FINANCIAL RESULTS FIRST QUARTER 2022
SIGNIFICANT EVENTS FIRST QUARTER 2022
SIGNIFICANT EVENTS AFTER THE PERIOD
Note: Significant events refer to events that comprise insider information and shall be made public via press release.
CEO’s COMMENTARYSales growth and commercial achievements
During the first quarter of the year, Impact Coatings took meaningful steps forward in our commercialization of the company. We signed a Letter of Intent for electrolysis coatings with a major manufacturer in the USA and, in parallel, continued production for the customer. We extended our Joint Development Agreement with Hyundai related to hydrogen. We delivered one coating system for radome coatings to a European customer and, at the end of the quarter, we received an additional system order for radome coatings from a European customer in the autonomous safety application area.
The rights issue completed in March raised approximately SEK 130 million after transaction costs, which positions us well to drive our efforts in technology development for green hydrogen and advance our position in the USA – an exciting growth opportunity.
Key figures with and without noble metalsThe new application area electrolysis means that we perform coating services using noble metals, which affects the company’s sales volume without affecting profitability. The metals are invoiced in a cost-neutral manner in agreement with relevant customers. The metals are reported as revenue and raw material costs and do not affect operating profit.To facilitate comparability with previous quarters we are, starting with this interim report, reporting net sales both with and without noble metals for electrolysis coatings.
It is worth noting that the company’s previous communications, in press releases and in the 2022 year-end report, have reported order values for Coating Services for electrolysis excluding noble metals, which represents the true value to the company.
Order backlog for Coating ServicesAs of the first quarter 2023, we are reporting the order backlog for Coating Services per the last day of the quarter in addition to the order backlog for coating systems. We are also in this case reporting the order backlog value with and without the effects of noble metals used in electrolysis.
The order backlog for Coating Services provides increased transparency into the company’s development, since Coating Services is an important pillar of our strategy with an increasing financial contribution. The flow of incoming and completed orders in Coating Services is much faster than that of coating systems. For example, a coating system can remain in the order backlog for 4-12+ months depending on the machine type and the customer’s delivery time preferences. Coating Services orders are typically registered and completed within 1-4 months. We ended the first quarter with nearly SEK 30 million in the combined order backlog, excluding noble metals for electrolysis coatings, and we aim to continue increasing order flows in both system sales and Coating Services.
A strong first quarterThe first quarter of the year delivered sharp revenue growth. Net sales, excluding noble metals, amounted to SEK 17,269 thousand during Q1 2023 (SEK 5,360). The growth is a result of the final delivery of a system for radome coatings for automotive radar for a European customer and a high level of activity in our Coating Service Center in Linköping. The comparison period did not include any coating system deliveries.
Operating expenses increased due to continued investments in expertise and headcount, ongoing development projects, and increased production capacity. By continuing to industrialize the company, we are building a foundation that will enable us to increase revenue at a faster pace than costs – a central aspect of reaching profitability and an important tool in strengthening our sustainable competitive advantage.
Letter of Intent strengthens our position in North AmericaIn November 2022, we received a pilot order for coating services for electrolysis plates from an American company, one of the world’s leading producers of hydrogen fuel cells and electrolyzers. In February 2023, we took a step towards formalizing the cooperation when we signed a Letter of Intent regarding a supply or frame agreement with a value of USD 2-3.5 million during 2023. The total value is conditional on Impact Coatings’ fulfilling the customer’s technical requirements, and that Impact Coatings demonstrates delivery capabilities for the number of plates corresponding to the stated value range. We are continuously producing coatings for electrolysis plates for the customer in our Coating Service Center.
This development is an important catalyst for our efforts in the North American market. In a short period of time, following strong commercial and regulatory development, the USA has become a key market for hydrogen applications. Through our recent commercial progress, we also have a strengthened position heading into our planned establishment of a new Coating Service Center in the USA. With a Coating Service Center in place, we will be able to offer an attractive ramp-up solution with a high degree of flexibility and service for North American customers.
Extension of Hyundai partnershipIn February, we extended the Joint Development Agreement from 2019 with Hyundai Motor Company in South Korea. The agreement involves joint research and development of new materials and processes for fuel cells and electrolysis. Hyundai, like several of our other fuel cell customers, has a well-developed strategy to expand in electrolysis. It is a natural development since fuel cells involve hydrogen utilization while electrolysis involves hydrogen production. For a hydrogen-electric vehicle to be free of fossil fuels, the hydrogen must be made using renewable energy sources. We expect many vehicle manufacturers and other fuel cell adopters to also develop technology for green hydrogen production.
There are similarities between PEM (proton exchange membrane) fuel cells and PEM electrolyzers. For example, both processes use metal plates that require advanced coatings for conductivity and durability. Impact Coatings has the advantage of providing machines and coating technology that meet rigorous customer requirements for both applications. We therefore see opportunities to grow with our existing fuel cell customers as many of them extend their scope into electrolysis.
New machine in place in ChinaIn March, we shipped an INLINECOATER™ IC500 machine from Linköping to our Coating Service Center in Shanghai. We expect to start production later this spring. Coating Services at our own facility in Shanghai increases our ability to meet the needs of existing as well as new customers in the dynamic Chinese market. With the new machine, we will be able to continuously deliver to fuel cell customers in China, where there is a well-developed supply chain for fuel cell vehicles.
High activity level in LinköpingThere was a high level of activity during the first three months of the year at our facility in Linköping. Our Coating Service Center has, as reported earlier, been running with a high utilization, which is why we plan to increase capacity with a second shift during the second quarter. Three coating machines were completed and shipped from Linköping during the quarter, of which one has been delivered and installed at the customer; a second will be delivered and installed at the customer during the second quarter; and the third will be deployed at our own Coating Service Center in Shanghai. Development activities have also been running at a higher level during the past several quarters than previously, facilitated by, among other dynamics, the dedicated R&D machine that was deployed during 2022. Our development work is both customer-specific and focused on our long-term coatings roadmap that supports our strategic business areas.
