Nyemissionen genomfördes för att möjliggöra en ökning av antalet levererade beläggningssystem och etablera en bas för eftermarknadsförsäljning.
Enligt det preliminära utfallet tecknades 3 207 686 aktier med stöd av företrädesrätt, motsvarande 98,9 procent av antalet aktier. Vidare tecknades 1 558 187 aktier med stöd av subsidiär företrädesrätt och utan stöd av teckningsrätter i nyemissionen, motsvarande 48,0 procent av antalet aktier. Totalt tecknades 146,9 procent av det totala antalet aktier i emissionen. 

Nyemissionen är därmed fulltecknad och ökar antalet aktier med 3 242 926 till 16 214 632. Genom nyemissionen ökar Impact Coatings aktiekapital med 405 365,75 SEK till 2 026 801,00 SEK.  

De som har tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet. Avräkningsnotor till de personer som tecknat aktier utan företrädesrätt beräknas utfärdas omkring den 25 mars 2010. Enbart de som erhåller tilldelning meddelas.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i nyemissionen att omvandlas till nya aktier. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på NASDAQ OMX First North omkring den 19 april 2010. 

Finansiell rådgivare
Remium AB har agerat finansiell rådgivare till Impact Coatings i samband med nyemissionen.

wkr0011.pdf

- Nyemission om 77,8 miljoner kronor med företrädesrätt för Impact Coatings aktieägare.

- Nyemissionen genomförs för att möjliggöra en kraftig ökning av antalet levererade beläggningssystem.

- Aktieägare i Impact Coatings erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

- Teckningskursen är fastställd till 24,0 kronor per aktie.

- Anmälningsperioden kommer att inledas den 3 mars 2010 och pågår fram till och med den 19 mars under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma den 19 februari 2010.

”Vår vision är att produkter förädlade med vår teknologi skall finnas i alla människors närhet. Vi har en välutvecklad produktportfölj med unika produkter och tekniken har dessutom verifierats i storskalig industriproduktion under 2009. Tekniken efterfrågas av ledande företag inom till exempel mobiltelefonområdet. Genom nyemissionen förstärks vårt rörelsekapital vilket möjliggör fortsatt expansion inom ett antal nischer med betydande potential.” säger Torsten Rosell, Styrelseordförande i Impact Coatings AB.

Bakgrund och motiv
Det huvudsakliga motivet för nyemissionen är att stärka Impact Coatings rörelsekapital för att möjliggöra en kraftig ökning av antalet levererade beläggningssystem och etablera en bas för eftermarknadsförsäljning. 
Emissionslikviden kommer att medföra utökade möjligheter för Impact Coatings att:

- Reducera tiden för kunders initiala investeringsbeslut genom att erbjuda uppgraderbara instegsmaskiner som flyttar applikationsindustrialisering från Impact Coatings till kunderna.

- Öka marknadsnärvaron på strategiskt viktiga marknader. Detta innefattar bland annat etablering av en produktionsanläggning för legoytbeläggning av elektriska kontakter i syfte att påskynda industrialiseringen av det patenterade beläggningsmaterialet Maxfas. Avsikten är att placera produktionsanläggningen i nära anslutning till strategiskt viktiga kunder.

- Förstärka sitt teknologiska försprång genom att fokusera på ett begränsat antal strategiska referensprojekt, vilka förväntas kunna dupliceras storskaligt.

- Öka leveransberedskapen genom att ha ett antal system helt eller delvis färdiga för leverans alternativt för utvärdering hos kund.

Den emission om cirka 70 miljoner kronor som Impact Coatings genomförde 2007 möjliggjorde det första steget i industrialiseringsfasen av Bolagets produkter. Merparten av emissionslikviden har bundits i beläggningssystem för leveransberedskap och använts för applikationsverifiering. Vidare gav emissionen Bolaget resurser att marknadsföra produkterna på den internationella marknaden och profilera Impact Coatings som en strategisk leverantör av beläggningsprocesser och beläggningssystem inom funktionell ytbehandling. 

Sedan 2007 har Impact Coatings genomfört flera leveranser av beläggningssystem till viktiga referenskunder och även uppnått industriell verifikation av Bolagets systemteknologi. Bolaget har också byggt upp en, under 2009, verifierad förmåga att tillverka beläggningssystem med korta ledtider kombinerat med god lönsamhet.

Emissionsvillkor
Innehavare av befintliga aktier har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 1 mars 2010. Varje befintlig aktie i Impact Coatings berättigar till en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen är fastställd till 24,0 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 47 procent jämfört med senaste betalkurs den 2 februari 2010. Den totala emissionslikviden uppgår till högst 77,8 miljoner kronor. Teckningsperioden löper från och med den 3 mars 2010 till och med den 19 mars 2010.

Styrelsens beslut förutsätter godkännande från extra bolagsstämma den 19 februari 2010. Kallelse till extra bolagsstämma och styrelsens fullständiga förslag offentliggörs senast den 5 februari 2010 och kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.impactcoatings.se.

