Styrelsens ordförande Lars-Erik Nordell kommenterar”Den framgångsrika företrädesemissionen ger oss resurser till vår intensifierade satsning främst på bränslecellsmarknaden i Kina men även i övriga Asien, Europa och Nordamerika. Den ger även resurser i vårt arbete med att möta den förväntade efterfrågan genom att göra vår produktionsprocess industriellt skalbar.”
VD Henrik Ljungcrantz kommenterar”Det är glädjande att så många har valt att delta i emissionen och som följaktligen i likhet med oss som arbetar på Impact Coatings tror på den stora möjlighet som bolaget står inför. Själv har jag tecknat mig för aktier för 2,4 miljoner kronor.”
Teckning och tilldelning i företrädesemissionenTotalt inkom teckningsanmälningar motsvarande cirka 85,4 MSEK, varav 7 144 059 aktier (cirka 87,8 procent av totalt tecknat belopp) med stöd av företrädesrätt och 992 446 aktier (cirka 12,2 procent av totalt tecknat belopp) utan stöd av företrädesrätt.
Totalt tilldelas tecknare med stöd av företrädesrätt 7 144 509 aktier (cirka 88,9 procent av emissionsvolymen) och tecknare utan stöd av företrädesrätt tilldelas 889 682 aktier (cirka 11,1 procent av emissionsvolymen), innebärande att Impact Coatings tillförs cirka 84,4 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 15 MSEK (inkl. ersättning för garantiåtagandet om cirka 6,7 MSEK, motsvarande 8 procent av det garanterade beloppet om cirka 84,4 MSEK). Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som upprättats med anledning av företrädesemissionen och som offentliggjordes den 30 november 2017. De som tilldelas aktier utan stöd av företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka beräknas att skickas ut idag, den 22 december 2017. Tecknare som inte tilldelas aktier erhåller inga avräkningsnotor.
Antal aktier och aktiekapitalFöreträdesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 1 004 273,875 SEK genom emission av 8 034 191 nya aktier. Efter slutlig registrering av företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i Impact Coatings att uppgå till 5 318 988,50 SEK fördelat på 42 551 908 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,125 SEK. Företrädesemissionen har såvitt avser 7 142 087 aktier som tecknats med företrädesrätt delregistrerats hos Bolagsverket.
Handel med BTAHandel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på First North fram till dess att Bolagsverket har slutligt registrerat företrädesemissionen. Slutlig registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 1, 2018.
RådgivareStockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare, Advokatfirman Glimstedt är juridisk rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med företrädesemissionen.
För ytterligare information kontakta:
Henrik Ljungcrantz, VDTel: +46 706 63 55 80E-mail: henrik.ljungcrantz@impactcoatings.se
Peter Enström, VD Stockholm Corporate FinanceTel: +46 8 440 56 47E-mail: peter.enstrom@stockholmcorp.se
Denna information är sådan information som Impact Coatings är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december 2017.
———————————————————
Om Impact Coatings ABImpact Coatings levererar världsledande teknologi för PVD-beläggning av bränslecellsplattor och fordonsreflektorer. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer – ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact Coatings patenterade teknologi ökar till exempel effektiviteten i en bränslecell med 25-30 procent jämfört med andra lösningar. Bolaget är strategiskt placerat på den internationella marknaden för vätgasdrivna fordon som nu står inför sitt stora genombrott.
Bolagets aktie handlas sedan 2004 på Nasdaq First North (Nasdaq OMX Nordic). Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.
Om Stockholm Corporate Finance ABStockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se
Viktig informationInformationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Impact Coatings. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Impact Coatings kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 30 november 2017.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Impact Coatings aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.
· Impact Coatings beläggning för bränslecellsplattor har visat bäst resultat i de initiala utvärderingsstudierna
Impact Coatings, som utvecklar och säljer världsledande teknologi för PVD-beläggning av bränslecellsplattor och fordonsreflektorer, har erhållit en uppföljningsorder från en ledande ostasiatisk biltillverkare gällande nästa steg i utvärderingen av Impact Coatings beläggning av bränslecellsplattor – Ceramic MaxPhase™.
