Sammanlagt tecknades 3 208 528 aktier med stöd av företrädesrätt, motsvarande 98,9 procent av antalet aktier. Vidare tecknades 1 576 998 aktier med stöd av subsidiär företrädesrätt och utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 48,6 procent av antalet aktier. Totalt tecknades 147,6 procent av det totala antalet aktier i emissionen. 

Företrädesemissionen är därmed fulltecknad och ökar antalet aktier med 3 242 926 till 16 214 632. Genom nyemissionen ökar Impact Coatings aktiekapital med 405 365,75 SEK till 2 026 801,00 SEK.  

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare har med stöd av teckningsrätter tecknat enligt följande:

Göran Holmgren, Styrelseledamot:	5.500 aktier
Göran Felldin, Styrelseledamot:	10.000 aktier
Lars- Erik Nordell, Styrelseledamot:	5.000 aktier
Torsten Rosell, Styrelseordförande: 	83.750 aktier
Henrik Ljungcrantz, VD:	83.750 aktier
Claes Pettersson, CFO:		2.000 aktier
Bertil Nilsson, CMO:		2.500 aktier
Roger Wigren, CTO: 		640 aktier

I en kommentar säger Impact Coatings styrelseordförande Torsten Rosell:

”Aktieägarnas stöd och den kapitalbas som erhållits genom nyemissionen utgör viktiga signaler till potentiella kunder och möjliggör de investeringar som krävs för att nå tillväxt och lönsamhet. Vi ser därför fram emot att inleda en ny era i Bolagets historia”

De som har tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet. Avräkningsnotor till de personer som tecknat aktier utan företrädesrätt beräknas utfärdas omkring den 25 mars 2010. Enbart de som erhåller tilldelning meddelas.
Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på NASDAQ OMX First North omkring den 19 april 2010. 

Finansiell rådgivare

Remium AB har agerat finansiell rådgivare till Impact Coatings i samband med företrädesemissionen.


Impact Coatings utvecklar state of the art processer och beläggningssystem för miljövänlig PVD‐beläggning, Physical Vapor Deposition. Ett sortiment av metalliska och keramiska beläggningar med olika färg och enastående nötningsbeständighet har utvecklats för dekorativa applikationer. Bolaget utvecklar och kommersialiserar också det nya skiktmaterialet Maxfas, som kan ersätta guld för plätering av elektriska kontakter.
För applicering av dessa beläggningar erbjuder Impact Coatings beläggningssystemen InlineCoater, PlastiCoater och ReelCoater, överlägsna i produktivitet och flexibilitet, speciellt då beläggningen kan integreras med tillverkningen av objekten. Certified Adviser för Impact Coatings är Remium AB

wkr0011.pdf

Nyemissionen genomfördes för att möjliggöra en ökning av antalet levererade beläggningssystem och etablera en bas för eftermarknadsförsäljning.
Enligt det preliminära utfallet tecknades 3 207 686 aktier med stöd av företrädesrätt, motsvarande 98,9 procent av antalet aktier. Vidare tecknades 1 558 187 aktier med stöd av subsidiär företrädesrätt och utan stöd av teckningsrätter i nyemissionen, motsvarande 48,0 procent av antalet aktier. Totalt tecknades 146,9 procent av det totala antalet aktier i emissionen. 

Nyemissionen är därmed fulltecknad och ökar antalet aktier med 3 242 926 till 16 214 632. Genom nyemissionen ökar Impact Coatings aktiekapital med 405 365,75 SEK till 2 026 801,00 SEK.  

De som har tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet. Avräkningsnotor till de personer som tecknat aktier utan företrädesrätt beräknas utfärdas omkring den 25 mars 2010. Enbart de som erhåller tilldelning meddelas.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i nyemissionen att omvandlas till nya aktier. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på NASDAQ OMX First North omkring den 19 april 2010. 

Finansiell rådgivare
Remium AB har agerat finansiell rådgivare till Impact Coatings i samband med nyemissionen.

wkr0011.pdf

Maxfas-beläggning av flödesplattor förväntas påskynda etableringen av bränsleceller som miljövänlig energikälla, samtidigt som framställningen av Maxfas är miljövänligare än alternativa ytbehandlingar. 

