Skälet är att de representerar en typ av mogna kunder, för vilka även en betydande kostnadsbesparing är otillräcklig för att balansera den risk som kan upplevas med ett teknologiskifte. De bedömer att antalet relevanta referensinstallationer och den samlade industriella erfarenheten av storskalig produktion av Bolagets ytbeläggning Silver MaxPhase och av systemet ReelCoater, är för lågt i dagsläget.
Mot bakgrund av detta har Bolagets kortsiktiga strategi modifierats i syfte att först skapa de referensinstallationer som behövs för ett mer storskaligt teknikskifte. Detta skall ske dels genom att fokusera på innovationsbaserade, entreprenörsdriva företag vars strategier är att vara tidiga med nya lösningar, samt genom att fokusera på affärer där Impact Coatings teknologi erbjuder en prestandaförbättring snarare än en kostnadsbesparing.
I syfte att öka Bolagets finansiella uthållighet genomfördes också under 2012 en omfattande organisationsförändring, vilket medförde en kostnadsbesparing på ca 10 Mkr på årsbasis. Med en plattare och effektivare organisation, färdigutvecklade produkter och välutvecklade kundrelationer tar nu Bolaget sikte på tre huvuduppgifter:
För att säkerställa Bolagets finansiella ställning tills dessa aktiviteter skapar ett positivt kassaflöde från affärsverksamheten genomförs föreliggande nyemission.
EmissionsvillkorInnehavare av befintliga aktier har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 22 maj 2013. Varje befintlig aktie i Impact Coatings berättigar till två (2) teckningsrätter. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen är fastställd till 4,60 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 38 procent jämfört med senaste betalkurs den 14 maj 2013. Den totala emissionslikviden uppgår till högst 21,3 Mkr före emissionskostnader. Teckningsperioden löper från och med den 24 maj 2013 till och med den 10 juni 2013.
EmissionsgarantiEtt garantikonsortium har förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen upp till 70% av emissionsbeloppet, motsvarande 14,9 Mkr. För det fall nyemissionen tecknas (med och utan företrädesrätt) till ett belopp understigande 70% av emissionsbeloppet förbinder sig garanterna att teckna mellanskillnaden mellan 70% och det belopp som tecknats (med och utan företrädesrätt) i nyemissionen.
Informationsmemorandum offentliggörs omkring den 23 maj 2013
Sista handelsdag i aktien med rätt till deltagande i nyemissionen 17 maj 2013
Första handelsdag i aktien utan rätt till deltagande i nyemissionen 20 maj 2013
Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen 22 maj 2013
Handel i teckningsrätter 24 maj – 4 juni 2013
Handel i betalda tecknade aktier (BTA) 24 maj 2013 till dess emissionen registreras vid Bolagsverket
Teckningstid i nyemissionen 24 maj – 10 juni 2013
Viktig informationOffentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentlig-gjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Impact Coatings. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Impact Coatings kommer endast att ske genom den informationsbroschyr som Bolaget avser att offentliggöra omkring den [xx] maj 2013.
Sammanlagt tecknades 3 208 528 aktier med stöd av företrädesrätt, motsvarande 98,9 procent av antalet aktier. Vidare tecknades 1 576 998 aktier med stöd av subsidiär företrädesrätt och utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 48,6 procent av antalet aktier. Totalt tecknades 147,6 procent av det totala antalet aktier i emissionen. Företrädesemissionen är därmed fulltecknad och ökar antalet aktier med 3 242 926 till 16 214 632. Genom nyemissionen ökar Impact Coatings aktiekapital med 405 365,75 SEK till 2 026 801,00 SEK. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare har med stöd av teckningsrätter tecknat enligt följande: Göran Holmgren, Styrelseledamot: 5.500 aktier Göran Felldin, Styrelseledamot: 10.000 aktier Lars- Erik Nordell, Styrelseledamot: 5.000 aktier Torsten Rosell, Styrelseordförande: 83.750 aktier Henrik Ljungcrantz, VD: 83.750 aktier Claes Pettersson, CFO: 2.000 aktier Bertil Nilsson, CMO: 2.500 aktier Roger Wigren, CTO: 640 aktier I en kommentar säger Impact Coatings styrelseordförande Torsten Rosell: ”Aktieägarnas stöd och den kapitalbas som erhållits genom nyemissionen utgör viktiga signaler till potentiella kunder och möjliggör de investeringar som krävs för att nå tillväxt och lönsamhet. Vi ser därför fram emot att inleda en ny era i Bolagets historia” De som har tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet. Avräkningsnotor till de personer som tecknat aktier utan företrädesrätt beräknas utfärdas omkring den 25 mars 2010. Enbart de som erhåller tilldelning meddelas. Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på NASDAQ OMX First North omkring den 19 april 2010. Finansiell rådgivare Remium AB har agerat finansiell rådgivare till Impact Coatings i samband med företrädesemissionen. Impact Coatings utvecklar state of the art processer och beläggningssystem för miljövänlig PVD‐beläggning, Physical Vapor Deposition. Ett sortiment av metalliska och keramiska beläggningar med olika färg och enastående nötningsbeständighet har utvecklats för dekorativa applikationer. Bolaget utvecklar och kommersialiserar också det nya skiktmaterialet Maxfas, som kan ersätta guld för plätering av elektriska kontakter. För applicering av dessa beläggningar erbjuder Impact Coatings beläggningssystemen InlineCoater, PlastiCoater och ReelCoater, överlägsna i produktivitet och flexibilitet, speciellt då beläggningen kan integreras med tillverkningen av objekten. Certified Adviser för Impact Coatings är Remium AB