Impact Coatings beläggning har sedan tidigare ingått i biltillverkarens initiala utvärdering av komponenter till nästa generations bränslecellsbilar. Ceramic MaxPhase har visat de bästa resultaten i utvärderingen av beläggningar i krävande miljöer. Nu går biltillverkaren vidare med nästa steg, som går ut på att tillverka mindre bränslecellsstackar där Impact Coatings beläggning ska testas ihop med övriga komponenter.
För biltillverkaren är valet av beläggningsteknologi viktigt då den spelar en betydande roll i att utveckla bränslecellssystem med hög effektivitet och hållbarhet.
”Ordervärdet för de testbeläggningar som ska levereras nu är litet, men det långsiktiga värdet om biltillverkaren väljer våra beläggningslösningar är naturligtvis betydande”, säger Impact Coatings VD Henrik Ljungcrantz.
För mer information kontakta:Henrik Ljungcrantz, VDTel: 070-663 55 80 eller e-mail: henrik.ljungcrantz@impactcoatings.se
Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2017, kl. 09:00 CET.
—————————————————-
Om Impact Coatings
Impact Coatings levererar världsledande teknologi för PVD-beläggning av bränslecellsplattor och fordonsreflektorer. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer – ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact Coatings patenterade teknologi ökar till exempel effektiviteten i en bränslecell med 25-30 procent jämfört med andra lösningar. Bolaget är strategiskt placerat på den internationella marknaden för vätgasdrivna fordon som nu står inför sitt stora genombrott.
För mer information kontakta:VD Henrik LjungcrantzTel: 070-663 55 80 eller e-mail: henrik.ljungcrantz@impactcoatings.se
————————————————————————————————-
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 december 2017, kl. 08:00 CET.
——————————————————————–
Om Impact Coatings AB
Impact Coatings levererar världsledande teknologi för PVD-beläggning av bränslecellsplattor och fordonsreflektorer. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer, dvs ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact Coatings patenterade teknologi ökar bland annat effektiviteten i en bränslecell med 25-30 procent jämfört med andra lösningar. Bolaget är strategiskt placerat på den internationella marknaden för vätgasdrivna fordon som nu står inför sitt stora genombrott.
Bolagets aktie handlas sedan 2004 på Nasdaq First North. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Impact Coatings. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Impact Coatings kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget beräknar kunna offentliggöra omkring den 30 november 2017.
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Impact Coatingss aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.
· Samarbetsavtal med stadsledningen i den kinesiska staden Foshan
· Avtalen syftar till att tillsammans utveckla världsledande bränslecellssystem där Impact Coatings beläggning är en viktig del
Impact Coatings, som utvecklar och säljer sin världsledande teknologi för PVD-beläggning av bränslecellsplattor och fordonsreflektorer, har tecknat ett samarbetsavtal med den kinesiska bränslecellstillverkaren Telos Auto Power Systems i staden Foshan i Kina och med stadens administrativa ledning. Foshan med cirka 7 miljoner invånare ligger i den expansiva regionen Guangdong och är ett av de stora centren för utveckling av bränsleceller och vätgasfordon i Kina.
Samarbetsavtalet innebär att parterna tillsammans ska utveckla världsledande bränslecellssystem med stöd av den lokala stadsledningen. Impact Coatings beläggning är en viktig del i arbetet med att utveckla bränslecellssystem med hög effektivitet och hållbarhet.
Telos Auto Power Systems är ett företag inom bränslecellsområdet och ett resultat av den kinesiska regeringens stora satsning på utsläppsfria fordon. Telos Auto fokuserar på att bli ledande i Kina inom utveckling och tillverkning av bränslecellssystem till stadsbussar och lastbilar. I detta arbete ingår att samarbeta med världsledande aktörer, däribland Impact Coatings, inom olika delar av processen.
