Impact Coatings nyemission om drygt 70 MSEK tecknades till cirka 98 procent med stöd av företrädesrätt. Totalt finns intresse för att teckna nära 2 miljoner aktier á 60 kronor.



Bolagets styrelseordförande Torsten Rosell säger i en kommentar:

 

” Det är mycket glädjande att intresset för Bolaget och vår emission har varit så stort, även i det här turbulenta börsklimatet. Vi ser detta som en kvittens på den potential som finns i Impact Coatings affärsidé. ”



Tilldelning utan företrädesrätt kommer på grund av det stora intresset  endast ske till dem som tecknat sig i emissionen. Besked om tilldelning beräknas komma genom en avräkningsnota i början på nästa vecka. 

wkr0001.pdf

Försäljningen av teckningsrätterna utfördes av depåförvaltande bank utan någon säljorder från innehavarna med hänvisning till en generalklausul i depåavtalet. Försäljningen genomfördes i sin helhet under sista handelsdag för teckningsrätter (13 november) och till en genomsnittlig kurs på 0,775 kr. Handeln har sålunda inte bidragit till den kurssättning som registrerats under perioden 7-12 november.







   

wkr0001.pdf

Adcontact är en väletablerad leverantör av kontaktdon från ett antal globalt verksamma kontaktdonstillverkare. Den centrala marknadspositionen befästs av att Adcontact dessutom levererar kvalificerad teknisk support kring val och konstruktion av kontakter samt kontaktrelaterad problemlösning. Samarbetet med Impact förstärker Adcontacts roll som rådgivare och problemlösare.



Samarbetet inleds genom en gemensam aktivitet i samband med mässan Productronica i München. Parterna ingår också gemensamt i det konsortium som avser att lansera en ny släpvagnskontakt för personbilar och räknar med att flera liknande projekt ska kunna etableras.



”Adcontact utgör ett praktexempel på den typ av partner vi söker för att hitta genvägar till både slutkunder och kontaktdonstillverkare i och med att de också står för ett gediget praktiskt kunnande om kontaktdon” säger Impact Coatings styrelseordförande Torsten Rosell.

wkr0001.pdf

Avtalet innebär att ett beläggningssystem av typen InlineCoater byggs. Inledande produktion sker hos Impact Coatings i Linköping. Kunden, som av konkurrensskäl vill vara anonym, har förbundit sig att som minimum lägga all sin produktion av dekofunktionella ytbeläggningar hos Impact Coatings i tre år, men parternas avsikt är att systemet skall tas över av kunden när processen är helt industrialiserad. 



”Affären bekräftar ytterligare att vårt affärsområde funktionell deko omfattar betydande affärsmöjligheter och utgör ett starkt komplement till vårt huvudområde Maxfas på elektriska kontakter”, säger Impact Coatings VD Henrik Ljungcrantz 

wkr0001.pdf

För projektets genomförande ingår Impact Coatings som en part i ett konsortium av företag som designar och tillverkar kontaktstiften, plastkapslingen och kablagen. Övriga deltagare är svenska Adcontact och Mecdon samt schweiziska Vogt och tjeckiska Stul. 



Ytterligare användarintressenter finns med i projektet, varför volymen snart kan  motsvara kapaciteten i ett beläggningssystem av typen ReelCoater.



För att få igång projektet har det varit helt avgörande att säkra tillgången till kapaciteten i en sådan maskin. Impact Coatings har därför åtagit sig att tillhandahålla en första ReelCoater på så kallad inhouse-basis. Inhouse innebär att systemet placeras hos kontaktdonstillverkaren, men Impact Coatings äger systemet och tar betalt per producerad detalj. Förutom att reducera den initiala affärsrisken för kontaktdons-tillverkaren expanderas det totala affärsomfånget för Impact Coatings.



Samarbetet med Volvo Cars har resulterat i att ytterligare applikationer inom Volvo Cars penetreras, såväl andra Maxfas-applikationer som inom det dekorativa området. 



”Tack vare Volvo Cars deltagande i projektet har vi varit beredda att ta en kalkylerad risk för att påskynda exploateringen av Maxfas. Förfarandet är ett exempel på hur vi avser att offensivt nyttja en del av kapitalet från den nyemission som nyligen beslutats” säger Torsten Rosell, styrelseordförande på Impact Coatings.    

wkr0001.pdf

Impacts teknologi är nu färdig för kommersiell användning och fortsatt teknisk utveckling sker i huvudsak med kunddriven finansiering. Befintligt kapital, checkkredit och orderstock säkrar därför likviditeten för överskådlig tid. För att växla upp tempot i den globala exploateringen har emellertid styrelsen beslutat att genomföra en nyemission med teckningstid 5-16 november.