Rights issue accelerates hydrogen initiativesWe are pleased with the completion of the rights issue during the quarter. Accendo Capital – our largest shareholder since 2017 – increased its ownership stake through the transaction, which contributes to stability and continuity in the company, benefiting all stakeholders.
With financing secured and an active start to the year, we have created a solid platform for a strong 2023 and beyond. The completed rights issue will accelerate investments in the rapidly growing market for green hydrogen as well as expansion in North America – a strategic region that will play a key role in the future, both for Impact Coatings as a company and for our industry as a whole.
We have achieved a strong competitive position and are capturing the compelling business opportunities that hydrogen presents. Combined with our commercial activities in autonomous safety and other applications where our coating expertise delivers customer value, we have an exciting growth journey ahead.
Torbjörn Sandberg, CEO
The full report is attached, and can be retrieved on the company’s website at www.impactcoatings.com/finansiella-rapporter-arkiv/.
FINANSIELL UTVECKLING FÖRSTA KVARTALET 2023
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2023
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
Notera: Med väsentliga händelser avses händelser som utgör insiderinformation och som ska offentliggöras via pressmeddelande.
VD-KOMMENTARFörsäljningstillväxt och kommersiella framsteg
Under årets första kvartal har Impact Coatings tagit betydande steg i företagets kommersialisering. Vi har tecknat en avsiktsförklaring kring elektrolysbeläggningar med en ledande tillverkare i USA och parallellt fortsatt kontinuerlig produktion åt kunden. Vi har förlängt vårt utvecklingsavtal med Hyundai inom vätgasområdet. Ett beläggningssystem för radombeläggning har slutlevererats till en europeisk kund och i slutet av kvartalet erhöll vi även en ny europeisk systembeställning för radombeläggning, inom affärsområdet autonoma säkerhetsfunktioner.
Företrädesemissionen som avslutades i mars tillförde bolaget cirka 130 MSEK efter transaktionskostnader, vilket gör att vi nu är väl positionerade för att genomföra vår satsning inom teknikutveckling för grön vätgas och flytta fram våra positioner i USA – en spännande tillväxtmöjlighet.
Nyckeltal med och utan ädelmetallerDen nya applikationen elektrolys innebär att vi utför beläggningstjänster med ädelmetaller, vilket påverkar storleken på bolagets omsättning, utan att påverka lönsamheten. Dessa metaller faktureras kostnadsneutralt för Impact Coatings i överenskommelse med relevanta kunder. Metallerna redovisas som intäkt och råvarukostnad och påverkar inte resultatet.
För att öka jämförbarheten mot tidigare kvartal visar vi med start i denna delårsrapport nettoomsättningen både med och utan ädelmetaller för elektrolysbeläggningar.
Det ska också påpekas att bolaget i tidigare kommunikation, i pressreleaser och i bokslutskommunikén för 2022, har angett ordervärden för beläggningstjänster inom elektrolys exklusive ädelmetaller, vilket avspeglar det faktiska värdet för bolaget.
Orderbok beläggningstjänsterFrån och med första kvartalet 2023 redovisar vi utöver orderboken för beläggningssystem även orderboken för beläggningstjänster per kvartalets sista dag. Även här anger vi orderboken med och utan effekter av ädelmetaller som används för elektrolys.
Orderboken för beläggningstjänster ger en ökad transparens i verksamhetens utveckling då beläggningstjänster är en viktig pelare i vår strategi med ett ökande finansiellt bidrag. Flödet av inkommande och avslutade ordrar i beläggningsverksamheten är mycket snabbare än för beläggningssystem. Till exempel kan ett beläggningssystem förekomma i orderboken under 4–12+ månader beroende på maskintyp och kundens önskemål om leveranstid. Ordrar inom beläggningstjänster typiskt sett registreras och avslutas under 1–4 månader. Vi avslutade första kvartalet med totalt nästan 30 MSEK i orderböckerna, exklusive ädelmetaller för elektrolysbeläggning, och har ambitionen att fortsätta öka orderflödet inom systemförsäljning såväl som beläggningstjänster.
Ett starkt första kvartalÅrets första kvartal står för en markant omsättningstillväxt. Nettoomsättningen exklusive ädelmetaller uppgick i Q1 2023 till 17.269 TSEK (5.360 TSEK). Tillväxten har sin förklaring i slutleverans av ett beläggningssystem för beläggning av radomer för fordonsradar till en europeisk kund och hög aktivitet i vårt Coating Service Center i Linköping. Jämförelseperioden innehöll inga leveranser av beläggningssystem.
Rörelsekostnaderna ökade som en följd av fortsatt kompetensförstärkning, pågående utvecklingsprojekt och utökad produktionskapacitet. Genom att fortsätta att industrialisera företaget utvecklar vi en grundstruktur som möjliggör att öka omsättningen i snabbare takt än kostnaderna – en central aspekt av att nå lönsamhet och ett viktigt verktyg i att stärka vår långsiktiga konkurrenskraft.
Ny avsiktsförklaring stärker positionen i NordamerikaI slutet av 2022 erhöll vi en förserieorder på beläggningstjänster för elektrolysplattor från en amerikansk kund, en av världens ledande tillverkare av vätgasbränsleceller och elektrolysörer. I februari tog vi ett steg mot att formalisera samarbetet, då vi tecknade en avsiktsförklaring gällande ett leverans- eller ramavtal till ett värde av 2-3,5 miljoner USD under 2023. Det totala värdet förutsätter att Impact Coatings kontinuerligt uppfyller kundens tekniska krav, samt uppvisar leveransförmåga för det antal plattor som motsvarar ovanstående värde. Vi fortsätter löpande att producera beläggning av elektrolysplattor till kunden i vårt Coating Service Center.