Nyemissionen genomfördes för att möjliggöra en ökning av antalet levererade beläggningssystem och etablera en bas för eftermarknadsförsäljning. Enligt det preliminära utfallet tecknades 3 207 686 aktier med stöd av företrädesrätt, motsvarande 98,9 procent av antalet aktier. Vidare tecknades 1 558 187 aktier med stöd av subsidiär företrädesrätt och utan stöd av teckningsrätter i nyemissionen, motsvarande 48,0 procent av antalet aktier. Totalt tecknades 146,9 procent av det totala antalet aktier i emissionen. Nyemissionen är därmed fulltecknad och ökar antalet aktier med 3 242 926 till 16 214 632. Genom nyemissionen ökar Impact Coatings aktiekapital med 405 365,75 SEK till 2 026 801,00 SEK. De som har tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet. Avräkningsnotor till de personer som tecknat aktier utan företrädesrätt beräknas utfärdas omkring den 25 mars 2010. Enbart de som erhåller tilldelning meddelas. Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i nyemissionen att omvandlas till nya aktier. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på NASDAQ OMX First North omkring den 19 april 2010. Finansiell rådgivare Remium AB har agerat finansiell rådgivare till Impact Coatings i samband med nyemissionen.
Styrelsen för Impact Coatings har utarbetat ett prospekt avseende nyemissionen med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns publicerat på Impact Coatings hemsida, www.Impactcoatings.se och www.remium.com samt kan även beställas via Impact Coatings kontor, Westmansgatan 29, 582 16 Linköping, telefon 013-359 950. Det huvudsakliga motivet för föreliggande nyemission är att stärka Impact Coatings rörelsekapital för att därigenom möjliggöra en kraftig ökning av antalet levererade beläggningssystem och etablera en bas för eftermarknadsförsäljning. För mer information: Henrik Ljungcrantz, VD Telefon 013-359 951, 070-663 55 80 henrik@impactcoatings.se Torsten Rosell, Styrelseordförande Telefon 013-359 952, 070-512 61 09 torsten@impactcoatings.se Viktig information Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentlig-gjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Sydafrika, Japan eller Nya Zeeland eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Impact Coatings. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Impact Coatings kommer endast att ske genom det prospekt som Impact Coatings har offentliggjort, vilket prospekt bl.a. innehåller redovisningshandlingar samt information om Impact Coatings styrelse och revisorer. Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.
- Nyemission om 77,8 miljoner kronor med företrädesrätt för Impact Coatings aktieägare. - Nyemissionen genomförs för att möjliggöra en kraftig ökning av antalet levererade beläggningssystem. - Aktieägare i Impact Coatings erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. - Teckningskursen är fastställd till 24,0 kronor per aktie. - Anmälningsperioden kommer att inledas den 3 mars 2010 och pågår fram till och med den 19 mars under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma den 19 februari 2010. ”Vår vision är att produkter förädlade med vår teknologi skall finnas i alla människors närhet. Vi har en välutvecklad produktportfölj med unika produkter och tekniken har dessutom verifierats i storskalig industriproduktion under 2009. Tekniken efterfrågas av ledande företag inom till exempel mobiltelefonområdet. Genom nyemissionen förstärks vårt rörelsekapital vilket möjliggör fortsatt expansion inom ett antal nischer med betydande potential.” säger Torsten Rosell, Styrelseordförande i Impact Coatings AB. Bakgrund och motiv Det huvudsakliga motivet för nyemissionen är att stärka Impact Coatings rörelsekapital för att möjliggöra en kraftig ökning av antalet levererade beläggningssystem och etablera en bas för eftermarknadsförsäljning. Emissionslikviden kommer att medföra utökade möjligheter för Impact Coatings att: - Reducera tiden för kunders initiala investeringsbeslut genom att erbjuda uppgraderbara instegsmaskiner som flyttar applikationsindustrialisering från Impact Coatings till kunderna. - Öka marknadsnärvaron på strategiskt viktiga marknader. Detta innefattar bland annat etablering av en produktionsanläggning för legoytbeläggning av elektriska kontakter i syfte att påskynda industrialiseringen av det patenterade beläggningsmaterialet Maxfas. Avsikten är att placera produktionsanläggningen i nära anslutning till strategiskt viktiga kunder. - Förstärka sitt teknologiska försprång genom att fokusera på ett begränsat antal strategiska referensprojekt, vilka förväntas kunna dupliceras storskaligt. - Öka leveransberedskapen genom att ha ett antal system helt eller delvis färdiga för leverans alternativt för utvärdering hos kund. Den emission om cirka 70 miljoner kronor som Impact Coatings genomförde 2007 möjliggjorde det första steget i industrialiseringsfasen av Bolagets produkter. Merparten av emissionslikviden har bundits i beläggningssystem för