”Vi bedömer att Powercell har mycket goda möjligheter att exploatera sin bränslecellslösning inom en snar framtid. Det är därför mycket positivt för oss att delta i industrialiseringen av deras produktionsprocess. Samarbetet och den externa finansieringen av utvecklingen medför att vi återigen ökar vår fokusering på bränsleceller” säger Henrik Ljungcrantz, VD på Impact Coatings.

wkr0011.pdf

Styrelsen för Impact Coatings har utarbetat ett prospekt avseende nyemissionen med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns publicerat på Impact Coatings hemsida, www.Impactcoatings.se och www.remium.com samt kan även beställas via Impact Coatings kontor, Westmansgatan 29, 582 16 Linköping, telefon 013-359 950. 

Det huvudsakliga motivet för föreliggande nyemission är att stärka Impact Coatings rörelsekapital för att därigenom möjliggöra en kraftig ökning av antalet levererade beläggningssystem och etablera en bas för eftermarknadsförsäljning.


För mer information:

Henrik Ljungcrantz, VD 
Telefon 013-359 951, 070-663 55 80
henrik@impactcoatings.se

Torsten Rosell, Styrelseordförande
Telefon 013-359 952, 070-512 61 09
torsten@impactcoatings.se


Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentlig-gjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Sydafrika, Japan eller Nya Zeeland eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Impact Coatings. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Impact Coatings kommer endast att ske genom det prospekt som Impact Coatings har offentliggjort, vilket prospekt bl.a. innehåller redovisningshandlingar samt information om Impact Coatings styrelse och revisorer.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

wkr0011.pdf

Beslutet innebär att högst 3 242 926 nya aktier skall utges. En befintlig aktie på avstämningsdagen den 1 mars 2010 berättigar till en teckningsrätt. Fyra teckningsrätter berättigar till köp av en ny aktie för teckningskursen 24 kr. Teckningsperioden är 3-19:e mars.

”Vi är mycket glada för beslutet, som godkändes av en enhällig stämma. Vi bedömer att det är ett bra tillfälle att genomföra de offensiva satsningar för att öka antalet utlevererade system som emissionen avser att finansiera” säger Impact Coatings ordförande Torsten Rosell.

wkr0011.pdf

•	Rörelseintäkterna ökade 334 % till 59.893 tkr (13.814)
•	Årets resultat förbättrades till -4.575 tkr (-16.191)
•	Kassaflödet för helåret blev -25.126 tkr (-28.953)
•	Soliditeten vid periodens utgång var 90% (89)
•	Två viktiga referensinstallationer genomförda
•	Fyra InlineCoater-system i industriell volymproduktion
•	Ledande mobiltillverkare godkänner dekorativa beläggningar producerade med teknologi från Impact Coatings
•	Nytt Maxfas-patent beviljat

Bolagets ekonomiska utveckling

Fjärde kvartalet 2009

Bolagets rörelseintäkter under det fjärde kvartalet ökade 470% till  10.424 tkr (1.830).  Bolagets rörelsekostnader steg samtidigt med 65% till 18.069 tkr (10.948). Kostnadsökningen kan främst hänföras till ökade åtgång av råvaror och förnödenheter. Kvartalets resultat försämrades till -4.058 tkr (-3.510). 

Helåret 2009

För helåret ökade rörelseintäkterna 334% till 59.893 tkr (13.814). Bolagets rörelsekostnader ökade 88% till 68.022 tkr (36.199). Finansnettot var under år 2009  positivt, 1.965 tkr (831), Bolagets resultat förbättrades till -4.575 tkr (-16.191). Kassaflödet blev -25.126 tkr (-28.953) för helåret.  Soliditeten vid periodens utgång var 90% (89).

Av årets rörelseintäkter är 74% hänförliga till det första halvåret. Förskjutningen är en effekt av ett antal systemleveranser under första halvåret, medan andra halvåret i huvudsak ägnats åt att omsätta dessa till repetitiva ordrar och löpande eftermarknadsintäkter.

För mer information, kontakta Henrik Ljungcrantz, tel 013-359951 eller 070-6635580

wkr0011.pdf

”Patentet är resultatet av den senaste tidens utveckling inom området och det ökar möjligheten att exklusivt exploatera de resultat som också är under verifiering av ett antal viktiga slutkunder”, säger Henrik Ljungcrantz, VD på Impact Coatings AB.

wkr0011.pdf

”Nyss hemkommen från en rundresa till ett antal kunder i Kina, kan jag rapportera om ett stort intresse för vår teknik”, säger Impact Coatings VD Henrik Ljungcrantz. ”Vi räknar med att godkännandet ökar vår kunds kapacitetsbehov, vilket skulle innebära ytterligare systemleveranser för oss. Detta förstärks av en stark återhämtning inom mobilindustrin. De två maskinerna körs nu för fullt och kunden står fast vid sin ambition att ha minst 20 InlineCoaters i drift”. 
Både den aktuella producenten och slutkunden betraktar Impact Coatings system som det moderna framtidsalternativet. Genom godkännandet för den svåra beläggningen, stärks uppfattningen att InlineCoatern har fördelar även för framtida beläggningar, vilka förväntas bli än mer komplexa.