Kapitalet från nyemissionen skall i huvudsak användas till:



•	Öka potentiella kunders tillförlit till Impacts långsiktiga leveransförmåga

•	Klara multipla affärer

•	Offensiva affärssatsningar



I samband med emissionen kommer ett antal informationsträffar att arrangeras i:



•	Linköping 5/11 och 12/11

•	Göteborg 6/11 samt 8/11

•	Luleå 7/11

•	Sockholm 8/11

•	Malmö 9/11



Mer information om dessa, samt prospektet i sin helhet finns publicerade på www.impactcoatings.se  



För mer information, kontakta Impact Coatings styrelseordförande Torsten Rosell, tel 0705-126109.  



 

wkr0001.pdf

sammanfattning



Denna sammanfattning ska ses som en introduktion till prospektet och att varje beslut om att teckna aktier enligt erbjudandet skall baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet. Ansvar kan åläggas Bolagets styrelse för uppgifter som ingår eller saknas i sammanfattningen bara om sammanfattningen är vilseledande eller felaktig i förhållandena till de övriga delarna i prospektet. Om aktietecknare väcker talan i domstol utanför Sverige med anledning av uppgifterna i prospektet kan aktietecknaren bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet.



Nyemissionen i korthet

Styrelsen i Impact Coatings har beslutat att öka aktiekapitalet i Bolaget genom en nyemission med stöd av bolagstämmans bemyndigande. Beslutet innebär att de som på avstämningsdagen den 31 oktober 2007 är registrerade som aktieägare äger företrädesrätt att för 10 befintliga aktier teckna 1 ny aktie till teckningskursen 60 kronor. Teckning av aktier ska ske genom kontant betalning under tiden 5 november till och med den 16 november 2007.

wkr0003.pdf

Impact Coatings två största ägare, Torsten Rosell och Henrik Ljungcrantz, har avyttrat ett antal aktier till bl a  svenska institutioner.  Därmed säkerställs att deras ägarandel av nyemissionen kan tecknas. De har efter avyttringen vardera 10,3 procent av aktierna. 





För mer information, kontakta Impact Coatings styrelseordförande Torsten Rosell på telefon 013-359952, 0705-126109 eller via E-post torsten@impactcoatings.se 

wkr0001.pdf

Styrelsen för Impact Coatings har beslutat med stöd av bemyndigande, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emissionens storlek uppgår till cirka 70 MSEK och för tio befintliga aktier ges möjlighet att teckna en ny aktie till kurs 60 kronor. Teckningsperioden är mellan 5 -16 november 2007 med avstämningsdag den 31 oktober 2007. Genom emissionen kommer 1.179.246 nya aktier att emitteras och aktiekapitalet kommer att öka med  147.405:75 kronor. 



Styrelsens ordförande Torsten Rosell säger i en kommentar att ”Det nyligen tecknade samarbetsavtalet med Cell Impact och flera andra liknande aktuella affärsframgångar, har medfört ett utökat behov av investeringar i egen beläggningskapacitet. För att ta tilllvara dessa afffärmöjligheter maximalt har vi därför valt att utöka emissionen till 70 MSEK från de 50 MSEK som vi tidigare flaggat för. Därutöver syftar emissionen till att möjliggöra multipla systemaffärer och finansiera offensiva affärssatsningar. Genom emissionen ökas också kunders förtroende för bolagets förmåga att vara en långsiktig och strategisk betydelsefull leverantör. Med emissionens hjälp kan den globala exploateringen av våra affärmöjligheter inledas på allvar”. 



Emissionen i korthet:



Teckningsvillkor:	1:10

Kurs:		 60 kr

Totalt emissionsbelopp:	 ca 70 MSEK

Teckningsperiod: 	5-16 november 2007

Avstämningsdag:	31 oktober 2007

wkr0001.pdf

• Rörelseintäkterna steg under tredje kvartalet med 41% till 2.615 tkr (1.854 tkr)

• Resultatet blev -770 tkr (-324 tkr)

• Kassaflödet för perioden uppgick till  -1.459 tkr (0 tkr)

• Soliditeten var 84,0% vid periodens slut

• En första kommersiell order på Maxfas har erhållits från Cash Guard

• Order på beläggning för skärmning av elektronik har erhållits från Nolato

• Samarbetsavtal tecknat med Cell Impact avseende bränsleceller

• Extra bolagsstämma har beslutat om split 4:1 samt gett styrelsen bemyndigande att genomföra nyemission med företräde för bolagets aktieägare. 