leveransberedskap och använts för applikationsverifiering. Vidare gav emissionen Bolaget resurser att marknadsföra produkterna på den internationella marknaden och profilera Impact Coatings som en strategisk leverantör av beläggningsprocesser och beläggningssystem inom funktionell ytbehandling. Sedan 2007 har Impact Coatings genomfört flera leveranser av beläggningssystem till viktiga referenskunder och även uppnått industriell verifikation av Bolagets systemteknologi. Bolaget har också byggt upp en, under 2009, verifierad förmåga att tillverka beläggningssystem med korta ledtider kombinerat med god lönsamhet. Emissionsvillkor Innehavare av befintliga aktier har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 1 mars 2010. Varje befintlig aktie i Impact Coatings berättigar till en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen är fastställd till 24,0 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 47 procent jämfört med senaste betalkurs den 2 februari 2010. Den totala emissionslikviden uppgår till högst 77,8 miljoner kronor. Teckningsperioden löper från och med den 3 mars 2010 till och med den 19 mars 2010. Styrelsens beslut förutsätter godkännande från extra bolagsstämma den 19 februari 2010. Kallelse till extra bolagsstämma och styrelsens fullständiga förslag offentliggörs senast den 5 februari 2010 och kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.impactcoatings.se. Aktier som ej tecknas med företrädesrätt skall i första hand erbjudas till aktieägare som anmält sig för teckning av aktier utan företrädesrätt, där aktierna skall fördelas pro rata i förhållande till hur många aktier respektive aktieägare tecknat med stöd av företrädesrätt, därutöver erbjuds allmänheten att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter. Indikativ tidplan för företrädesemissionen Extra bolagsstämma i Impact Coatings 19 februari 2010 Prospektet offentliggörs omkring den 1 mars 2010 Sista handelsdag i aktien med rätt till deltagande i nyemissionen 24 februari 2010 Första handelsdag i aktien utan rätt till deltagande i nyemissionen 25 februari 2010 Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen 1 mars 2010 Handel i teckningsrätter 3 – 16 mars 2010 Handel i betalda tecknade aktier (BTA) 3 mars 2010 till dess emissionen registreras vid Bolagsverket Teckningstid i nyemissionen 3 – 19 mars 2010 I övrigt hänvisar Impact Coatings till kallelsen till extra bolagsstämman samt det kommande prospektet avseende företrädesemissionen. Finansiell rådgivare Remium AB agerar finansiell rådgivare till Impact Coatings i samband med företrädesemissionen. För mer information Henrik Ljungcrantz, VD Telefon 013-359 951, 070-663 55 80 henrik@impactcoatings.se Torsten Rosell, Styrelseordförande Telefon 013-359 952, 070-512 61 09 torsten@impactcoatings.se Viktig information Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentlig-gjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Australien eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Impact Coatings. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Impact Coatings kommer endast att ske genom det prospekt som Impact Coatings avser att offentliggöra omkring den 1 mars 2010, vilket prospekt bl.a. kommer att innehålla redovisningshandlingar samt information om Impact Coatings styrelse och revisorer. Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada. Impact Coatings utvecklar state of the art processer och beläggningssystem för miljövänlig PVD‐beläggning, Physical Vapour Deposition. Ett sortiment av keramiska beläggningar med olika färg och enastående nötningsbeständighet har utvecklats för dekorativa applikationer. Bolaget utvecklar och kommersialiserar också det nya skiktmaterialet Maxfas, som kan ersätta guld för plätering av elektriska kontakter. För applicering av dessa beläggningar erbjuder Impact Coatings beläggningssystemen InlineCoater och ReelCoater överlägsna i produktivitet och flexibilitet, speciellt då beläggningen kan integreras med tillverkningen av objekten. Certified Adviser för Impact Coatings är Remium AB.
Impact Coatings AB (publ) byter Certified Adviser till Remium AB fr.o.m. den 1 april 2009. Impact Coatings aktie handlas på First North under tickerkoden IMPC.
We use cookies to improve your user experience and to collect information about your visit. You can read more about our cookies and change your settings here. Read more
Cookies save information about how you use the website, data that can be reused. Read more
Necessary for the website to function.
Read more
These cookies are necessary for our website to function and therefore cannot be turned off. They are used, for example, when you set personal preferences, log in or fill out a form. You can set your browser to block or warn you about these cookies, but some parts of the website will not work then.
close-cookie-bar
wants-ec-cookies
wants-fc-cookies
wants-mc-cookies
wants-ac-cookies
Measures user patterns and creates statistics.
These cookies allow us to count the number of visits and traffic sources so that we can measure and improve our website. The information these cookies collect is completely anonymous. If you do not allow these cookies, we will not know when you have visited our website.
_ga_LWPJB5WV5Z
_ga
__hssc
__hssrc
__hstc
hubspotutk
_cfuvid