EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.
Impact Coatings AB (publ) (”Impact Coatings” eller ”Bolaget”) meddelade den 5 december 2025 ett preliminärt utfall i Bolagets företrädesemission av högst 58 324 474 aktier, som beslutades av styrelsen den 21 oktober 2025 och som godkändes av extra bolagsstämman den 14 november 2025 (“Företrädesemissionen”). Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 1,50 SEK per aktie. Baserat på det preliminära utfallet beslutade styrelsen för Impact Coatings den 5 december att förlänga teckningsperioden till den 12 december. Bolaget har idag erhållit det slutgiltiga utfallet i Företrädesemissionen som visar att 14 276 694 aktier, motsvarande cirka 24,5 procent av Företrädesemissionen, tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har 3 455 936 aktier, motsvarande cirka 5,9 procent av Företrädesemissionen, tecknats utan stöd av teckningsrätter. Tillsammans utgör teckningar med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 30,4 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget en likvid om cirka 26,6 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.
Jonas Nilsson, vd, kommenterar:”Vi avslutar företrädesemissionen med tillförsikt inför framtiden. Kapitalet som tillförs, tillsammans med ökad orderingång, fortsatt hög kostnadsdisciplin samt ny hantering av metaller med mycket lägre kapitalbindning, medför att förväntade likviditetsbehov är uppfyllda och vi kan gå vidare med vår affärsplan.
Det händer mycket bra i bolaget. De senaste veckornas positiva affärsutveckling – stark orderingång för Coating Services, med ordrar från Nordamerika för produktion i Linköping och ordrar i Kina för produktion i Shanghai – visar vår starka position på vätgasmarknaden. Ett nytt leveransavtal för metaller, som vi berättade om i ett pressmeddelande den 12 december, minskar också påtagligt kapitalbindningen i vår produktion och frigör rörelsekapital.
För att bredda vårt erbjudande och ta tillvara en kommersiellt driven marknad med hög tillväxt kommer Impact Coatings kommersiella aktiviteter att fokusera på beläggningar för solid oxide-bränsleceller (SOFC) för kraftproduktion och andra energiapplikationer, drivna av behovet av att försörja datacenter med energi, samt på pågående kunddialoger där bolaget ser betydande kortsiktig affärspotential.
Bolaget kommer också att vidta ytterligare kostnadsbesparande åtgärder och minska likviditetsanvändning tills maskinförsäljningen har återgått till en tillfredsställande nivå.
För att tillföra ytterligare kapital för affärsmöjligheter med hög potential kommer bolaget att söka en industriell investerare och långsiktig partner som kan stödja vår strategiska resa. Målet är att genomföra en riktad nyemission för minoritetsägande under 2026.
Avslutningsvis vill jag tacka befintliga aktieägare för deras fortsatta förtroende och engagemang samt hälsa nya aktieägare, som har tillkommit genom företrädesemissionen, varmt välkomna. Tillsammans går vi nu in i nästa spännande fas i Impact Coatings resa.”
Antal aktier och aktiekapitalEfter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 2 216 578,750 SEK, från 10 935 839,125 SEK till 13 152 417,875 SEK, och antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 17 732 630, från 87 486 713 till 105 219 343 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta en utspädningseffekt om cirka 16,9 procent.
Besked om tilldelningDe som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i informationsdokumentet som Bolaget publicerat den 19 november 2025. Besked om tilldelning till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter förväntas distribueras via avräkningsnota den 16 december 2025. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat aktier via en förvaltare kommer att erhålla besked om tilldelning i enlighet med deras respektive förvaltares rutiner. Endast de som har tilldelats aktier kommer att ges besked.
Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) beräknas vara den 23 december 2025. Handel med de nya aktierna tecknade med och utan stöd av teckningsrätter förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market omkring den 5 januari 2026.
RådgivarePareto Securities är Sole Manager och Bookrunner, KANTER Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bolaget och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Pareto Securities i samband med Företrädesemissionen.
We use cookies to improve your user experience and to collect information about your visit. You can read more about our cookies and change your settings here. Read more
Cookies save information about how you use the website, data that can be reused. Read more
Necessary for the website to function.
Read more
These cookies are necessary for our website to function and therefore cannot be turned off. They are used, for example, when you set personal preferences, log in or fill out a form. You can set your browser to block or warn you about these cookies, but some parts of the website will not work then.
close-cookie-bar
wants-ec-cookies
wants-fc-cookies
wants-mc-cookies
wants-ac-cookies
For some features on our website.
These cookies make it possible to provide improved functionality and customization on our website. If you do not allow these cookies, some functions may not work correctly.
viewedOuibounceModal
Measures user patterns and creates statistics.
These cookies allow us to count the number of visits and traffic sources so that we can measure and improve our website. The information these cookies collect is completely anonymous. If you do not allow these cookies, we will not know when you have visited our website.
_ga_LWPJB5WV5Z
_ga
__hssc
__hssrc
__hstc
hubspotutk
_cfuvid