wkr0011.pdf

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (publ)

Välkommen till Impact Coatings AB:s extra bolagsstämma den 19 februari 2010, kl. 17.00 i Impact Coatings lokaler, Westmansgatan 29 i Linköping. Inregistrering till stämman börjar kl. 16.00.

A. DELTAGANDE

Rätt att delta i extra bolagsstämman har den aktieägare som:

dels: var införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken fredagen den 12 februari 2010, 

och

dels: anmält sin avsikt att delta i extra bolagsstämma till Impact Coatings senast den 12 februari 2010, före kl. 16.00. Anmälan om deltagande på stämman sker per e-post, telefon eller brev till Impact Coatings AB, Westmansgatan 29, 582 16 Linköping, telefon 013-35 99 50, e-post anmalan@impactcoatings.se. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress samt telefonnummer. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.impactcoatings.se och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Ombud och företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandling före stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få utöva rösträtt på stämman tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 12 februari 2010 och bör begäras i god tid före detta datum.
 

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare.
8. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets

aktieägare (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut av den 2 februari 2010 om att Bolagets aktiekapital skall ökas genom en nyemission av aktier varigenom bolagets aktiekapital skall ökas med högst 405 365,75 SEK och att högst 3 242 926 aktier skall utges genom emissionen.  Vidare innebär styrelsens beslut att varje gammal aktie berättigar till en teckningsrätt, att fyra teckningsrätter åtgår för teckning av en ny aktie samt att för varje ny aktie skall 24 SEK erläggas som aktielikvid.

Bolagets aktieägare skall äga företrädesrätt att teckna de nya aktierna. Avstämningsdag förfastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skallvara den 1 mars 2010. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätterskall styrelsen bestämma att tilldelning av aktier skall äga rum inom ramen för emissionenshögsta belopp, varvid styrelsen skall tilldela i första hand de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter, och i andra hand de som anmält intresse om att teckna aktier utan teckningsrätt, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse.

Teckning av de nya aktierna skall ske under perioden från och med den 3 mars till och med den 19 mars 2010, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer.

C. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga beslut enligt punkt 7 på dagordningen samt handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida www.impactcoatings.se från och med den 5 februari 2010. Kopior av handlingarna kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 12 971 706.

wkr0011.pdf

- Nyemission om 77,8 miljoner kronor med företrädesrätt för Impact Coatings aktieägare.

- Nyemissionen genomförs för att möjliggöra en kraftig ökning av antalet levererade beläggningssystem.

- Aktieägare i Impact Coatings erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

- Teckningskursen är fastställd till 24,0 kronor per aktie.

- Anmälningsperioden kommer att inledas den 3 mars 2010 och pågår fram till och med den 19 mars under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma den 19 februari 2010.

”Vår vision är att produkter förädlade med vår teknologi skall finnas i alla människors närhet. Vi har en välutvecklad produktportfölj med unika produkter och tekniken har dessutom verifierats i storskalig industriproduktion under 2009. Tekniken efterfrågas av ledande företag inom till exempel mobiltelefonområdet. Genom nyemissionen förstärks vårt rörelsekapital vilket möjliggör fortsatt expansion inom ett antal nischer med betydande potential.” säger Torsten Rosell, Styrelseordförande i Impact Coatings AB.

Bakgrund och motiv
Det huvudsakliga motivet för nyemissionen är att stärka Impact Coatings rörelsekapital för att möjliggöra en kraftig ökning av antalet levererade beläggningssystem och etablera en bas för eftermarknadsförsäljning. 
Emissionslikviden kommer att medföra utökade möjligheter för Impact Coatings att:

- Reducera tiden för kunders initiala investeringsbeslut genom att erbjuda uppgraderbara instegsmaskiner som flyttar applikationsindustrialisering från Impact Coatings till kunderna.

- Öka marknadsnärvaron på strategiskt viktiga marknader. Detta innefattar bland annat etablering av en produktionsanläggning för legoytbeläggning av elektriska kontakter i syfte att påskynda industrialiseringen av det patenterade beläggningsmaterialet Maxfas. Avsikten är att placera produktionsanläggningen i nära anslutning till strategiskt viktiga kunder.