Utvecklingen utgör en viktig språngbräda i satsningen på den nordamerikanska marknaden. På kort tid, i spåren av stark kommersiell och regulatorisk utveckling, har USA utvecklats till en nyckelmarknad på vätgasområdet. Genom den senaste tidens kommersiella framsteg har vi också en starkare position inför planerad etableringen av ett nytt Coating Service Center i USA. Med ett Coating Service Center på plats kommer vi kunna erbjuda smidig instegslösning med hög flexibilitet för nordamerikanska kunder.
Förlängning av partnerskap med HyundaiI februari förlängde vi det gemensamma utvecklingsavtalet från 2019 med Hyundai Motor Company i Sydkorea. Utvecklingsavtalet innefattar att gemensamt forska kring och utveckla nya material och processer inom bränsleceller och elektrolys. Hyundai, likt flera av våra andra kunder inom bränsleceller, har en utpräglad strategi i att gå in i elektrolys. En logisk utveckling, då bränsleceller avser vätgaskonsumtion medan elektrolys avser vätgasproduktion. För att ett vätgaselektriskt fordon ska vara fossilfritt ska vätgasen komma från förnyelsebar energi. Däri finns drivkrafter för till exempel fordonstillverkare att vara aktiva även inom teknikutveckling för grön vätgasproduktion.
Det finns likheter mellan bränsleceller och elektrolysörer som är av PEM-typ (proton exchange membrane) och i båda fallen används metallplattor som behöver avancerade beläggningar för ledningsförmåga och livslängd. Impact Coatings har styrkan att kunna förse kunder med både maskiner och beläggningsteknik som uppfyller tuffa krav inom båda applikationsområdena. Vi ser därför tillväxtmöjligheter i att kunna växa tillsammans med befintlig kundbas inom bränsleceller, då allt fler kunder uttryckt en ambition att även gå mot elektrolys.
Nya maskinen på plats i KinaI mars skickades en INLINECOATER™ IC500-maskin från Linköping till vårt Coating Service Center i Shanghai. Vi närmar oss produktionsstart, vilken fortsatt är beräknad till senare i vår. Beläggningstjänster på plats ökar vår förmåga att möta nuvarande såväl som nya kunders behov. Med den nya maskinen kommer vi kontinuerligt att kunna leverera till bränslecellskunder som finns på den kinesiska marknaden, där det redan finns en utbyggd leverantörskedja för bränslecellsfordon.
Hög aktivitet i LinköpingUnder årets tre första månader har det varit hög aktivitet i verksamheten i Linköping. Vårt Coating Service Center har som nämnts tidigare gått på högvarv varför vi planerar att utöka med en andra skift under andra kvartalet. Tre beläggningsmaskiner har skeppats ut, varav ett system har installerats och slutlevererats hos kund, ett andra ska slutlevereras under det andra kvartalet och det tredje är den interna maskinen till vårt eget Coating Service Center i Shanghai. Även utvecklingsaktiviteter har under flera kvartal nu legat på en högre nivå än tidigare, bland annat möjliggjort av den dedikerade R&D-maskin som tillfördes verksamheten under 2022. Vårt utvecklingsarbete är både kundspecifikt och fokuserat på vår långsiktiga roadmap för beläggningar som stödjer våra strategiska affärsområden.
Företrädesemissionen accelererar satsning inom vätgasVi är nöjda med att ha avslutat företrädesemissionen under kvartalet. Accendo Capital, som har varit vår största aktieägare sedan 2017, ökade sin ägarandel genom transaktionen, vilket stärker stabiliteten och kontinuiteten i bolaget och gynnar alla intressenter.
Med säkrad finansiering och en aktiv start på året har vi skapat oss en gedigen grund för ett starkt 2023 och framåt. Emissionen säkerställer investeringar i den snabbväxande marknaden för grön vätgas såväl som expansion i Nordamerika – ett strategiskt område och en region som kommer spela en nyckelroll framöver. Både för oss som bolag och för vår industri i stort.
Vi är väl positionerade att tillvarata de möjligheter som vätgas erbjuder. I kombination med våra kommersiella aktiviteter inom autonoma säkerhetsfunktioner och andra applikationer där vår beläggningsexpertis levererar kundvärde, har vi en spännande tillväxtresa framför oss.
Torbjörn Sandberg, VD
Den fullständiga rapporten bifogas, samt återfinns på bolagets hemsida under www.impactcoatings.com/finansiella-rapporter-arkiv/.
Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org. nr. 556544-5318 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 maj 2023 kl. 14.00 i Spektrum, Fridtunagatan 41 i Linköping.
Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken måndagen den 15 maj 2023, dels till Bolaget anmäla sin avsikt att delta senast onsdagen den 17 maj 2023.
Anmälan om deltagande på stämman sker per e-post till anmalan@impactcoatings.com eller brev till Impact Coatings AB, Westmansgatan 29G, 582 16 Linköping. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress samt telefonnummer, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.impactcoatings.com. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten, som måste vara daterad, får inte vara äldre än ett år, om det inte särskilt i fullmakten anges att den gäller för en längre period, max fem år.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga på stämman, begära att tillfälligt registreras i den av Euroclear AB förda aktieboken. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begäras hos förvaltaren i god tid. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 17 maj 2023 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. FÖRSLAG TILL DAGORDNING
FÖRSLAG TILL BESLUT
Val av ordförande vid stämman (punkt 2)Valberedningen föreslår att Mark Shay väljs till ordförande vid stämman. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9b)Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat och det balanserade resultatet behandlas enligt förslaget i årsredovisningen. Förslaget innebär att ingen utdelning ska ske. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorer (punkt 10)Med anledning av att styrelsen föreslås minska till fyra (4) ledamöter enligt punkt 11, föreslås stämman fastställa ett arvode till styrelsen om sammanlagt SEK 900 000 (jmf med SEK 1 020 000 föregående år) att fördelas med SEK 300 000 till styrelsens ordförande och med SEK 200 000 till var och en av styrelsens övriga ledamöter, samt att revisor erhåller ersättning enligt bok och godkänd räkning. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 11)Det föreslås att styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter utan suppleanter. Val av styrelse (punkt 12)Valberedningen föreslår omval av Mark Shay, Christian Sahlén, Sukhwan Yun och Per Wassén för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Till styrelseordförande föreslås Mark Shay omväljas. Göran Malm har meddelat valberedningen att han inte är tillgänglig för omval. Presentation av de till omval föreslagna ledamöterna finns på Bolagets webbplats.
