Other Archives | Impact Coatings

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL. PLEASE SEE “IMPORTANT INFORMATION” AT THE END OF THIS PRESS RELEASE.

Impact Coatings AB (publ) (“Impact Coatings” or the “Company”) announces the preliminary outcome of the Company’s rights issue of a maximum of 58,324,474 shares, which was resolved by the Board of Directors on 21 October 2025 and approved by the Extraordinary General Meeting on 14 November 2025 (the “Rights Issue”). The subscription price in the Rights Issue amounts to SEK 1.5 per share. The preliminary outcome indicates that 13,943,796 shares, corresponding to approximately 23.9 percent of the Rights Issue, have been subscribed for with the support of subscription rights. Additionally, applications for subscription of 2,829,515 shares without the support of subscription rights, corresponding to approximately 4.9 percent of the Rights Issue, have been received. In aggregate, subscriptions with the support of subscription rights and applications for subscription of shares without the support of subscription rights correspond to approximately 28.8 percent of the Rights Issue. According to the preliminary outcome on 5 December, the Rights Issue would provide the Company with proceeds of approximately SEK 25.2 million before deductions for costs related to the Rights Issue. Based on the preliminary outcome, the Board of Directors of Impact Coatings has resolved to extend the subscription period of the Rights Issue. The extended subscription period runs up to and including Friday, 12 December 2025. The extension applies to subscriptions of shares with and without preferential rights.

“The preliminary outcome of the rights issue is below the company’s expectations. At the same time, we have reported positive business momentum during the past weeks that is expected to continue. To allow investors to further assess our progress, the Board of Directors has decided to extend the subscription period to 12 December. Commercial activities for Impact Coatings will focus on solid-oxide fuel cell (SOFC) coatings for power generation and other energy applications, driven by the need to power data centers, and on customer cases where the company sees material short-term business potential. The company will also take further cost cutting measures and reduce cash utilization until machine sales have returned to a satisfactory level.

To provide additional capital for high-potential opportunities, the company will seek an industrial investor and long-term partner to support its strategic journey. Our goal is to complete a directed share issue for minority ownership during 2026,” said Jonas Nilsson, CEO of Impact Coatings.

Summary

The preliminary outcome indicates that subscriptions with the support of subscription rights and applications for subscription without the support of subscription rights together correspond to approximately 28.8 percent of the Rights Issue.
According to the preliminary outcome on 5 December, the Rights Issue would provide the Company with proceeds of approximately SEK 25.2 million before deductions for costs related to the Rights Issue.
The Board of Directors of Impact Coatings has resolved to extend the subscription period of the Rights Issue. The extended subscription period runs up to and including Friday, 12 December 2025.
Please note that nominees may have an earlier last subscription date than 12 December 2025 and that subscriptions can also be made via Nordic Issuing’s platform at https://nordic-issuing.se/en/ongoing-transactions/impact-coatings-ab/.
The final outcome of the Rights Issue is expected to be published on 15 December 2025.

Advisers
Pareto Securities is Sole Manager and Bookrunner, KANTER Advokatbyrå KB is legal adviser to the Company and Advokatfirman Schjødt is legal adviser to Pareto Securities in connection with the Rights Issue.

About Impact Coatings

Impact Coatings (www.impactcoatings.com) is a global technology leader and full-service provider of coating solutions using PVD technology. The company is an enabler in the energy sector, for off-grid power and hydrogen-related applications, as well in automotive and other industries with emerging PVD applications.

PVD stands for physical vapor deposition – clean processes of applying thin layers of coatings to design surface properties, prolong lifespan, and improve product performance. The company’s offer consists of efficient, modular, and flexible PVD systems, and coating services, underpinned by several decades of coating experience and expertise.

The company was founded in 1997 and has since expanded in Europe, Asia and North America. Current production facilities are located in Linköping, Sweden, and in Shanghai, China.

The Impact Coatings share is listed on Nasdaq First North Growth Market (Nasdaq Nordic). The company’s Certified Adviser is Redeye AB.

Important information

This press release does not contain or constitute an offer to subscribe, acquire or otherwise trade in shares, subscription rights or other securities in Impact Coatings. This press release is not a prospectus within the meaning of the Prospectus Regulation (EU) 2017/1129 (the “Prospectus Regulation”) and has not been approved by any regulatory authority in any jurisdiction. This press release neither identifies nor purports to identify risks (direct or indirect) that may be associated with an investment in securities. In connection with the Rights Issue, the Company has prepared a disclosure document in accordance with Article 1.4 db of the Prospectus Regulation. The disclosure document is prepared in accordance with the requirements of Annex IX to the Prospectus Regulation. The disclosure document does not constitute a prospectus under the Prospectus Regulation and will neither be reviewed nor approved by the Financial Supervisory Authority.

The information in this press release is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Singapore, South Africa or any other jurisdiction where such release, publication or distribution would violate applicable laws or regulations or would require additional documentation to be prepared or registered or require any other action to be taken, in addition to what is required under Swedish law. Any failure to comply with the restrictions described may result in a violation of applicable securities regulations.

No subscription rights, paid subscription shares (Sw. Betalda tecknade aktier) or shares issued by Impact Coatings have been, or will be, registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act“) or the securities legislation of any state or other jurisdiction of the United States and no subscription rights, paid subscription shares or shares may be offered, subscribed for, exercised, pledged, granted, sold, resold, delivered or otherwise transferred, directly or indirectly, in or into the United States, other than according to applicable exceptions from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act, and in accordance with securities laws in the state or other jurisdiction in question in the United States. There will be no public offering of such securities in the United States. The securities referred to herein have not been approved or disapproved by the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), any state securities commission or other regulatory authority in the United States, nor have any of the foregoing authorities passed upon or endorsed the merits of the Rights Issue or the accuracy or adequacy of this document. Any representation to the contrary is a criminal offence in the United States.

This press release is distributed to and directed only at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) persons who have professional experience in matters relating to investments falling within the definition of “professional investors” in Article 19(2) of the British Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order“) or (iii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) (“high net worth companies, unincorporated associations etc.”) of the Order or (iv) certified high net worth individuals and certified and self-certified sophisticated investors as described in Articles 48, 50, and 50A respectively of the Order or (v) persons to whom this press release may otherwise be lawfully communicated (all such persons together being referred to as “relevant persons”). Any investment to which this press release relates will only be available to and will only be directed to and distributed to relevant persons. Any person who is not a relevant person should not take any action based on this press release, nor act or rely on it.