Telos Autos grundare har bakgrund från Ballard Power Systems, en av de största bränslecellstillverkarna och med bas i Kanada. Telos har tillverkat sina första bränslecellssystem, vilka har installerats i bussar som rullat ut på marknaden. Teknologin och produktionen skalas nu upp för att klara volymproduktion, då Telos har avtal om leverans av bränslecellssystem till fler busstillverkare.
”Vår teknologi ses som unik av Telos och som den med klart bäst prestanda. Att vi ingått detta samarbete är ett första steg mot att vår beläggning används som standard världen över. Avtalet lägger en grund för presumtiva affärer med Telos Auto, men även fortsättningsvis med andra liknande bränslecellstillverkare i Kina”, säger Impact Coatings VD Henrik Ljungcrantz.
Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 december 2017, kl. 16:00 CET.
———————————————————————————
Prospekt, anmälningssedel och annan relevant information finns tillgängligt på bolagets kontor samt kan laddas ned från Bolagets hemsida www.impactcoatings.com. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se samt på Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida www.hagberganeborn.se. Direktregistrerade aktieägare kommer att tillsändas förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, särskild anmälningssedel, VD-brev, informationsfolder, anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter samt blanketter för kundkännedom. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att tillsändas VD-brev samt informationsbroschyr innehållande en sammanfattning av villkoren för företrädesemissionen och hänvisning till föreliggande fullständiga Prospekt. Prospekt och anmälningssedlar kan kostnadsfritt beställas via e-post; info@hagberganeborn.se eller per post på adress Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, Ärende: Impact Coatings, Valhallavägen 124, 114 41 Stockholm.
Företrädesemissionen i sammandrag
Extra bolagsstämma den 23 november 2017 i Bolaget beslutade i enlighet med styrelsen förslag om en företrädesemissionen varigenom Bolagets aktieägare kommer att ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen till en teckningskurs om 10,50 SEK per aktie. I Företrädesemissionen berättigar fyra (4) befintliga aktier till teckning av en (1) ny aktie. Genom Företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med högst 1 004 273,875 SEK och antalet aktier med högst 8 034 191 aktier samt tillförs Bolaget en total teckningslikvid om 84 359 005,50 SEK före emissionskostnader.
Tidplan för företrädesemissionen i korthet
1 december: Avstämningsdag för tilldelning av teckningsrätter5 december: Handel i BTA startar, pågår till Emissionen är registrerad hos Bolagsverket5 december till 15 december: Handel i teckningsrätter på First North5 december till 19 december: Teckningsperiod (teckning genom betalning)
Rådgivare
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare. Advokatfirman Glimstedt är juridisk rådgivare. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i emissionen.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2017 kl 15:45 CET.
——————————————————————————-
Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Impact Coatings. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Impact Coatings kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget nu offentliggjort.
Bolagstämman beslutade att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Bolagsstämman beslutade även att genomföra en nyemission av aktier riktad till Accendo Capital SICAV SIF (”Accendo Capital”) samt en nyemission av teckningsoptioner riktad till Accendo Capital.
Fullständig kommuniké från den extra bolagsstämman finns i bifogad bilaga.
För mer information kontakta:
Lars-Erik Nordell, styrelsens ordförande Telefon: 0705 649655, eller e-mail: Lars-Erik@Nordellpartner.se
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2017 kl 17:45 CET.
————————————————————-
Den 31 oktober meddelade Impact Coatings att bolagets styrelse har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma den 23 november 2017 för att besluta om en företrädesemission av högst 8 034 191 nya aktier, en nyemission av 2 380 953 nya aktier riktad till Accendo Capital SICAV SIF (”Accendo Capital”), samt en nyemission av 800 000 teckningsoptioner, berättigande till teckning av 800 000 nya aktier i bolaget, riktad till Accendo Capital.