Aktier som ej tecknas med företrädesrätt skall i första hand erbjudas till aktieägare som anmält sig för teckning av aktier utan företrädesrätt, där aktierna skall fördelas pro rata i förhållande till hur många aktier respektive aktieägare tecknat med stöd av företrädesrätt, därutöver erbjuds allmänheten att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter. 
 

Indikativ tidplan för företrädesemissionen

Extra bolagsstämma i Impact Coatings			
19 februari 2010

Prospektet offentliggörs 		
omkring den 1 mars 2010

Sista handelsdag i aktien med rätt till deltagande i nyemissionen 	
24 februari 2010

Första handelsdag i aktien utan rätt till deltagande i nyemissionen	
25 februari 2010

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen		
1 mars 2010

Handel i teckningsrätter 		
3 – 16 mars 2010

Handel i betalda tecknade aktier (BTA)	
3 mars 2010 till dess emissionen registreras vid Bolagsverket

Teckningstid i nyemissionen 		
3 – 19 mars 2010

I övrigt hänvisar Impact Coatings till kallelsen till extra bolagsstämman samt det kommande prospektet avseende företrädesemissionen.

Finansiell rådgivare
Remium AB agerar finansiell rådgivare till Impact Coatings i samband med företrädesemissionen.

För mer information
Henrik Ljungcrantz, VD 
Telefon 013-359 951, 070-663 55 80
henrik@impactcoatings.se

Torsten Rosell, Styrelseordförande
Telefon 013-359 952, 070-512 61 09
torsten@impactcoatings.se
 
Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentlig-gjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Australien eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Impact Coatings. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Impact Coatings kommer endast att ske genom det prospekt som Impact Coatings avser att offentliggöra omkring den 1 mars 2010, vilket prospekt bl.a. kommer att innehålla redovisningshandlingar samt information om Impact Coatings styrelse och revisorer.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.


Impact Coatings utvecklar state of the art processer och beläggningssystem för miljövänlig PVD‐beläggning, Physical Vapour Deposition. Ett sortiment av keramiska beläggningar med olika färg och enastående nötningsbeständighet har utvecklats för dekorativa applikationer. Bolaget utvecklar och kommersialiserar också det nya skiktmaterialet Maxfas, som kan ersätta guld för plätering av elektriska kontakter.
För applicering av dessa beläggningar erbjuder Impact Coatings beläggningssystemen InlineCoater och ReelCoater överlägsna i produktivitet och flexibilitet, speciellt då beläggningen kan integreras med tillverkningen av objekten. Certified Adviser för Impact Coatings är Remium AB.

wkr0011.pdf

Impact Coatings nyemission om drygt 70 MSEK tecknades till cirka 98 procent med stöd av företrädesrätt. Totalt finns intresse för att teckna nära 2 miljoner aktier á 60 kronor.



Bolagets styrelseordförande Torsten Rosell säger i en kommentar:

 

” Det är mycket glädjande att intresset för Bolaget och vår emission har varit så stort, även i det här turbulenta börsklimatet. Vi ser detta som en kvittens på den potential som finns i Impact Coatings affärsidé. ”



Tilldelning utan företrädesrätt kommer på grund av det stora intresset  endast ske till dem som tecknat sig i emissionen. Besked om tilldelning beräknas komma genom en avräkningsnota i början på nästa vecka. 

wkr0001.pdf

Styrelsen för Impact Coatings har beslutat med stöd av bemyndigande, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emissionens storlek uppgår till cirka 70 MSEK och för tio befintliga aktier ges möjlighet att teckna en ny aktie till kurs 60 kronor. Teckningsperioden är mellan 5 -16 november 2007 med avstämningsdag den 31 oktober 2007. Genom emissionen kommer 1.179.246 nya aktier att emitteras och aktiekapitalet kommer att öka med  147.405:75 kronor. 



Styrelsens ordförande Torsten Rosell säger i en kommentar att ”Det nyligen tecknade samarbetsavtalet med Cell Impact och flera andra liknande aktuella affärsframgångar, har medfört ett utökat behov av investeringar i egen beläggningskapacitet. För att ta tilllvara dessa afffärmöjligheter maximalt har vi därför valt att utöka emissionen till 70 MSEK från de 50 MSEK som vi tidigare flaggat för. Därutöver syftar emissionen till att möjliggöra multipla systemaffärer och finansiera offensiva affärssatsningar. Genom emissionen ökas också kunders förtroende för bolagets förmåga att vara en långsiktig och strategisk betydelsefull leverantör. Med emissionens hjälp kan den globala exploateringen av våra affärmöjligheter inledas på allvar”. 



Emissionen i korthet:



Teckningsvillkor:	1:10

Kurs:		 60 kr

Totalt emissionsbelopp:	 ca 70 MSEK

Teckningsperiod: 	5-16 november 2007

Avstämningsdag:	31 oktober 2007

wkr0001.pdf