The Company assesses that it conducts protected activities according to the Act (2023:560) on the Review of Foreign Direct Investments (the “FDI Act“). Consequently, an investment in shares in the Rights Issue (other than by exercising preferential rights), which results in an investor acquiring a shareholding corresponding to or exceeding a threshold of 10, 20, 30, 50, 65, or 90 per cent or more of the total number of votes in the Company after the completion of the Rights Issue, must be reported to the Inspectorate for Strategic Products (“ISP“) before the investment and, if applicable, the corresponding authority in accordance with legislation in another jurisdiction and cannot be completed until ISP and, if applicable, another corresponding authority in another jurisdiction, has left the notification without action or approved the investment. Each investor should consult an independent legal advisor regarding the potential application of the FDI Act in relation to the Rights Issue for the individual investor. For more information, please visit ISP’s website, www.isp.se, or contact the Company.

Information to distributors
In consideration of the product governance requirements in: (a) EU Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments (“MiFID II”), (b) Articles 9 and 10 of Commission Delegated Directive (EU) 2017/593 supplementing MiFID II, and (c) Chapter 5 of the Swedish Financial Supervisory Authority’s regulations regarding investment services and activities (FFFS 2017:2) (jointly referred to below as “MiFID II’s product governance requirements”), and with no liability to pay damages for claims that may rest with a “manufacturer” (in accordance with MiFID II’s product governance requirements) that may otherwise be relevant, the shares, subscription rights and BTAs in the Company have been subject to a product approval process whereby the target market for the shares, subscription rights and BTAs in the Company comprises (i) retail clients, and (ii) investors who meet the requirements for non-retail clients and equivalent counterparties, each in accordance with MiFID II (the “target market”).

Notwithstanding the assessment of the target market, distributors are to note the following: the value of the shares, subscription rights and BTAs in the Company may decline and it is not certain that investors will recover all or portions of the amount invested; the shares, subscription rights and BTAs in the Company offer no guaranteed income and no protection of capital; and an investment in the shares in the Company is suitable only for investors who do not require a guaranteed income or protection of capital, who (either themselves or together with an appropriate financial advisor or other type of advisor) are capable of evaluating the benefits and risks of such an investment and who have sufficient funds with which to sustain such losses as may arise from the investment. The assessment of the target market does not impact the requirements in the contractual, statutory, regulatory or sales restrictions in relation to the Rights Issue.

The assessment of the target market is not to be considered to be: (a) an assessment of suitability and appropriateness under MiFID II, or (b) a recommendation to any investors or group of investors to invest in, procure or take any other action regarding shares, subscription rights and BTAs in the Company.

Each distributor is responsible performing their own assessment of the target market regarding the Company’s shares, subscription rights and BTAs and for deciding on suitable channels of distribution.

Forward-looking statements
This press release contains certain forward-looking statements which reflects Impact Coatings’ current view on future events and anticipated financial and operational performance. Words such as “intend”, “assess”, “expect”, “may”, “plan”, “believe”, “estimate” and other expressions entailing indications or predictions of future development or trends, not based on historical facts, constitute forward-looking statements. Forward-looking statements are inherently associated with both known and unknown risks and uncertainties as it depends on future events and circumstances. Forward-looking statements is not a guarantee of future results or development, and actual outcomes may differ materially from the statements set forth in the forward-looking statements. Forward-looking statements in the press release speak only as of the date of the press release and are subject to change without notice. The Company makes no promises to publish updates or revisions to forward-looking statements as a result of new information, future events or the like beyond what is required by applicable laws or stock market regulation.

Impact Coatings Announces Preliminary Outcome Of The Rights Issue And Resolves On Extension Of Subscription Period

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Impact Coatings AB (publ) (”Impact Coatings” eller ”Bolaget”) meddelar det preliminära utfallet i Bolagets företrädesemission av högst 58 324 474 aktier, som beslutades av styrelsen den 21 oktober 2025 och som godkändes av extra bolagsstämman den 14 november 2025 (“Företrädesemissionen”). Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 1,5 SEK per aktie. Det preliminära utfallet indikerar att 13 943 796 aktier, motsvarande cirka 23,9 procent av Företrädesemissionen, tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar för 2 829 515 aktier, motsvarande cirka 4,9 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Tillsammans utgör teckningar med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 28,8 procent av Företrädesemissionen. Enligt det preliminära utfallet den 5 december skulle Företrädesemissionen tillföra Bolaget en likvid om cirka 25,2 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen. Baserat på det preliminära utfallet har styrelsen för Impact Coatings beslutat att förlänga teckningsperioden för Företrädesemissionen. Den förlängda teckningsperioden löper till och med fredagen den 12 december 2025. Förlängningen gäller teckning av aktier med såväl som utan företrädesrätt.

Det preliminära utfallet av nyemissionen ligger under bolagets förväntningar. Samtidigt har vi rapporterat positivt affärsmomentum under de senaste veckorna, vilket förväntas fortsätta. För att ge investerare ytterligare möjlighet att bedöma vår utveckling har styrelsen beslutat att förlänga teckningsperioden till den 12 december. De kommersiella aktiviteterna för Impact Coatings kommer att fokusera på beläggningar för solid oxide-bränsleceller (SOFC) för kraftproduktion och andra energiapplikationer, drivna av behovet av att försörja datacenter med energi, samt på affärsmöjligheter där bolaget ser betydande kortsiktig affärspotential. Bolaget kommer också att vidta ytterligare kostnadsbesparande åtgärder och minska likviditetsanvändning tills maskinförsäljningen har återgått till en tillfredsställande nivå.

För att tillföra ytterligare kapital för affärsmöjligheter med hög potential kommer bolaget att söka en industriell investerare och långsiktig partner som kan stödja vår strategiska resa. Målet är att genomföra en riktad nyemission för minoritetsägande under 2026″, säger Jonas Nilsson, VD för Impact Coatings.