Val av revisor (punkt 13)Valberedningen föreslår omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”) som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. PwC har meddelat avsikten att auktoriserade revisorn Johan Palmgren ska vara huvudansvarig revisor. Fastställande av principer för utseende av valberedning (punkt 14)Valberedningen föreslår stämman att besluta om följande principer för utseende av valberedning. Valberedningen ska bestå av tre (3) ledamöter att utses av Bolagets till röstetalet tre största aktieägare. Bolagets styrelseordförande ska vara adjungerad till valberedningen. De till röstetalet tre största aktieägarna ska fastställas på grundval av en av Euroclear Sweden AB tillhandahållen förteckning över registrerade aktieägare per den sista handelsdagen i september och dessa kommer snarast därefter att kontaktas av Bolagets styrelseordförande. För det fall någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse ledamot i valberedningen, eller inte inom en vecka efter ovannämnda kontakt lämnar besked, övergår rätten till den aktieägare som därnäst har det största aktieinnehavet per nämnda datum. Namnen på valberedningsledamöterna och namnen på de aktieägare som utsett dem ska offentliggöras så snart valberedningen formerats, dock senast sex månader innan datum för årsstämman. Valberedningens mandattid ska sträcka sig fram till dess en ny valberedning utses. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren. Valberedningen ska kvarstå oförändrad med mindre, (i) en ledamot önskar avgå i förtid, varvid en sådan begäran ska skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall det är ordföranden som önskar avgå, till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet innebär att begäran har blivit verkställd, (ii) en nominerande aktieägare önskar ersätta den av aktieägaren utsedda ledamoten i valberedningen med en annan person, varvid en sådan begäran (innehållande de två relevanta namnen) ska skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall det är ordföranden som ska ersättas, till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet innebära att begäran har blivit verkställd, (iii) en nominerande aktieägare säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i Bolaget så att aktieägaren inte längre är till röstetalet en av de tre största aktieägarna, varvid en ny ledamot ska utses enligt samma principer som ovan, eller (iv) valberedningen i sitt fria val bestämmer att erbjuda icke tillsatta platser i valberedningen till aktieägare eller personer utsedda av aktieägare för att valberedningen därigenom ska återspegla ägarbilden i Bolaget. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Vid behov ska Bolaget kunna svara för skäliga kostnader för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen ska lägga fram förslag i nedanstående frågor inför årsstämma: (i) förslag till stämmoordförande, (ii) förslag till styrelseledamöter, (iii) förslag till styrelseordförande, (iv) förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, (v) förslag till revisor eller revisorer samt förslag till arvode för Bolagets revisor, samt (vi) förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 15)Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas att, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Det totala antalet nyemitterade aktier och det antal aktier som kan komma att tillkomma genom utbyte av konvertibler eller nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska sammanlagt kunna uppgå̊ till högst tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet. Emission med stöd av bemyndigandet ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emission får endast ske till marknadsmässigt pris. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget ska kunna anskaffa kapital på för Bolaget gynnsamma villkor samt vid förvärv av företag eller annan egendom kunna erlägga betalning med Bolagets aktier. För giltigt beslut enligt denna punkt fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB (punkt 16)Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fall behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. UPPLYSNINGAR, HANDLINGAR OCH ANTAL AKTIER OCH RÖSTER Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på Bolagets eller annat koncernbolags ekonomiska situation. Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats www.impactcoatings.com senast onsdagen den 3 maj 2023. Dessa handlingar kommer även kostnadsfritt att skickas till aktieägare som så begär och lämnar sin postadress. Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i Bolaget87 486 713 stycken. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf ___________________________Linköping i april 2023Impact Coatings AB (publ)Styrelsen
The shareholders of Impact Coatings AB (publ), reg. no. 556544-5318 (the ”Company”), are hereby invited to participate in the Annual General Meeting (“AGM”), which will be held on Wednesday, May 24, 2023 at 2:00 p.m. CEST in Spektrum, Fridtunagatan 41 in Linköping.