För att aktieägarna i Impact Coatings ska få en tydlig bild av Accendo Capital och för att kunna ställa frågor kommer Accendo Capital att närvara och presentera sig vid den extra bolagsstämman.
Kallelsen till den extra bolagsstämman och handlingar hittas här: http://www.impactcoatings.com/downloads/
Anmälan om deltagande vid den extra bolagsstämman görs till bolaget senast fredagen den 17 november 2017, per post till adress Impact Coatings AB (publ), Westmansgatan 29, 582 16 Linköping, eller via e-mail till anmalan@impactcoatings.se.
Lars-Erik Nordell, Styrelsens ordförande Telefon: 070-564 96 55, eller e-mail: lars-erik@nordellpartner.se
—————————————————————————————-
Om Accendo Capital
Accendo Capital är en Luxemburgbaserad fond som investerar i noterade småbolag i norra Europa och tar en aktiv ägarroll. Fonden är tillgänglig endast för kvalificerade professionella investerare. Fonden har genererat en genomsnittlig avkastning efter avgifter om 34 procent per år sedan 2014 och 14 procent per år sedan start 2008. Fonden har ett särskilt fokus på företag som driver, eller gynnas av, teknologisk innovation.
Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 november 2017, dels anmäla deltagande till bolaget senast fredagen den 17 november 2017 per post till adress Impact Coatings AB (publ), Westmansgatan 29, 582 16 Linköping.
Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden. Sker deltagandet genom ombud bör behörighetshandlingar insändas före bolagsstämman. Behörighetshandlingen får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i behörighetshandlingen. Om fullmaktsgivaren är en juridisk person, ska ombudet uppvisa registreringsbevis eller annan handling som utvisar firmatecknares behörighet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.impactcoatings.com senast från och med tre veckor före stämman och dagen för stämman och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.
Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i bolagsstämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB i så god tid att omregistreringen är utförd senast fredagen den 17 november 2017. För att detta ska kunna ske måste begäran om sådan omregistrering göras till förvaltaren i god tid före nämnda dag.
Förslag till dagordning
Förslag till beslut
Punkt 7 – Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 1.
Punkt 8 – Beslut om riktad nyemission av aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 2. Beslutet ska vara villkorat av att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag under punkt 7 och 9.
För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.
Punkt 9 – Beslut om riktad nyemission av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 3. Beslutet ska vara villkorat av att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag under punkt 7 och 8.
Övrigt
Handlingar
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551), samt fullständiga förslag enligt punkt 7-9 ovan, kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Westmansgatan 29, 582 16 Linköping, senast från och med den 9 november 2017. Handlingarna kommer senast från och med samma dag finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.impactcoatings.com
Kopior av ovan handlingar skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
______________
Linköping i oktober 2017 Impact Coatings AB (publ)Styrelsen
Lars-Erik Nordell, Styrelsens ordförandeTelefon: 0705 649655, eller e-mail: Lars-Erik@Nordellpartner.se
Om Impact Coatings:
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2017 kl 08:15 CET.
––––––––––––
Bilaga 1
Punkt 7 – Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare
Styrelsen för Impact Coatings AB (publ), org.nr 556544-5318, föreslår att bolagstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 1 004 273,875 kronor genom nyemission av högst 8 034 191 aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. (”Företrädesemissionen”). För Företrädesemissionen ska i övrigt följande villkor gälla.
Bilaga 2
Styrelsen för Impact Coatings AB (publ), org.nr 556544-5318, föreslår att bolagstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 297 619,125 kronor genom nyemission av högst 2 380 953 aktier (”Riktade Emissionen”). Bolagsstämmans beslut enligt denna punkt ska vara villkorat av att bolagsstämman även beslutar i enlighet med styrelsen förslag under punkt 7 och 9. För nyemissionen ska i övrigt följande villkor gälla.