Sammanfattning

Det preliminära utfallet indikerar att teckningar med stöd av teckningsrätter samt teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter utgör tillsammans cirka 28,8 procent av Företrädesemissionen.
Enligt det preliminära utfallet den 5 december skulle Företrädesemissionen tillföra Bolaget en likvid om cirka 25,2 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.
Styrelsen för Impact Coatings har beslutat att förlänga teckningsperioden i Företrädesemission. Den nya teckningsperioden löper till och med fredagen den 12 december 2025.
Observera att förvaltare kan ha en tidigare sista teckningsdag än den 12 december 2025 samt att teckning även kan göras via Nordic Issuings plattform på https://nordic-issuing.se/aktuella-uppdrag/impact-coatings-ab/.
Det slutgiltiga utfallet av Företrädesemissionen förväntas publiceras den 15 december 2025.

Rådgivare
Pareto Securities är Sole Manager och Bookrunner, KANTER Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bolaget och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Pareto Securities i samband med Företrädesemissionen.

Om Impact Coatings

Impact Coatings (www.impactcoatings.com) är en global teknikledare och fullserviceleverantör av beläggningslösningar med PVD-teknik. Bolaget är en möjliggörare inom energisektorn, för off-grid-lösningar och vätegasrelaterade tillämpningar, samt inom fordonsindustrin och andra branscher med växande PVD-tillämpningar.

PVD står för physical vapor deposition – rena processer för att applicera tunna lager av beläggningar som designar ytegenskaper, förlänger livslängd och förbättrar produkters prestanda. Företagets erbjudande består av effektiva, modulära och flexibla PVD-system, samt beläggningstjänster, och understöds av flera decenniers erfarenhet och expertis inom PVD-beläggning.

Bolaget grundades 1997 och har sedan dess expanderat i Europa, Asien och Nordamerika. Nuvarande produktionsanläggningar finns i Linköping, Sverige, och i Shanghai, Kina.

Impact Coatings aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (Nasdaq Nordic). Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan till att teckna, förvärva eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Impact Coatings. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i värdepapper. Bolaget har med anledning av Företrädesemissionen upprätta ett informationsdokument i enlighet med artikel 1.4 db i Prospektförordningen. Informationsdokumentet är utformat i enlighet med kraven i Bilaga IX i Prospektförordningen. Informationsdokumentet utgör inte ett prospekt enligt Prospektförordningen och kommer varken granskas eller godkännas av Finansinspektionen.

Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Impact Coatings har registrerats, eller kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act“) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA. De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om Företrädesemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande distribueras och riktas endast till (i) personer utanför Storbritannien eller (ii) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av “professionella investerare” i artikel 19(2) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Ordern“) eller (iii) är personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (“high net worth companies, unincorporated associations etc.”) i Ordern, eller (iv) certifierade individer med hög nettoförmögenhet och certifierade och självcertifierade sofistikerade investerare som avses i artiklarna 48, 50 respektive 50A i Ordern eller (v) personer till vilka detta pressmeddelande lagligen kan kommuniceras (alla sådana personer benämns gemensamt “relevanta personer”). Alla investeringar som detta pressmeddelande avser är endast tillgängliga för och kommer endast att rikta sig och distribueras till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar (”FDI-lagen”). Följaktligen måste en investering i aktier i Företrädesemissionen (på annat sätt än med stöd av företrädesrätt), som resulterar i att en investerare förvärvar ett aktieinnehav motsvarande eller överstigande ett tröskelvärde om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent eller mer av det totala antalet röster i Bolaget efter genomförandet av Företrädesemissionen, anmälas till Inspektionen för Strategiska Produkter (”ISP”) innan investeringen och, om tillämpligt, motsvarande organ i enlighet med lagstiftning i annan jurisdiktion och kan inte genomföras innan ISP och, om tillämpligt, annat motsvarande organ i annan jurisdiktion, lämnat anmälan utan åtgärd eller godkänt investeringen. Varje investerare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde investeraren. För mer information, vänligen besök ISP:s hemsida, www.isp.se, eller kontakta Bolaget.

Information till distributörer
Med anledning av produktstyrningskrav i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (”MiFID II”), (b) artiklarna 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593 om komplettering av MiFID II, och (c) Kapitel 5 i Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse, FFFS 2017:2 (sammantaget ”MiFID II:s produktstyrningskrav”) och utan ersättningsansvar för skador som kan åvila en ”producent” i enlighet med MiFID II:s produktstyrningskrav, har aktierna, teckningsrätterna och BTA:erna i Bolaget varit föremål för en produktgodkännandeprocess, där målmarknaden för aktierna, teckningsrätterna och BTA:erna i Bolaget är (i) icke-professionella kunder och (ii) investerare som uppfyller kraven för professionella kunder och jämbördiga motparter, var och en enligt MiFID II (”målmarknaden”).

Oaktat målmarknadsbedömningen ska distributörerna notera att: värdet på aktierna, teckningsrätterna och BTA:erna i Bolaget kan minska och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela eller delar av det investerade beloppet; aktierna, teckningsrätterna och BTA:erna i Bolaget erbjuder ingen garanterad intäkt och inget kapitalskydd; och en investering i aktier, teckningsrätter och BTA:er i Bolaget är endast lämpad för investerare som inte behöver en garanterad intäkt eller ett kapitalskydd, som (antingen ensam eller ihop med en lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabel att utvärdera fördelar och risker med en sådan investering och som har tillräckliga medel för att kunna bära sådana förluster som kan uppstå därav. Målmarknadsbedömningen påverkar inte kraven i några avtalsmässiga, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner i förhållande till Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen är inte att anses som (a) en lämplighets- eller passandebedömning i enlighet med MiFID II; eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, införskaffa eller vidta någon annan åtgärd avseende aktierna, teckningsrätterna och BTA:erna i Bolaget.

Varje distributör är ansvarig för sin egen målmarknadsbedömning avseende aktierna, teckningsrätterna och BTA:erna i Bolaget och för att fastställa lämpliga distributionskanaler.