Shareholders wishing to participate in the AGM must be registered in the register of shareholders maintained by Euroclear Sweden AB as of Monday, May 15, 2023, and notify attendance to the Company no later than Wednesday, May 17, 2023. The notice of attendance to the AGM shall be sent by email to anmalan@impactcoatings.com or by post to Impact Coatings AB, Westmansgatan 29G, SE-582 16 Linköping, Sweden. The notice of attendance shall state name, date of birth or corporate identification number, address, telephone number, when applicable, the number of assistants, and the number of shares held by the shareholder. A form of a power of attorney for shareholders who wish to participate in the AGM through a proxy holder will be available on the Company´s website, www.impactcoatings.com. Shareholders who are represented by a proxy holder may exercise their voting right at the AGM by a proxy holder with a written and dated power of attorney which is signed by the shareholder. If the power of attorney is issued by a legal entity, a copy of the certificate of registration or equivalent for the legal entity shall be attached. The power of attorney and any certificate of registration or equivalent must be sent to the Company to the abovementioned address well in advance before the AGM. The power of attorney cannot be older than one year, unless a longer validity term is specifically stated in the power of attorney, maximum five years. Shareholders who have had their shares registered in the name of a nominee must have their shares registered in their own name in the register of shareholders maintained by Euroclear Sweden AB in order to be entitled to participate in the AGM. Such registration may be temporary (so-called voting rights registration) and is requested from the trustee in accordance with the trustee’s procedures. Registrations of voting rights made no later than Wednesday, May 17, 2023, will be taken into account in the preparation of the share register. PROPOSED AGENDA
PROPOSED RESOLUTIONS Election of Chairman of the meeting (item 2)The Nomination Committee proposes that Mark Shay is elected as Chairman of the meeting. Resolution regarding appropriation of the Company’s profit/loss according to the adopted Balance Sheet (item 9b)The Board of Directors and the CEO proposes that the net profit for the year and retained earnings be appropriated in accordance with the motion in the Annual Report. The proposal entails that no dividend will be paid. Determination of remuneration to the Board of Directors and Auditors (item 10)Due to the proposed reduction of the Board of Directors to four (4) Members in accordance with item 11, the AGM is proposed to approve a fee to the Board of Directors of a total of SEK 900,000 (compared to SEK 1,020,000 in the preceding year) to be distributed with SEK 300,000 to the Chairman of the Board and with SEK 200,000 to each of the other Board Members, and that the Auditors’ fee shall be paid on the basis of approved invoices. Determination of the number of Board Members and Deputy Board Members (item 11)It is proposed that the Board of Directors shall consist of four (4) Members without Deputies. Election of Board of Directors (item 12)The Nomination Committee proposes re-election of Mark Shay, Christian Sahlén, Sukhwan Yun and Per Wassén for the period until the end of the annual general meeting 2024. Mark Shay is proposed to be re-elected as the Chairman of the Board of Directors. Göran Malm has informed the Nomination Committee that he is not available for re-election. The proposed Board Members are presented in more detail on the Company’s website. Election of Auditor (item 13)The Nomination Committee proposes re-election of Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”) as Auditor for the period until the end of the annual general meeting 2024. PwC has announced that the authorised public accountant Johan Palmgren will be appointed as auditor-in-charge. Resolution regarding adoption of principles for the appointment of the Nomination Committee (item 14)The Nomination Committee proposes that the following principles for the Nomination Committee are adopted. The Nomination Committee shall consist of three (3) members, who shall be nominated by the Company’s three largest shareholders. The Chairman of the Board of Directors of the Company shall be a co-opted member of the Nomination Committee. The assessment of the three largest shareholders by voting power shall be based on the shareholder statistics from Euroclear Sweden AB, as per the last banking day in September, who will be contacted by the Chairman of the Board as soon as possible thereafter. If any of the three largest shareholders wish not to exercise their right to appoint a member of the Nomination Committee or does not give a reply within one week after the above-mentioned contact, the next shareholder in consecutive order as of the said date shall be entitled to appoint a member of the Nomination Committee. The names of the members of the Nomination Committee and the shareholders who appointed them shall be published as soon as possible, but not later than six months prior to the Annual General Meeting. The Nomination Committee’s term of office extends until a new Nomination Committee has been appointed. Chairman of the Nomination Committee shall, unless the members of the committee unanimously agree otherwise, be the member that represent the shareholder controlling the largest number of votes. The Nomination Committee shall remain unchanged unless: (i) a member wishes to resign early, in which case such a request shall be sent to the Chairman of the Nomination Committee (or if it is the Chairman who wishes to resign, to another member of the Nomination Committee) and the receipt means that the request has been executed, (ii) a nominating shareholder wishes to replace the member of the Nomination Committee appointed by the shareholder with another person, whereby such request (containing the two relevant names) shall be sent to the Chairman of the Nomination Committee (or in the event that it is the Chairman who is to be replaced, to another member of the Nomination Committee) and the receipt shall mean that the request has been executed, (iii) a nominating shareholder sells all or part of its shareholding in the Company so that the shareholder is no longer one of the three largest shareholders in terms of voting rights, in which case a new member shall be appointed in accordance with the same principles as above, or (iv) the Nomination Committee is free to decide to offer unfilled seats on the Nomination Committee to shareholders or persons appointed by shareholders in order for the Nomination Committee thereby to reflect the ownership structure in the Company. If a member leaves the Nomination Committee before its work is completed, the Nomination Committee shall appoint a new member in accordance with the principles above, but on the basis of Euroclear Sweden AB’s printout of the share register as soon as possible after the member has left his or her post. Changes in the composition of the Nomination Committee shall be announced immediately. No fee shall be payable by the Company to any member of the Nomination Committee. The Company shall bear all reasonable costs associated with the work of the Nomination Committee as well as costs for external consultants and similar which are deemed necessary by the Nomination Committee for it to be able to fulfil its assignment. The Nomination Committee shall submit proposals on the following issues to the Annual General Meeting: (i) proposal for the chairman of the general meeting, (ii) proposal for Members of the Board of Directors, (iii) proposal for Chairman of the Board of Directors, (iv) proposal for fees to the Board of Directors and other remuneration with a division between the Chairman of the Board and other Members and any remuneration for committee work, (v) proposal for election and remuneration of the Company Auditor, and (vi) proposal for principles for the Nomination Committee Resolution regarding authorization for the Board of Directors to increase the share capital through the issue of new shares, warrants and/or convertibles (item 15)The Board of Directors proposes that the AGM authorizes the Board of Directors to resolve on one or several occasions up until the next annual general meeting, with or without deviation from the shareholders’ preferential rights, increase the share capital through the issue of new shares, warrants and/or convertible. The total number of newly issued shares and the number of shares that may be added through the exchange of convertibles or subscription of new shares with the support of warrants shall in total amount to no more than ten (10) percent of the total number of outstanding shares in the Company at the time when the Board of Directors first exercises the authorization. An issue based on the authorization may be carried out as a cash, non-cash or set-off issue and may only be made at market price. The reason for deviating from the shareholders’ preferential rights is that the Company shall be able to raise capital on favorable terms for the Company and, in the event of acquisition of companies or other property, to be able to pay with the Company’s shares. The resolution according to this item is only valid if it is supported by shareholders with at least two thirds (2/3) of both the votes cast and the shares represented at the AGM. Resolution to authorize the Board of Directors to make minor adjustments to the resolutions adopted at the meeting in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB (item 16)The AGM is proposed to authorise the Board of Directors or the person appointed by the Board of Directors to make such minor adjustments and clarifications to the resolutions adopted at the AGM as are necessary for the registration with the Swedish Companies Registration Office or Euroclear Sweden AB. DOCUMENTS, INFORMATION AND NUMBER OF SHARES AND VOTES The Board of Directors and the CEO shall, if a shareholder so requests and the Board of Directors believes that it can be done without material harm to the Company, provide information regarding circumstances that may affect the assessment of an item on the agenda, as well as circumstances that may affect the financial situation of the Company or another group company. The Annual Report and the Audit Report as well as Board of Directors complete proposals for resolutions as describe above will be available at the Company and on the Company’s website, www.impactcoatings.com, no later than Wednesday, May 3, 2023. The documents will be sent free of charge to shareholders who request it and who states their address. The total number of shares and votes in the Company as of the date of this notice is 87,486,713. PROCESSING OF PERSONAL DATA For information on how your personal data is processed, please see www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf. ___________________________Linköping in April 2023Impact Coatings AB (publ)Board of Directors
THE INFORMATION IN THIS PRESS RELEASE IS NEITHER AN OFFER TO ACQUIRE NOR AN OFFER TO SUBSCRIBE FOR ANY SECURITIES IN IMPACT COATINGS AND THE INFORMATION IS NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, HONG KONG, NEW ZEALAND, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND, SINGAPORE, JAPAN, RUSSIA, BELARUS OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL. PLEASE SEE “IMPORTANT INFORMATION” AT THE END OF THIS PRESS RELEASE.