Allmänt



Bolagets rörelseintäkter under det tredje kvartalet steg 41 procent till  2.615 tkr (1.854 tkr). På grund av offensiva affärssatsningar försämrades dock resultatet till -770 tkr(-324 tkr). 



Kassaflödet för perioden blev  -1.459 tkr (0 tkr). Soliditeten var vid periodens slut 84,0 %.



För de tre första kvartalen har nettoomsättningen ökat med 50 procent till 4.358 tkr (2.906 tkr), medan resultatet försämrats till -2.931 tkr (-810 tkr). Det totala kassaflödet för de tre första kvartalen uppgår till 2.930 tkr (-383 tkr).



Händelser under juli-september 2007



Under kvartalet har en rad affärshändelser styrkt de tekniska och kommersiella bekräftelserna av Impacts teknik och erbjudande. Verksamheten utvecklas därför snabbt från att vara utvecklingsinriktad till att vara affärsinriktad. 



Efter omfattande fälttester i svårast tänkbara miljö, har Cash Guard- bolaget SQS beslutat att införa Maxfas som ersättning till guld på en säkerhetskritisk kontakt i sina värdetransportväskor. Företaget är därmed först med att införa Maxfas i kommersiella produkter.



Den metod Impact Coatings utvecklat i samarbete med Nolato att skärma känslig elektronik mot elektromagnetisk strålning, har nått marknaden.  En första produkt till en basstation för mobiltelefoni är nu godkänd och löpande produktion har inletts. 



Förhandlingar pågår med den mobiltelefontillverkare som i juni godkände Maxfas som ersättning av guld, samt med deras kontaktdonstillverkare. Förhandlingarna avser dels beläggningstjänster för introduktion av Maxfas på en första telefonmodell, dels beläggningssystem för integration i kontaktdonstillverkarens produktionsflöde.



Mobiltelefontillverkarens godkännande har medfört att inflödet av nya potentiella Maxfaskunder ökat ytterligare. En försäljningsansvarig för Maxfas, en marknadsassistent samt en säljande projektledare har därför introducerats i organisationen för att ta hand om dessa kunder samt för att ytterligare öka takten i den globala exploateringen. Bl a genmförs en aktivitet i samarbete med Exportrådet riktad mot elektronikindustrin i Sydkorea. 



Verkställandet av den beställning av två stycken InlineCoater som Impact erhöll i juni, löper enligt plan. Ordern har bidragit till flera nya affärsmöjligheter också inom området funktionell deko, dvs dekorativa beläggningar med funktionskrav.



Händelser efter periodens utgång



Flödesplattor för bränsleceller rycker snabbt fram som ytterligare ett vertikalt marknadssegment med stor potential. Efter många års utveckling ser nu bränsleceller ut att kunna kommersialiseras på bred front och Impact har en god chans att inta en betydelsefull position för ytbehandling av dessa plattor. Skydd av plattorna mot korrosion bedöms vara näst intill nödvändigt för kommersiell tillämpning av bränsleceller. Tester har påvisat att Impacts teknik leder till såväl förbättrade prestanda som lägre kostnader jämfört med alternativ teknik.



Som ett led i detta har ett samarbetsavtal med Cell Impact, tillhörande Morphic-koncernen, slutits avseende dels legoproduktion av nu färdigutvecklade beläggningar, dels utveckling av framtida beläggningar med ytterligare förbättrade prestanda.  



 

Split och nyemission



Styrelsen bedömer att det nu är goda förutsättningar att globalt exploatera Impacts afffärslösning och har därför beslutat att, med stöd av beslut på extra bolagssstämma den 25:e september, genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägare. 



Ägare av 10 aktier efter split äger därmed rätt att teckna en ny till kursen 60 kr. Teckning sker under perioden 5-16:e november 2007.   



Affärsframgångar under den senaste tiden, bl a avtalet med Cell Impact, har föranlett en höjning av det totala emissionsbeloppet till ca 70 MSEK. Denna och flera andra aktuella affärer har ökat  behovet av utökad maskinkapacitet. Därutöver skall nyemissionen bidra till att öka kunders förtroende för Impacts långsiktiga leveransförmåga, möjliggöra multipla systemaffärer samt finansiera offensiva affärssatsningar



I enlighet med beslut på extra bolagsstämma den 25:e september har en split 4:1 genomförts. Första dag för handel med splittad aktie var 17:e oktober. Det totala antalet aktier har därmed ökats till 11.792.460 st innan nyemission. 



Denna delårsrapport har varit föremål för revisorns översiktliga granskning.



Linköping 2007-10-19



Henrik Ljungcrantz

VD

wkr0001.pdf