Framåtriktad information
Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Impact Coatings aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som “avser”, “bedömer”, “förväntar”, “kan”, “planerar”, “anser”, “uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttrycks i framåtriktad information. Framåtriktad information i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Impact Coatings Offentliggör Preliminärt Utfall I Företrädesemissionen Och Beslutar Om Förlängning Av Teckningsperioden

Styrelsen i Impact Coatings AB (publ) (“Impact Coatings” eller “Bolaget”) har idag, villkorat av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om en företrädesemission om cirka 87,5 MSEK (“Företrädesemissionen”). Teckningskursen har fastställts till 1,5 SEK per aktie. Den som på avstämningsdagen den 19 november 2025 är införd i aktieboken som aktieägare i Impact Coatings erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) aktier. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare samt medlemmar ur styrelse och ledning, vilka sammanlagt uppgår till cirka 2,4 MSEK, motsvarande cirka 2,7 procent av Företrädesemissionen.

Kallelse till extra bolagsstämma för beslut om godkännande av Företrädesemissionen, som hålls den 14 november 2025, kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Sammanfattning

Styrelsen i Impact Coatings har idag, villkorat av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om Företrädesemissionen.
Den extra bolagsstämman kommer att hållas den 14 november 2025, och kallelsen kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande.
Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas till (i) industrialisering av pågående kunddriven utveckling, (ii) nya applikationer och marknadsmöjligheter, (iii) stärkning av leveranskedja och maskinproduktion och (iv) rörelsekapital.
Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 87,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
Teckningskursen har fastställts till 1,5 SEK per aktie.
Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 21 november 2025 till och med den 5 december 2025.
Teckningsförbindelser från befintliga aktieägare samt medlemmar ur styrelse och ledning uppgår sammanlagt till cirka 2,4 MSEK, vilket motsvarar cirka 2,7 procent av Företrädesemissionen.
Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen kommer att finnas i det informationsdokument som beräknas offentliggöras omkring den 19 november 2025.

Jonas Nilsson, VD för Impact Coatings, kommenterade:
“I nästan trettio år har Impact Coatings levererat avancerade PVD-beläggningar och beläggningssystem till krävande kunder inom energi-, fordons-, elektronik- och lyxvaruindustrin. Efter stark systemförsäljning under 2023 och 2024 påverkades maskinleveranserna under 2025 av fördröjda investeringsbeslut i industrin. Samtidigt indikerar en robust tillväxt inom Coating Services i Linköping och Shanghai en stark underliggande efterfrågan på våra lösningar. Vi utnyttjar vår teknikplattform för att ställa om från projekt som är beroende av vätgas för personbilar. Därför prioriterar vi avancerade beläggningar som är avgörande för naturgasdrivna SOFC-system som används för kraftförsörjning till AI-datacenter, där vi har tidig kommersiell framgång och ser betydande tillväxtpotential, tillsammans med andra energirelaterade applikationer. Tillsammans med kraftfulla kostnadsbesparande och effektivitetsåtgärder kommer vi att satsa nytt kapital för att expandera till högvärdiga applikationsområden som SOFC och påskynda vår resa mot lönsamhet.”

Bakgrund och motiv
Impact Coatings har sedan bolaget grundades 1997 utvecklats till en innovatör och stabil partner som erbjuder avancerade beläggningsmaterial, processer och maskiner till en global kundbas. Bolagets unika kombination av expertis, beläggningstjänster och flexibel PVD-beläggningsutrustning erbjuder kunder en plattform som tar beläggningslösningar från utveckling till volymproduktion. Med en installerad bas på cirka 50 beläggningssystem har Bolaget en lojal befintlig kundbas och genererar intäkter från prototypframställning, beläggningstjänster, systemförsäljning och eftermarknadsprodukter/tjänster. Under 2024 och 2025 har Bolaget vunnit 39 nya intäktsgenererande kunder.

Efter stark systemförsäljning under 2023 och 2024 har kunder i år fördröjt investeringsbeslut, vilket har resulterat i svag systemförsäljning inom olika applikationsområden. Robust efterfrågan på beläggningstjänster, liksom en stark pipeline av potentiella ordrar från nya och befintliga kunder, indikerar dock att den underliggande efterfrågan på Bolagets lösningar är fortsatt stark. Den svaga kommersiella utvecklingen av grön vätgas för mobilitetsapplikationer, särskilt personbilar, har negativt påverkat Impact Coatings och dess globala konkurrenter sedan 2021. Bolaget ändrar därför sin strategi till att adressera ett flertal mer ekonomiskt hållbara applikationsområden och kundgrupper. Bolaget ser kommersiell efterfrågan på avancerade beläggningar som är avgörande för prestanda och hållbarhet hos SOFC-system för kraftförsörjning, ofta drivna med naturgas och med syfte att accelerera lanseringen av AI-datacenter. Bolagets expertis och erbjudanden riktar sig till andra applikationer inom energisektorn, inklusive PEM-elektrolys och bränsleceller, samt industriella beläggningsapplikationer inom elektronik, halvledare, militär/försvar och lyxprodukter.

För att anpassa kostnadsbasen till rådande marknad och sänka sin break-even-punkt har Impact Coatings genomfört betydande personalminskningar och förbättringar av den operativa effektiviteten, med fortsatt fokus på åtgärder inom rörelsekapitalhantering och materialkostnader för maskiner (COGS). Baserat på de besparingar som redan realiserats uppskattar Bolaget att det skulle nå ett positivt EBITDA vid samma försäljningsnivå och mix som 2024, och med ytterligare planerade kostnadsminskningar även ett positivt EBIT.

Den föreslagna Företrädesemissionen förser Impact Coatings med kapital för att hantera en period av tillfälliga fördröjningar i kunders investeringsbeslut, samtidigt som emissionen möjliggör tillväxt inom områden med hög potential såsom SOFC-baserad kraftförsörjning för datacenter. Bolaget ser betydande möjligheter att bredda sin produktportfölj och förbättra sin leveranskedja för systemtillverkning och montering; båda initiativen kommer att kräva kapital men bygger på Bolagets starka kompetens och expertis. Bolaget har för avsikt att uppnå stabil lönsamhet genom en kombination av intäktstillväxt och fortsatta förbättringar av kostnadsbasen och den operativa effektiviteten.