Bilaga 3
Styrelsen för Impact Coatings AB (publ), org.nr 556544-5318, föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av 800 000 teckningsoptioner berättigande till teckning av 800 000 aktier i bolaget varmed aktiekapitalet kan komma att öka med 100 000 vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna. Bolagsstämmans beslut enligt denna punkt ska vara villkorat av att bolagsstämman även beslutar i enlighet med styrelsen förslag under punkt 7 och 8. För nyemissionen ska i övrigt följande villkor gälla.
Styrelsen för Impact Coatings AB (publ) (”Impact Coatings” eller ”Bolaget”) har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma den 23 november 2017 (”Bolagsstämman”) för att besluta om (i) en företrädesemission av högst 8 034 191 nya aktier (”Företrädesemissionen”), (ii) en nyemission av 2 380 953 nya aktier riktad till Accendo Capital SICAV SIF (”Accendo Capital”) (”Riktade Emissionen”) samt (iii) en nyemission av 800 000 teckningsoptioner, berättigande till teckning av 800 000 nya aktier i Bolaget, riktad till Accendo Capital (”Optionerna”).
Bakgrunden till styrelsens förslag ovan är att Bolaget behöver tillföras kapital för att finansiera Bolagets expansion inom marknadssegmentet bränsleceller. Bolaget har mot bakgrund därav ingått ett avtal med Accendo Capital enligt vilket Accendo Capital har åtagit sig att teckna samtliga aktier i den Riktade Emissionen samt att, utan företrädesrätt, teckna samtliga aktier i Företrädesemissionen som inte tecknas av annan, dvs. fullt ut garantera Företrädesemissionen. Accendo Capitals åtaganden är villkorade av att Bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt ovan. Åtagandet att teckna aktier i den Riktade Emissionen är vidare villkorat av att Accendo Capital erbjuds att teckna Optionerna. Som ersättning för Accendo Capitals garantiåtagande avseende Företrädesemissionen erhåller Accendo Capital en garantiersättning om 6 748 720 SEK motsvarande åtta (8,0) procent av det garanterade beloppet.
Ett sammandrag av de föreslagna villkoren för emissionerna framgår nedan. De huvudsakliga villkoren framgår vidare av kallelsen till Bolagsstämman och de fullständiga villkoren kommer att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida under minst två (2) veckor före Bolagsstämman.
Sammanfattning
Henri Österlund, grundare av Accendo Capital, säger:
”Vi bedömer att Impact Coatings, efter 20 år som utvecklingsbolag, nu inleder en omvandling till att bli ett finansiellt självförsörjande företag inom industriell beläggningsteknologi med goda tillväxtmöjligheter. Accendo Capital är en långsiktig och aktiv ägare med en historik sedan 2008 av investeringar inom noterade småbolag i Norden, som till exempel Okmetic Oyj och Hexatronic Group AB. Gemensamt för Accendo Capital och Impact Coatings är en entreprenöriell glöd som driver förändring och framsteg. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med VD Dr. Henrik Ljungcrantz, styrelsen och bolaget för att hjälpa Impact Coatings uppnå sin fulla potential.”
Bakgrund och motiv
Det finns ett globalt fokus på minskade utsläpp av miljöfarliga gaser, vilket innebär att bränslecelldrivna elfordon – och därigenom nyttjandet av Bolagets ytbeläggningslösningar – blir alltmer efterfrågat. En bränslecell för fordon innehåller en ”stack” med bl a bipolära plattor. I syfte att förlänga livslängden på bränslecellerna är det av yttersta vikt för de bipolära plattorna att vara ytbelagda med korrosionståligt material, varför guld länge ansetts vara ett lämpligt material. Guld är dock dyrt varför Bolagets lösningar erbjuder ett kostnadseffektivt alternativ vars korrosionstålighet, vikt och volym anses vara jämbördigt eller bättre än guld samt med bättre ledningsförmåga. Detta gör att efterfrågan från framför allt kinesiska producenter har ökat kraftigt sedan 2016. Bolaget levererar världsledande teknologi för s k physical vapor deposition-beläggning (PVD) av bränslecellsplattor och fordonsreflektorer och ska nu expandera verksamheten med strategiskt fokus på Kina.