- Förstärka sitt teknologiska försprång genom att fokusera på ett begränsat antal strategiska referensprojekt, vilka förväntas kunna dupliceras storskaligt.

- Öka leveransberedskapen genom att ha ett antal system helt eller delvis färdiga för leverans alternativt för utvärdering hos kund.

Den emission om cirka 70 miljoner kronor som Impact Coatings genomförde 2007 möjliggjorde det första steget i industrialiseringsfasen av Bolagets produkter. Merparten av emissionslikviden har bundits i beläggningssystem för leveransberedskap och använts för applikationsverifiering. Vidare gav emissionen Bolaget resurser att marknadsföra produkterna på den internationella marknaden och profilera Impact Coatings som en strategisk leverantör av beläggningsprocesser och beläggningssystem inom funktionell ytbehandling. 

Sedan 2007 har Impact Coatings genomfört flera leveranser av beläggningssystem till viktiga referenskunder och även uppnått industriell verifikation av Bolagets systemteknologi. Bolaget har också byggt upp en, under 2009, verifierad förmåga att tillverka beläggningssystem med korta ledtider kombinerat med god lönsamhet.

Emissionsvillkor
Innehavare av befintliga aktier har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 1 mars 2010. Varje befintlig aktie i Impact Coatings berättigar till en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen är fastställd till 24,0 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 47 procent jämfört med senaste betalkurs den 2 februari 2010. Den totala emissionslikviden uppgår till högst 77,8 miljoner kronor. Teckningsperioden löper från och med den 3 mars 2010 till och med den 19 mars 2010.

Styrelsens beslut förutsätter godkännande från extra bolagsstämma den 19 februari 2010. Kallelse till extra bolagsstämma och styrelsens fullständiga förslag offentliggörs senast den 5 februari 2010 och kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.impactcoatings.se.

Aktier som ej tecknas med företrädesrätt skall i första hand erbjudas till aktieägare som anmält sig för teckning av aktier utan företrädesrätt, där aktierna skall fördelas pro rata i förhållande till hur många aktier respektive aktieägare tecknat med stöd av företrädesrätt, därutöver erbjuds allmänheten att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter. 
 

Indikativ tidplan för företrädesemissionen

Extra bolagsstämma i Impact Coatings			
19 februari 2010

Prospektet offentliggörs 		
omkring den 1 mars 2010

Sista handelsdag i aktien med rätt till deltagande i nyemissionen 	
24 februari 2010

Första handelsdag i aktien utan rätt till deltagande i nyemissionen	
25 februari 2010

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen		
1 mars 2010

Handel i teckningsrätter 		
3 – 16 mars 2010

Handel i betalda tecknade aktier (BTA)	
3 mars 2010 till dess emissionen registreras vid Bolagsverket

Teckningstid i nyemissionen 		
3 – 19 mars 2010

I övrigt hänvisar Impact Coatings till kallelsen till extra bolagsstämman samt det kommande prospektet avseende företrädesemissionen.

Finansiell rådgivare
Remium AB agerar finansiell rådgivare till Impact Coatings i samband med företrädesemissionen.

För mer information
Henrik Ljungcrantz, VD 
Telefon 013-359 951, 070-663 55 80
henrik@impactcoatings.se

Torsten Rosell, Styrelseordförande
Telefon 013-359 952, 070-512 61 09
torsten@impactcoatings.se
 
Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentlig-gjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Australien eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Impact Coatings. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Impact Coatings kommer endast att ske genom det prospekt som Impact Coatings avser att offentliggöra omkring den 1 mars 2010, vilket prospekt bl.a. kommer att innehålla redovisningshandlingar samt information om Impact Coatings styrelse och revisorer.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.


Impact Coatings utvecklar state of the art processer och beläggningssystem för miljövänlig PVD‐beläggning, Physical Vapour Deposition. Ett sortiment av keramiska beläggningar med olika färg och enastående nötningsbeständighet har utvecklats för dekorativa applikationer. Bolaget utvecklar och kommersialiserar också det nya skiktmaterialet Maxfas, som kan ersätta guld för plätering av elektriska kontakter.
För applicering av dessa beläggningar erbjuder Impact Coatings beläggningssystemen InlineCoater och ReelCoater överlägsna i produktivitet och flexibilitet, speciellt då beläggningen kan integreras med tillverkningen av objekten. Certified Adviser för Impact Coatings är Remium AB.

wkr0011.pdf