Användning av emissionslikvid
Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 87,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Bolagets likviditetsprognos för kassaflöden och tillgängliga likvida medel (däribland ädelmetallslager) indikerar att rörelsekapitalunderskottet uppgår till cirka 40 MSEK under de kommande tolv månaderna. Givet Bolagets nuvarande affärsplan och mot ovan bakgrund kommer Bolaget att distribuera den förväntade nettolikviden enligt nedan angivna prioriteringsordning:

(i) Industrialisering av pågående kunddriven utveckling inom SOFC/SOEC och Iridium-reduktion/-substitution, cirka 30 procent.

(ii) Utveckling av nya applikationer och marknadsmöjligheter inom halvledare, försvar, värmeväxlare och industriell FoU, cirka 30 procent.

(iii) Stärkning av leveranskedja och maskinproduktion, inklusive lokal sourcing och montering nära bolagets viktigaste kundmarknader, cirka 20 procent.

(iv) Rörelsekapital och allmänna bolagsändamål, cirka 20 procent.

Extra bolagsstämma
Bolaget kommer genom ett separat pressmeddelande att kalla till en extra bolagsstämma som kommer hållas den 14 november 2025 för att godkänna Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen
Den som på avstämningsdagen den 19 november 2025 är införd i aktieboken som aktieägare i Impact Coatings kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Bolaget. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) aktier. Teckningskursen är fastställd till 1,5 SEK per aktie, vilket innebär att Impact Coatings kommer att tillföras en bruttolikvid om cirka 87,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer antalet aktier i Impact Coatings att öka med 58 324 474, från 87 486 713 till 145 811 187 och aktiekapitalet kommer att öka med högst 7 290 559,250 SEK, från 10 935 839,125 SEK till 18 226 398,375 SEK.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer genom Företrädesemissionen få sin ägarandel utspädd med upp till 40,0 procent (beräknat på det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget efter genomförande av Företrädesemissionen). Dessa aktieägare har dock möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för denna utspädningseffekt genom att sälja sina erhållna teckningsrätter.

Sista dagen för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 17 november 2025. Aktierna handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen från och med den 18 november 2025. Teckningsperioden, med eller utan stöd av teckningsrätter, löper från och med den 21 november 2025 till och med den 5 december 2025. Handel i teckningsrätter kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 21 november 2025 till och med den 2 december 2025 och handel i BTA (betald tecknad aktie) kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 21 november 2025 till omkring den 17 december 2025.

Teckningsförbindelser
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare samt medlemmar ur styrelse och ledning om cirka 2,4 MSEK, motsvarande cirka 2,7 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Teckningsförbindelserna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar. Följaktligen måste en investering i aktier i Företrädesemissionen (på annat sätt än med stöd av företrädesrätt), som resulterar i att en investerare förvärvar ett aktieinnehav motsvarande eller överstigande ett tröskelvärde om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent eller mer av det totala antalet röster i Bolaget efter genomförandet av Företrädesemissionen, anmälas till Inspektionen för Strategiska Produkter innan investeringen och, om tillämpligt, motsvarande organ i enlighet med lagstiftning i annan jurisdiktion och kan inte genomföras innan Inspektionen för Strategiska Produkter och, om tillämpligt, annat motsvarande organ i annan jurisdiktion, lämnat anmälan utan åtgärd eller godkänt investeringen.

Indikativ tidplan

Extra bolagsstämma	14 november 2025
Sista dag för handel i aktien inkl. teckningsrätt	17 november 2025
Första dag för handel i aktien exkl. teckningsrätt	18 november 2025
Beräknad dag för offentliggörande av informationsdokument	19 november 2025
Avstämningsdag i Företrädesemissionen	19 november 2025
Handel med teckningsrätter	21 november – 2 december 2025
Teckningsperiod	21 november – 5 december 2025
Handel i betald tecknad aktie (BTA)	21 november – 17 december 2025
Beräknad dag för offentliggörande av det preliminära utfallet i Företrädesemissionen	5 december 2025

Informationsdokument
Med anledning av Företrädesemissionen kommer Bolaget upprätta ett informationsdokument i enlighet med artikel 1.4 db i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Informationsdokumentet kommer att utformas i enlighet med kraven i Bilaga IX till Prospektförordningen och kommer att offentliggöras av Bolaget innan teckningsperioden inleds. Informationsdokumentet förväntas publiceras omkring den 19 november 2025.

Lock-up åtaganden
Inför genomförandet av Företrädesemissionen har samtliga aktieägande styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Bolaget samt Bolagets största aktieägare Accendo Capital SICAV RAIF ingått lock-up-åtaganden som bland annat innebär att de har åtagit sig att, med vissa sedvanliga undantag, inte avyttra aktier i Bolaget. Lock-up-åtagandena upphör att gälla den dag som infaller 180 dagar efter likviddagen i Företrädesemissionen.

Vidare har Bolaget åtagit sig gentemot Pareto Securities AB, med sedvanliga undantag, att inte emittera ytterligare aktier eller andra aktierelaterade instrument under en period om tolv månader efter teckningsperiodens utgång.

Rådgivare
Pareto Securities är Sole Manager och Bookrunner, KANTER Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bolaget och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Pareto Securities i samband med Företrädesemissionen.

Om Impact Coatings

Bolaget grundades 1997 och har sedan dess expanderat i Europa, Asien och Nordamerika. Nuvarande produktionsanläggningar finns i Linköping, Sverige, och i Shanghai, Kina.

Impact Coatings aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (Nasdaq Nordic). Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan till att teckna, förvärva eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Impact Coatings. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i värdepapper. Bolaget kommer med anledning av Företrädesemissionen upprätta ett informationsdokument i enlighet med artikel 1.4 db i Prospektförordningen. Informationsdokumentet kommer att utformas i enlighet med kraven i Bilaga IX i Prospektförordningen. Informationsdokumentet utgör inte ett prospekt enligt Prospektförordningen och kommer varken granskas eller godkännas av Finansinspektionen.

Varje distributör är ansvarig för sin egen målmarknadsbedömning avseende aktierna, teckningsrätterna och BTA:erna i Bolaget och för att fastställa lämpliga distributionskanaler.