Likviden från de föreslagna emissionerna kommer att fördelas i enlighet med nedan:
(%)
”Det är oerhört glädjande och viktigt att inför den förväntade snabba utvecklingen av bränslecellsmarknaden få en stabil, erfaren och aktiv huvudägare. Accendo Capital har bra track record som aktiv ägare i noterade företag med målet att skapa långsiktigt aktieägarvärde.
Accendo Capital har gjort ett mycket bra jobb som ägare i både Hexatronic och Okmetic och vi är övertygade om att det kommer att stärka Impact Coatings att få Accendo Capital som den enskilt största ägaren i bolaget. De kommer att vara ett viktigt stöd för Impact Coatings i vår intensifierade satsning främst i Kina men även i övriga Asien, Europa och USA/Kanada. I vårt arbete med att möta den förväntade efterfrågan ska vi göra produktionsprocessen industriellt skalbar”, säger Impact Coatings VD Dr. Henrik Ljungcrantz.
Föreslagna emissioner
Styrelsen föreslår att Bolagsstämman beslutar att genomföra Företrädesemissionen varigenom Bolagets aktieägare kommer att ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen till en teckningskurs om 10,50 SEK per aktie. I Företrädesemissionen berättigar fyra (4) befintliga aktier till teckning av en (1) ny aktie. Genom Företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med högst 1 004 273,875 SEK och antalet aktier med högst 8 034 191 aktier samt tillförs Bolaget en total teckningslikvid om 84 359 005,50 SEK före emissionskostnader.
Teckningsperioden för Företrädesemissionen föreslås löpa från och med den 5 december 2017 till och med den 19 december 2017. Styrelsen föreslås äga rätt att förlänga teckningsperioden och tiden för betalning. Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq Stockholm First North från och med den 5 december 2017. Teckningsrätter som inte utnyttjats för teckning senast den 19 december 2017 eller avyttrats senast den 15 december 2017 blir ogiltiga och saknar därmed värde.
Företrädesmissionen förutsätter att Finansinspektionen godkänner av Bolaget upprättat prospekt innan teckningsperioden börjar löpa. Om sådant godkännande inte har erhållits per den 30 november kommer teckningsperioden och perioden för handel i teckningsrätter att förskjutas.
Styrelsen föreslår vidare att Bolagsstämman beslutar att genomföra den Riktade Emissionen varigenom Accendo Capital berättigas att teckna 2 380 953 aktier i Bolaget till en teckningskurs om 10,50 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen i Företrädesemissionen. Genom den riktade Emissionen ökar Bolagets aktiekapital med 297 619,125 SEK och antalet aktier med 2 380 953 aktier samt tillförs Bolaget en total teckningslikvid om 25 000 006,50 SEK före emissionskostnader.
Styrelsen föreslår vidare att Bolagsstämman beslutar att emittera Optionerna som berättigar Accendo Capital till teckning av 800 000 nya aktier i Bolaget, till en teckningskurs om 17,50 SEK per aktie. Optionerna föreslås kunna utnyttjas från och med Bolagsverkets registrering och under en period om två (2) år. Om Optionerna utnyttjas fullt ut ökar Bolagets aktiekapital med 100 000 SEK och antalet aktier med 800 000 aktier samt tillförs Bolaget en total teckningslikvid om 14 000 000 SEK, före emissionskostnader.
Genom avtalet med Accendo Capital har Bolaget säkerställt att Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen kommer att vara fulltecknade, förutsatt att Bolagsstämman beslutar om emissionerna samt utgivandet av Optionerna.