On 23 March 2023, Impact Coatings AB (publ) (“Impact Coatings” or the “Company”) announced the preliminary outcome of the Company’s rights issue of up to 30,877,662 shares with a subscription price of SEK 4.80 per share (the “Rights Issue”), for which the subscription period ended on 23 March 2023. The Company has today received the final outcome of the Rights Issue, which corresponds with the preliminary results, which concludes that 11,918,604 shares, corresponding to approximately 38.6 percent of the offered shares, have been subscribed for with subscription rights in the Rights Issue. Additionally, applications for subscription of 65,127 shares without subscription rights, corresponding to approximately 0.2 percent of the offered shares, have been received. In aggregate, the subscriptions by exercise of subscription rights and the applications for subscription without subscription rights correspond to approximately 38.8 percent of the offered shares. Hence, guarantee commitments of 18,893,931 shares, corresponding to approximately 61.2 percent of the offered shares, will be utilized. The Rights Issue will provide the Company with approximately SEK 148.2 million before deduction of costs related to the Rights Issue.
”We are pleased to have concluded the rights issue in this challenging market environment, where our main owner Accendo shows its commitment to the company and our journey forward. The rights issue secures investments in the fast-growing green hydrogen market as well as expansion in North America. We will establish a new Coating Service Center in the US and continue to develop existing centers in other regions, bringing us closer to customers while enabling us to successively scale up production. Altogether, this is an important step that secures continued investments in the industrialization and internationalization of Impact Coatings – and the exciting growth journey we have ahead of us,” said Torbjörn Sandberg, CEO of Impact Coatings. On 22 December 2022, Impact Coatings announced that the Board of Directors of the Company intended to resolve on the Rights Issue. On 28 February 2023, the Board of Directors of Impact Coatings reolved on the Rights Issue, making use of the authorisation by the Extraordinary General Meeting on 16 February 2023. Final outcomeThe Rights Issue is comprised of up to 30,877,662 shares, and the final outcome concludes that 11,918,604 shares, corresponding to approximately 38.6 percent of the offered shares, have been subscribed for with subscription rights. Additionally, applications for subscription of 65,127 shares without subscription rights, corresponding to approximately 0.2 percent of the offered shares, have been received. Consequently, the Rights Issue is subscribed to approximately 38.8 percent of offered shares with and without the support of subscription rights. Guarantee commitments of 18,893,931 shares, corresponding to approximately 61.2 percent of the offered shares, will be utilized. The last day of trading in paid subscribed shares (Sw. BTA) is on 4 April 2023. The new shares subscribed for with and without subscription rights are expected to be traded on Nasdaq First North Growth Market as from 7 April 2023. The Rights Issue will provide the Company with approximately SEK 148.2 million before deduction of costs related to the Rights Issue, which amounts to approximately SEK 17.9 million. Notice of allotmentThose who have subscribed for shares without subscription rights has been allocated shares in accordance with the principles set out in the prospectus published on 3 March 2023. Notice of allotment to the persons who subscribed for shares without subscription rights is expected to be distributed on 27 March 2023. Subscribed and allotted shares shall be paid in cash in accordance with the instructions on the settlement note sent to the subscriber. Subscribers who have subscribed through a nominee will receive notification of allocation in accordance with their respective nominee’s procedures. Only those who have been allotted shares will be notified. Number of shares and share capitalThrough the Rights Issue, the number of shares in Impact Coatings will increase by 30,877,662, from 56,609,051, to 87,486,713 and the share capital will increase by a maximum of SEK 3,859,707.750, from SEK 7,076,131.375 to SEK 10,935,839.125. AdvisersPareto acts as Sole Manager and Bookrunner, KANTER Advokatbyrå KB is legal adviser to the Company and Advokatfirman Schjødt is legal adviser to Pareto Securities AB in connection with the Rights Issue.
INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA VÄRDEPAPPER I IMPACT COATINGS OCH INFORMATIONEN ÄR EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, JAPAN, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.
Impact Coatings AB (publ) (“Impact Coatings” eller “Bolaget”) meddelade den 23 mars 2023 det preliminära utfallet i Bolagets företrädesemission om högst 30 877 662 aktier med en teckningskurs om 4,80 SEK per aktie (”Företrädesemissionen”), för vilken teckningsperioden avslutades den 23 mars 2023. Bolaget har idag erhållit det slutgiltiga utfallet i Företrädesemissionen, vilket överensstämmer med det preliminära utfallet, som visar att 11 918 604 aktier, motsvarande cirka 38,6 procent av erbjudna aktier, tecknats med stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen. Därtill har teckningsanmälningar för 65 127 aktier, motsvarande cirka 0,2 procent av erbjudna aktier, mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Tillsammans utgör teckningarna med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 38,8 procent av erbjudna aktier. Därmed kommer garantiåtaganden om 18 893 931 aktier, motsvarande cirka 61,2 procent av erbjudna aktier, att utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget cirka 148,2 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.