Pressmeddelande - Impact Coatings Styrelse Beslutar Om Företrädesemission

The Board of Directors of Impact Coatings AB (publ) (“Impact Coatings” or the “Company”) has today, conditional on the approval of the extraordinary general meeting, resolved on a rights issue of approximately SEK 87.5 million (the “Rights Issue”). The subscription price has been determined to SEK 1.5 per share. Those who on the record date on 19 November 2025 are registered as shareholders in Impact Coatings will receive one (1) subscription right for each share held. Three (3) subscription rights will entitle to subscription for two (2) shares. The Company has received subscription commitments from existing shareholders and members of the Board of Directors and management which in total amount to approximately SEK 2.4 million, corresponding to approximately 2.7 percent of the Rights Issue.

Notice to the extraordinary general meeting for the resolution to approve the Rights Issue, which will be held on 14 November 2025, will be published through a separate press release.

Summary

The Board of Directors of Impact Coatings has today resolved on the Rights Issue, conditional on the subsequent approval of the extraordinary general meeting.
The extraordinary general meeting will be held on 14 November 2025 and the notice will be published through a separate press release.
The net proceeds from the Rights Issue are intended to be used for the following purposes listed in order of priority; (i) industrialization of ongoing customer-driven development, (ii) development of new applications and market opportunities, (iii) strengthening of supply chain and machine production, and (iv) working capital.
If the Rights Issue is fully subscribed, the Company will receive approximately SEK 87.5 million before deduction of transaction costs.
The subscription price is SEK 1.5 per share.
The subscription period in the Rights Issue runs from and including 21 November 2025, up to and including 5 December 2025.
The subscription commitments from existing shareholders and member of the Board of Directors and management amount to approximately SEK 2.4 million, corresponding to approximately 2.7 percent of the Rights Issue.
The full terms and conditions of the Rights Issue will be available in the disclosure document which is expected to be published around 19 November 2025.

Jonas Nilsson, CEO of Impact Coatings, commented:
“Over nearly thirty years, Impact Coatings has delivered advanced PVD coatings and coating systems to demanding customers in the energy, automotive, electronics, and luxury goods industries. Following strong system sales in 2023 and 2024, delayed investment decisions in the industry affected machine deliveries in 2025. At the same time, robust growth in Coating Services in Linköping and Shanghai indicates strong underlying demand for our solutions. We are leveraging our technology platform to pivot away from projects that depend on hydrogen for passenger vehicles. To this end, we are prioritizing advanced coatings essential for natural gas-fueled SOFC power to AI data centers, where we have early commercial traction and see significant upside potential, along with other energy-related applications. Coupled with aggressive cost-cutting and efficiency measures, we will deploy new capital to expand into high-value application areas like SOFC and accelerate our journey to profitability.”

Background and rationale
Impact Coatings has, since its founding in 1997, earned its reputation as an innovator and reliable partner offering advanced coating materials, processes and machines to a global customer base. The Company’s unique combination of expertise, coating services, and versatile PVD coating equipment offers customers a single platform that takes coating solutions from development to volume production. With an installed base of some 50 coating systems, the Company has a loyal existing customer base and generates revenue from prototyping, Coating Services, system sales, and aftermarket products/services. During 2024 and 2025, the Company added 39 new revenue-generating customers.

Following strong system sales in 2023 and 2024, this year has seen customers postponing capital investment decisions, resulting in weak system sales across application areas. Robust demand for Coating Services, however, as well as a strong pipeline of potential orders from new and existing customers, suggest underlying demand for the Company’s solutions remains strong. The commercial weakness of green hydrogen for mobility applications, especially passenger vehicles, has negatively affected Impact Coatings and its global peer companies since 2021. The Company is therefore pivoting its strategy to address a broader set of economically viable application areas and customer groups. In particular, the Company is experiencing commercial demand for advanced coatings essential for the performance and durability of SOFC power generation systems, often powered by natural gas and aimed at accelerating time-to-launch of AI data centers. The Company’s expertise and offerings address other applications in the energy sector including PEM electrolysis and fuel cells, as well as industrial coating applications in electronics, semiconductors, military/defense, and luxury goods.

To adapt the cost base to the current market and lower its break-even point, Impact Coatings has implemented significant headcount reductions and operational efficiency improvements, with continuing measures targeting working capital management and machine bill of materials (COGS). Based on the savings already realized, the Company estimates that it would reach a positive EBITDA at the same sales level and mix as in 2024, and with additional planned cost reductions, also a positive EBIT.

The proposed Rights Issue aims to provide Impact Coatings with capital to bridge a period of customers’ temporary capital spending delays while also fueling growth in high-potential application areas such as SOFC power generation for data centers. The Company sees significant opportunities to broaden its product portfolio and improve its supply chain for system manufacturing and assembly; both initiatives will require capital but build upon the Company’s already robust strengths and expertise. The Company anticipates reaching sustained profitability through a combination of revenue growth and continued improvements to the cost base and operational efficiencies.

Use of proceeds
If the Rights Issue is fully subscribed, the Company will receive approximately SEK 87.5 million before deduction of transaction costs. The Company’s liquidity forecast of cash flows and available liquid assets (including precious metal stocks) indicates that the working capital deficit amounts to approximately SEK 40 million over the next twelve months. Given the Company’s current business plan and considering the abovementioned background, the Company will use the net proceeds for the following purposes listed below in order of priority:

(i) Industrialization of ongoing customer-driven development within SOFC/SOEC and Iridium reduction/substitution, approximately 30 percent.

(ii) Development of new applications and market opportunities within semiconductors, defense, heat exchangers, and industrial R&D, approximately 30 percent.

(iii) Strengthening of supply chain and machine production, including local sourcing and assembly near key customer markets, approximately 20 percent.

(iv) Working capital and general corporate purposes, approximately 20 percent.

Extraordinary general meeting
The Board of Directors intends to convene an extraordinary general meeting through a separate press release, which will be held on 14 November 2025, to approve the Rights Issue.