Accendo Capital får genom den Riktade Emissionen och Optionerna ett ägande motsvarande cirka 7,3 procent av aktierna och rösterna i Bolaget efter Företrädesmissionen (och ej beaktat eventuell tilldelning till Accendo Capital i Företrädesmissionen).
Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt avseende den Riktade Emissionen samt emissionen av Optionerna är dels att säkerställa Bolagets kapitalanskaffning i syfte att möjliggöra Bolagets expansion, dels att utvidga Bolagets aktieägarkrets med en stark och långsiktig huvudägare som jobbar aktivt för bolagets och aktieägarnas bästa, vilket Accendo Capital bedöms vara.
Nyemissionernas utspädning
Total utspädning för de aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen är cirka 25,9 procent, beaktat fullt utnyttjande av Optionerna.
Preliminär tidplan för Emissionerna (alla datum hänför sig till 2017)
23 november: Extra bolagsstämma för beslut om föreslagna emissioner29 november: Sista dagen för handel i Bolagets aktie inklusive teckningsrätter30 november: Första dagen för handel i Bolagets aktie utan teckningsrätter30 november: Beräknad dag för offentliggörande av prospektet1 december: Avstämningsdag för tilldelning av teckningsrätter5 december: Handel i BTA startar, pågår till Emissionen är registrerad hos Bolagsverket5 december till 15 december: Handel i teckningsrätter på First North5 december till 19 december: Teckningsperiod (teckning genom betalning)
Bolagsstämman
Föreslagna emissionerna förutsätter beslut vid Bolagsstämman. Extra bolagsstämma kommer att avhållas torsdagen den 23 november 2017 kl. 15.00 på Westmansgatan 29, 582 16, Linköping. Kallelse offentliggörs genom ett separat pressmeddelande idag och hålls tillgänglig på Bolagets hemsida.
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare. Advokatfirman Glimstedt är juridisk rådgivare.
Dr. Henrik Ljungcrantz, VD Tel: +46 706 63 55 80 E-mail: henrik.ljungcrantz@impactcoatings.se
Denna information är sådan som Impact Coatings är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2017 kl 08:00 CET.
________________________
Bolaget har utvecklat en portfölj av beläggningsprocesser för plast och metall som bl.a. marknadsförs under samlingsnamnet MaxPhase™. Beläggningar med unika prestanda för bl.a. bränslecellsplattor, elektriska kontakter och reflektorer. Impact Coatings erbjuder utöver legoproduktion också beläggningssystemen InlineCoater™, PlastiCoater™ och ReelCoater™ för kunder med Lean-organiserad komponentproduktion som inkluderar PVD.
Accendo Capital är en Luxemburgbaserad fond som investerar i noterade småbolag i norra Europa och tar en aktiv ägarroll. Fonden är tillgänglig endast för kvalificerade professionella investerare. Fonden har genererat en genomsnittlig avkastning efter avgifter om 34% per år sedan 2014 och 14% per år sedan start 2008. Fonden har ett särskilt fokus på företag som driver, eller gynnas av, teknologisk innovation.
We use cookies to improve your user experience and to collect information about your visit. You can read more about our cookies and change your settings here. Read more
Cookies save information about how you use the website, data that can be reused. Read more
Necessary for the website to function.
Read more
These cookies are necessary for our website to function and therefore cannot be turned off. They are used, for example, when you set personal preferences, log in or fill out a form. You can set your browser to block or warn you about these cookies, but some parts of the website will not work then.
close-cookie-bar
wants-ec-cookies
wants-fc-cookies
wants-mc-cookies
wants-ac-cookies
Measures user patterns and creates statistics.
These cookies allow us to count the number of visits and traffic sources so that we can measure and improve our website. The information these cookies collect is completely anonymous. If you do not allow these cookies, we will not know when you have visited our website.
_ga_LWPJB5WV5Z
_ga
__hssc
__hssrc
__hstc
hubspotutk
_cfuvid