“Vi är glada över att ha genomfört företrädesemissionen i detta utmanande marknadsläge, där vår storägare Accendo visar på sin tilltro till bolaget och vår resa framåt. Emissionen säkerställer investeringar i den snabbväxande marknaden för grön vätgas såväl som expansion i Nordamerika. Vi kommer att etablera ett nytt Coating Service Center i USA samt utveckla befintliga center i andra regioner, vilket för oss närmare kunderna och möjliggör att successivt skala upp vår produktion. Sammantaget är detta ett viktigt steg som säkrar fortsatta investeringar i industrialiseringen och internationalisering av Impact Coatings – och den spännande tillväxtresa vi har framför oss”, säger Torbjörn Sandberg, VD för Impact Coatings.
Den 22 december 2022 offentliggjorde Impact Coatings att styrelsen i Bolaget avsåg att besluta om Företrädesemissionen. Den 28 februari 2023 beslutade styrelsen i Impact Coatings om Företrädesemissionen med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 16 februari 2023. Slutgiltigt utfallFöreträdesemissionen uppgår till högst 30 877 662 aktier och det slutliga utfallet visar att 11 918 604 aktier, motsvarande cirka 38,6 procent av erbjudna aktier, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 65 127 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 0,2 procent av erbjudna aktier. Företrädesemissionen är således tecknad till cirka 38,8 procent av erbjudna aktier med och utan stöd av teckningsrätter. Garantiåtaganden om 18 893 931 aktier, motsvarande cirka 61,2 procent av erbjudna aktier, kommer att utnyttjas. Sista dag för handel med betalda tecknade aktie (BTA:er) är den 4 april 2023. Handel med de nya aktierna tecknade med och utan teckningsrätter förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market omkring den 7 april 2023. Impact Coatings kommer genom företrädesemissionen att tillföras en likvid om cirka 148,2 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen, vilka beräknas uppgå till cirka 17,9 MSEK. Meddelande om tilldelningDe som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter har tilldelats aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet publicerat den 3 mars 2023. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan teckningsrätter förväntas distribueras den 27 mars 2023. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med deras respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats aktier kommer att meddelas. Antal aktier och aktiekapitalGenom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Impact Coatings öka med 30 877 662, från 56 609 051 till 87 486 713 och aktiekapitalet öka med 3 859 707,750 SEK, från 7 076 131,375 SEK till 10 935 839,125 SEK. RådgivarePareto är Sole Manager och Bookrunner, KANTER Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bolaget och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Pareto i samband med Företrädesemissionen.
Impact Coatings AB (publ) (“Impact Coatings” or the “Company”) announces that the preliminary outcome for the Company’s rights issue of up to 30,877,662 shares with a subscription price of SEK 4.80 per share (the “Rights Issue”), for which the subscription period ended today on 23 March 2023, indicates that 11,918,604 shares, corresponding to approximately 38.6 percent of the offered shares, have been subscribed for with subscription rights in the Rights Issue. Additionally, applications for subscription of 65,127 shares without subscription rights, corresponding to approximately 0.2 percent of the offered shares, have been received. In aggregate, the subscriptions by exercise of subscription rights and the applications for subscription without subscription rights correspond to approximately 38.8 percent of the shares offered. Hence, guarantee commitments of preliminary 18,893,931 shares, corresponding to approximately 61.2 percent of the offered shares, will be utilized. The Rights Issue will provide the Company with proceeds of approximately SEK 148.2 million before deduction of costs related to the Rights Issue.
On 22 December 2022, Impact Coatings announced that the Board of Directors of the Company intended to resolve on the Rights Issue. On 28 February 2023, the Board of Directors of Impact Coatings reolved on the Rights Issue, making use of the authorisation by the Extraordinary General Meeting on 16 February 2023. Preliminary outcomeThe Rights Issue is comprised of up to 30,877,662 shares and the preliminary outcome indicates that 11,918,604 shares, corresponding to approximately 38.6 percent of the offered shares, have been subscribed for with subscription rights in the Rights Issue. Additionally, applications for subscription of 65,127 shares without subscription rights, corresponding to approximately 0.2 percent of the offered shares, have been received. Thus, the preliminary outcome indicates that the Rights Issue is subscribed to approximately 38.8 percent of the shares offered, with and without subscription rights, and that guarantee commitments of 18,893,931 shares, corresponding to approximately 61.2 percent of the offered shares, will be utilized. The Rights Issue will provide the Company with approximately SEK 148.2 million before deduction of costs related to the Rights Issue, which amounts to approximately SEK 17.9 million. Notice of allotmentThose who have subscribed for shares without subscription rights will be allocated shares in accordance with the principles set out in the prospectus published on 3 March 2023. Notice of allotment to the persons who subscribed for shares without subscription rights is expected to be distributed on 27 March 2023. Subscribed and allotted shares shall be paid in cash in accordance with the instructions on the settlement note sent to the subscriber. Subscribers who have subscribed through a nominee will receive notification of allocation in accordance with their respective nominee’s procedures. Only those who have been allotted shares will be notified. Number of shares and share capitalThrough the Rights Issue, the number of shares in Impact Coatings will increase by 30,877,662, from 56,609,051, to 87,486,713 and the share capital will increase by a maximum of SEK 3,859,707.750, from SEK 7,076,131.375 to SEK 10,935,839.125. Final outcomeThe final outcome of the Rights Issue is expected to be published on 24 March 2023. The last day of trading in paid subscribed shares (Sw. BTA) is on 4 April 2023. The new shares subscribed for with and without subscription rights are expected to be traded on Nasdaq First North Growth Market as from 7 April 2023. AdvisersPareto acts as Sole Manager and Bookrunner, KANTER Advokatbyrå KB is legal adviser to the Company and Advokatfirman Schjødt is legal adviser to Pareto Securities AB in connection with the Rights Issue.