The Rights Issue
Shareholders who are registered in the share register in Impact Coatings on the record date on 19 November 2025 will receive one (1) subscription right for each share held in the Company. Three (3) subscription rights entitles to subscription for two (2) shares. The subscription price is SEK 1.5 per share, which means that Impact Coatings will receive gross proceeds of approximately SEK 87.5 million before deduction of transaction costs, provided that the Rights Issue is fully subscribed. In addition, investors are offered the opportunity to sign up for subscription of shares without the support of subscription rights.

Provided that the Rights Issue is fully subscribed, and provided that the extraordinary general meeting resolves to approve the Rights Issue, the number of shares in Impact Coatings will increase by 58,324,474, from 87,486,713 to 145,811,187 and the share capital will increase by a maximum of SEK 7,290,559.250, from SEK 10,935,839.125 to SEK 18,226,398.375.

Shareholders who choose not to participate in the Rights Issue will through the Rights Issue have their ownership diluted by up to 40.0 percent (calculated on the total number of outstanding shares and votes in the Company after completion of the Rights Issue). These shareholders have the opportunity to compensate themselves financially for this dilution effect by selling their received subscription rights.

The last day of trading in the Company’s share including the right to receive subscription rights in the Rights Issue is on 17 November 2025. The shares are traded excluding the right to receive subscription rights in the Rights Issue as of 18 November 2025. The subscription period, with or without the support of subscription rights, runs from and including 21 November 2025 up to and including 5 December 2025. Trading in subscription rights will take place on Nasdaq First North Growth Market during the period from and including 21 November 2025 up to and including 2 December 2025 and trading in BTAs (paid subscribed share) will take place on Nasdaq First North Growth Market during the period from and including 21 November 2025 to around 17 December 2025.

Subscription commitments
The Company has received subscription commitments from existing shareholders and member of the Board of Directors and management, which in total amount to approximately SEK 2.4 million, corresponding to approximately 2.7 percent of the Rights Issue. No fee is paid for submitted subscription commitments. The subscription commitments are not secured through bank guarantees, restricted funds, pledged assets or similar arrangements.

The Company assesses that it conducts protected activities according to the Act (2023:560) on the Review of Foreign Direct Investments. Consequently, an investment in shares in the Rights Issue (other than by exercising preferential rights), which results in an investor acquiring a shareholding corresponding to or exceeding a threshold of 10, 20, 30, 50, 65, or 90 per cent or more of the total number of votes in the Company after the completion of the Rights Issue, must be reported to the Inspectorate for Strategic Products before the investment and, if applicable, the corresponding authority in accordance with legislation in another jurisdiction and cannot be completed until the Inspectorate for Strategic Products and, if applicable, another corresponding authority in another jurisdiction, has left the notification without action or approved the investment.

Preliminary timetable

Extraordinary general meeting	14 November 2025
Last day of trading in shares including right to receive subscription rights	17 November 2025
First day of trading in shares excluding right to receive subscription rights	18 November 2025
Planned publishing date of disclosure document	19 November 2025
Record date for the Rights Issue	19 November 2025
Trading in subscription rights	21 November – 2 December 2025
Subscription period	21 November – 5 December 2025
Trading in paid subscribed share (BTA)	21 November – 17 December 2025
Expected announcement of the preliminary outcome in the Rights Issue	5 December 2025

Disclosure document
In connection with the Rights Issue, the Company will prepare a disclosure document in accordance with Article 1.4 db of the European Parliament and Council Regulation (EU) 2017/1129 (the “Prospectus Regulation”). The disclosure document will be prepared in accordance with the requirements of Annex IX to the Prospectus Regulation and will be published by the Company before the subscription period begins. The disclosure document is expected to be published around 19 November 2025.

Lock-up undertakings
Prior to the execution of the Rights Issue, all shareholding members of the Board of Directors and senior management of the Company as well as the Company’s largest shareholder Accendo Capital SICAV RAIF, have entered into lock-up undertakings, which, among other things and with customary exceptions, mean that they have undertaken not to sell shares in the Company. The lock-up undertakings expire on the day that falls 180 days after the settlement date in the Rights Issue.

Furthermore, the Company has undertaken towards Pareto Securities AB, subject to customary exceptions, not to issue additional shares or other share-related instruments for a period of 12 months after the end of the subscription period.

Advisers
Pareto Securities is Sole Manager and Bookrunner, KANTER Advokatbyrå KB is legal adviser to the Company and Advokatfirman Schjødt is legal adviser to Pareto Securities in connection with the Rights Issue.

About Impact Coatings

The company was founded in 1997 and has since expanded in Europe, Asia and North America. Current production facilities are located in Linköping, Sweden, and in Shanghai, China.

The Impact Coatings share is listed on Nasdaq First North Growth Market (Nasdaq Nordic). The company’s Certified Adviser is Redeye AB.

Important information

This press release does not contain or constitute an offer to subscribe, acquire or otherwise trade in shares, subscription rights or other securities in Impact Coatings. This press release is not a prospectus within the meaning of the Prospectus Regulation (EU) 2017/1129 (the “Prospectus Regulation”) and has not been approved by any regulatory authority in any jurisdiction. This press release neither identifies nor purports to identify risks (direct or indirect) that may be associated with an investment in securities. In connection with the Rights Issue, the Company will prepare a disclosure document in accordance with Article 1.4 db of the Prospectus Regulation. The disclosure document will be prepared in accordance with the requirements of Annex IX to the Prospectus Regulation. The disclosure document does not constitute a prospectus under the Prospectus Regulation and will neither be reviewed nor approved by the Financial Supervisory Authority.

The information in this press release is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Singapore, South Africa or any other jurisdiction where such release, publication or distribution would violate applicable laws or regulations or would require additional documentation to be prepared or registered or require any other action to be taken, in addition to what is required under Swedish law. Any failure to comply with the restrictions described may result in a violation of applicable securities regulations.

No subscription rights, paid subscription shares (Sw. Betalda tecknade aktier) or shares issued by Impact Coatings have been, or will be, registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act“) or the securities legislation of any state or other jurisdiction of the United States and no subscription rights, paid subscription shares or shares may be offered, subscribed for, exercised, pledged, granted, sold, resold, delivered or otherwise transferred, directly or indirectly, in or into the United States, other than according to applicable exceptions from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act, and in accordance with securities laws in the state or other jurisdiction in question in the United States. There will be no public offering of such securities in the United States. The securities referred to herein have not been approved or disapproved by the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), any state securities commission or other regulatory authority in the United States, nor have any of the foregoing authorities passed upon or endorsed the merits of the Rights Issue or the accuracy or adequacy of this document. Any representation to the contrary is a criminal offence in the United States.

This press release is distributed to and directed only at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) persons who have professional experience in matters relating to investments falling within the definition of “professional investors” in Article 19(2) of the British Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order“) or (iii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) (“high net worth companies, unincorporated associations etc.”) of the Order or (iv) certified high net worth individuals and certified and self-certified sophisticated investors as described in Articles 48, 50, and 50A respectively of the Order or (v) persons to whom this press release may otherwise be lawfully communicated (all such persons together being referred to as “relevant persons”). Any investment to which this press release relates will only be available to and will only be directed to and distributed to relevant persons. Any person who is not a relevant person should not take any action based on this press release, nor act or rely on it.

The Company assesses that it conducts protected activities according to the Act (2023:560) on the Review of Foreign Direct Investments (the “FDI Act“). Consequently, an investment in shares in the Rights Issue (other than by exercising preferential rights), which results in an investor acquiring a shareholding corresponding to or exceeding a threshold of 10, 20, 30, 50, 65, or 90 per cent or more of the total number of votes in the Company after the completion of the Rights Issue, must be reported to the Inspectorate for Strategic Products (“ISP“) before the investment and, if applicable, the corresponding authority in accordance with legislation in another jurisdiction and cannot be completed until ISP and, if applicable, another corresponding authority in another jurisdiction, has left the notification without action or approved the investment. Each investor should consult an independent legal advisor regarding the potential application of the FDI Act in relation to the Rights Issue for the individual investor. For more information, please visit ISP’s website, www.isp.se, or contact the Company.

Information to distributors
In consideration of the product governance requirements in: (a) EU Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments (“MiFID II”), (b) Articles 9 and 10 of Commission Delegated Directive (EU) 2017/593 supplementing MiFID II, and (c) Chapter 5 of the Swedish Financial Supervisory Authority’s regulations regarding investment services and activities (FFFS 2017:2) (jointly referred to below as “MiFID II’s product governance requirements”), and with no liability to pay damages for claims that may rest with a “manufacturer” (in accordance with MiFID II’s product governance requirements) that may otherwise be relevant, the shares, subscription rights and BTAs in the Company have been subject to a product approval process whereby the target market for the shares, subscription rights and BTAs in the Company comprises (i) retail clients, and (ii) investors who meet the requirements for non-retail clients and equivalent counterparties, each in accordance with MiFID II (the “target market”).

Notwithstanding the assessment of the target market, distributors are to note the following: the value of the shares, subscription rights and BTAs in the Company may decline and it is not certain that investors will recover all or portions of the amount invested; the shares, subscription rights and BTAs in the Company offer no guaranteed income and no protection of capital; and an investment in the shares in the Company is suitable only for investors who do not require a guaranteed income or protection of capital, who (either themselves or together with an appropriate financial advisor or other type of advisor) are capable of evaluating the benefits and risks of such an investment and who have sufficient funds with which to sustain such losses as may arise from the investment. The assessment of the target market does not impact the requirements in the contractual, statutory, regulatory or sales restrictions in relation to the Rights Issue.

The assessment of the target market is not to be considered to be: (a) an assessment of suitability and appropriateness under MiFID II, or (b) a recommendation to any investors or group of investors to invest in, procure or take any other action regarding shares, subscription rights and BTAs in the Company.

Each distributor is responsible performing their own assessment of the target market regarding the Company’s shares, subscription rights and BTAs and for deciding on suitable channels of distribution.

Forward-looking statements
This press release contains certain forward-looking statements which reflects Impact Coatings’ current view on future events and anticipated financial and operational performance. Words such as “intend”, “assess”, “expect”, “may”, “plan”, “believe”, “estimate” and other expressions entailing indications or predictions of future development or trends, not based on historical facts, constitute forward-looking statements. Forward-looking statements are inherently associated with both known and unknown risks and uncertainties as it depends on future events and circumstances. Forward-looking statements is not a guarantee of future results or development, and actual outcomes may differ materially from the statements set forth in the forward-looking statements. Forward-looking statements in the press release speak only as of the date of the press release and are subject to change without notice. The Company makes no promises to publish updates or revisions to forward-looking statements as a result of new information, future events or the like beyond what is required by applicable laws or stock market regulation.

Press Release - Impact Coatings Board Of Directors Resolve On Rights Issue

Impact Coatings has entered into an agreement with Redeye AB regarding the role of Certified Adviser. Redeye AB will be Certified Adviser from 1 July 2018. Until then, Remium will continue as Certified Adviser to the company.

For more information contact:
Anders Nilsson, CFO
+46 702 59 28 76
anders.nilsson@impactcoatings.se

————————————————————-

Release

Impact Coatings har ingått avtal med Redeye AB avseende tjänsten som Certified Adviser. Redeye AB tillträder som Certified Adviser den 1 juli 2018. Fram till dess kommer Remium att fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget.

För mer information kontakta:
Anders Nilsson, CFO
+46 702 59 28 76
anders.nilsson@impactcoatings.se

————————————————————————-

Release

Från måndag 4 januari 2016 är Impact Coatings AB upptagna på First North 25 Index (Nasdaq Stockholm: FN25). FN25 omfattar de största och mest omsatta bolagen på First North Market. Indexet uppdateras halvårsvis i januari och juli.

Läs mer i pressrelease från Nasdaq OMX Nordic: https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=689162&lang=en.

Release

Impact Coatings AB (publ) byter Certified Adviser till Remium AB fr.o.m. den 1 april 2009.

Impact Coatings aktie handlas på First North under tickerkoden IMPC.

wkr0003.pdf

Impact Coatings AB, vars aktie är noterad på First North, byter Certified Adviser från den 10 april 2007. I fortsättningen kommer Weavering Capital AB att vara bolagets rådgivare på First North.

Linköping den 30 mars 2007

wkr0001.pdf

Information about cookies

Cookie preferences

Essential cookies

Functional cookies

Analytics cookies