Impact Coatings AB (publ) (”Impact Coatings” eller ”Bolaget”) meddelar att det preliminära utfallet för Bolagets företrädesemission om högst 30 877 662 aktier med en teckningskurs om 4,80 SEK per aktie (”Företrädesemissionen”), för vilken teckningsperioden avslutades idag den 23 mars 2023, indikerar att 11 918 604 aktier, motsvarande cirka 38,6 procent av erbjudna aktier, tecknats med stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen. Därtill har teckningsanmälningar för 65 127 aktier, motsvarande cirka 0,2 procent av erbjudna aktier, mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Tillsammans utgör teckningarna med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 38,8 procent av erbjudna aktier. Därmed kommer garantiåtaganden om preliminärt 18 893 931 aktier, motsvarande cirka 61,2 procent av erbjudna aktier, att utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget en likvid om cirka 148,2 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.
Den 22 december 2022 offentliggjorde Impact Coatings att styrelsen i Bolaget avsåg att besluta om Företrädesemissionen. Den 28 februari 2023 beslutade styrelsen i Impact Coatings om Företrädesemissionen med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 16 februari 2023. Preliminärt utfallFöreträdesemissionen uppgår till högst 30 877 662 aktier och det preliminära utfallet indikerar att 11 918 604 aktier, motsvarande cirka 38,6 procent av erbjudna aktier, har tecknats med stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 65 127 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 0,2 procent av erbjudna aktier. Således indikerar det preliminära utfallet att Företrädesemissionen, med och utan stöd av teckningsrätter, är tecknad till cirka 38,8 procent av erbjudna aktier och att garantiåtaganden om 18 893 931 aktier, motsvarande cirka 61,2 procent av erbjudna aktier kommer att utnyttjas. Impact Coatings kommer genom företrädesemissionen att tillföras en likvid om cirka 148,2 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen, vilka beräknas uppgå till cirka 17,9 MSEK. Meddelande om tilldelningDe som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet publicerat den 3 mars 2023. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan teckningsrätter förväntas distribueras den 27 mars 2023. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med deras respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats aktier kommer att meddelas. Antal aktier och aktiekapitalGenom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Impact Coatings öka med 30 877 662, från 56 609 051 till 87 486 713 och aktiekapitalet öka med 3 859 707,750 SEK, från 7 076 131,375 SEK till 10 935 839,125 SEK. Slutgiltigt utfallDet slutgiltiga utfallet av Företrädesemissionen förväntas offentliggöras den 24 mars 2023. Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA:er) är den 4 april 2023. Handel med de nya aktierna tecknade med och utan teckningsrätter förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market omkring den 7 april 2023. RådgivarePareto är Sole Manager och Bookrunner, KANTER Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bolaget och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Pareto i samband med Företrädesemissionen.
On 28 February 2023, Impact Coatings AB (publ) (“Impact Coatings” or the “Company”) announced that the board of directors had resolved on a rights issue of up to approximately SEK 148.2 million (the “Rights Issue”), making use of the authorisation by the Extraordinary General Meeting on 16 February 2023. Impact Coatings has prepared a so called secondary issue prospectus by reason of the Rights Issue. The prospectus has today been approved by the Swedish Financial Supervisory Authority and has been made available on Impact Coatings’ webpage, www.impact-offer.com, together with all other information related to the Rights Issue. The prospectus is also held available on Pareto Securities’ webpage, www.paretosec.com, and will be made available at the Swedish Financial Supervisory Authority’s webpage, www.fi.se.
The subscription period for the Rights Issue is to be carried out during the period from and including 9 March 2023 up to and including 23 March 2023. AdvisersPareto Securities AB (“Pareto”) acts as Sole Manager and Bookrunner and KANTER Advokatbyrå KB is legal adviser to the Company and Advokatfirman Schjødt is legal adviser to Pareto Securities AB in connection with the Rights Issue.
Impact Coatings AB (publ) (”Impact Coatings” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 28 februari 2023 att styrelsen beslutat om en företrädesemission om upp till cirka 148,2 MSEK (”Företrädesemissionen”), med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 16 februari 2023. Impact Coatings har upprättat ett så kallat sekundäremissionsprospekt med anledning av Företrädesemissionen. Prospektet avseende Företrädesemissionen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Impact Coatings hemsida, www.impact-offer.com tillsammans med all annan information relaterad till Företrädesemissionen. Prospektet hålls även tillgängligt på Pareto Securities hemsida, www.paretosec.com, och kommer göras tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.
Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 9 mars 2023 till och med den 23 mars 2023. RådgivarePareto Securities AB (”Pareto”) är Sole Manager och Bookrunner och KANTER Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bolaget och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Pareto Securities i samband med Företrädesemissionen.
We use cookies to improve your user experience and to collect information about your visit. You can read more about our cookies and change your settings here. Read more
Cookies save information about how you use the website, data that can be reused. Read more
Necessary for the website to function.
Read more
These cookies are necessary for our website to function and therefore cannot be turned off. They are used, for example, when you set personal preferences, log in or fill out a form. You can set your browser to block or warn you about these cookies, but some parts of the website will not work then.
close-cookie-bar
wants-ec-cookies
wants-fc-cookies
wants-mc-cookies
wants-ac-cookies
Measures user patterns and creates statistics.
These cookies allow us to count the number of visits and traffic sources so that we can measure and improve our website. The information these cookies collect is completely anonymous. If you do not allow these cookies, we will not know when you have visited our website.
_ga_LWPJB5WV5Z
_ga
__hssc
__hssrc
__hstc
hubspotutk
_cfuvid