Styrelsens ordförande Lars-Erik Nordell kommenterar”Den framgångsrika företrädesemissionen ger oss resurser till vår intensifierade satsning främst på bränslecellsmarknaden i Kina men även i övriga Asien, Europa och Nordamerika. Den ger även resurser i vårt arbete med att möta den förväntade efterfrågan genom att göra vår produktionsprocess industriellt skalbar.”
VD Henrik Ljungcrantz kommenterar”Det är glädjande att så många har valt att delta i emissionen och som följaktligen i likhet med oss som arbetar på Impact Coatings tror på den stora möjlighet som bolaget står inför. Själv har jag tecknat mig för aktier för 2,4 miljoner kronor.”
Teckning och tilldelning i företrädesemissionenTotalt inkom teckningsanmälningar motsvarande cirka 85,4 MSEK, varav 7 144 059 aktier (cirka 87,8 procent av totalt tecknat belopp) med stöd av företrädesrätt och 992 446 aktier (cirka 12,2 procent av totalt tecknat belopp) utan stöd av företrädesrätt.
Totalt tilldelas tecknare med stöd av företrädesrätt 7 144 509 aktier (cirka 88,9 procent av emissionsvolymen) och tecknare utan stöd av företrädesrätt tilldelas 889 682 aktier (cirka 11,1 procent av emissionsvolymen), innebärande att Impact Coatings tillförs cirka 84,4 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 15 MSEK (inkl. ersättning för garantiåtagandet om cirka 6,7 MSEK, motsvarande 8 procent av det garanterade beloppet om cirka 84,4 MSEK). Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som upprättats med anledning av företrädesemissionen och som offentliggjordes den 30 november 2017. De som tilldelas aktier utan stöd av företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka beräknas att skickas ut idag, den 22 december 2017. Tecknare som inte tilldelas aktier erhåller inga avräkningsnotor.
Antal aktier och aktiekapitalFöreträdesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 1 004 273,875 SEK genom emission av 8 034 191 nya aktier. Efter slutlig registrering av företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i Impact Coatings att uppgå till 5 318 988,50 SEK fördelat på 42 551 908 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,125 SEK. Företrädesemissionen har såvitt avser 7 142 087 aktier som tecknats med företrädesrätt delregistrerats hos Bolagsverket.
Handel med BTAHandel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på First North fram till dess att Bolagsverket har slutligt registrerat företrädesemissionen. Slutlig registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 1, 2018.
RådgivareStockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare, Advokatfirman Glimstedt är juridisk rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med företrädesemissionen.
För ytterligare information kontakta:
Henrik Ljungcrantz, VDTel: +46 706 63 55 80E-mail: henrik.ljungcrantz@impactcoatings.se
Peter Enström, VD Stockholm Corporate FinanceTel: +46 8 440 56 47E-mail: peter.enstrom@stockholmcorp.se
Denna information är sådan information som Impact Coatings är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december 2017.
———————————————————
Om Impact Coatings ABImpact Coatings levererar världsledande teknologi för PVD-beläggning av bränslecellsplattor och fordonsreflektorer. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer – ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact Coatings patenterade teknologi ökar till exempel effektiviteten i en bränslecell med 25-30 procent jämfört med andra lösningar. Bolaget är strategiskt placerat på den internationella marknaden för vätgasdrivna fordon som nu står inför sitt stora genombrott.
Bolagets aktie handlas sedan 2004 på Nasdaq First North (Nasdaq OMX Nordic). Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.
Om Stockholm Corporate Finance ABStockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se
Viktig informationInformationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Impact Coatings. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Impact Coatings kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 30 november 2017.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Impact Coatings aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.
The Board of Directors of Impact Coatings AB (publ) (“Impact Coatings” or “the Company”) has decided to call an extraordinary general meeting of shareholders on 23 November 2017 (“the EGM”) in order to decide on (i) a rights issue of maximum 8,034,191 new shares (“the Rights Issue”), (ii) an equity issuance of 2,380,953 new shares directed to Accendo Capital SICAV SIF (“Accendo Capital”) (“the Directed Issue”) and (iii) a new issue of 800,000 warrants, entitling the holder to the subscription of 800,000 new shares in the Company, directed to Accendo Capital (“the Warrants”).
The background to the Board of Directors’ proposal above is that the Company needs capital to finance its expansion in the fuel cells market segment. The Company has therefore entered an agreement with Accendo Capital through which Accendo Capital has committed to subscribe all shares in the Directed Issue and to, without subscription rights, subscribe all shares in the Rights Issue that are not subscribed by other parties, i.e., fully underwrite the Rights Issue. Accendo Capital’s commitments are conditional upon the EGM deciding in accordance with the Board of Directors’ proposal as above. The commitment to subscribe shares in the Directed Issue is further conditional upon Accendo Capital being offered to subscribe for the Warrants. As compensation for Accendo Capital’s underwriting commitment with respect to the Rights Issue, Accendo Capital shall receive an underwriting fee of SEK 6,748,720 corresponding to eight (8.0) per cent of the underwritten amount.
A summary of the proposed conditions for the share issues is provided below. The principal conditions are further described in the call to the EGM and the complete conditions shall be presented on the Company’s homepage for a minimum two (2) weeks before the EGM.
Summary
Henri Österlund, founder of Accendo Capital, said:
”In our view, Impact Coatings is, after 20 years as a development venture, beginning a transformation into a financially self-sufficient company in the industrial coatings segment, with good growth opportunities. Accendo Capital is a long-term and active investor with a history since 2008 of investing in listed small cap Nordic companies, for example Okmetic Oyj and Hexatronic Group AB. Accendo Capital and Impact Coatings share an entrepreneurial energy that drives change and progress. We look forward to working together with CEO Dr. Henrik Ljungcrantz, the Board of Directors, and the company to help Impact Coatings reach its full potential.”
Background and rationale
There is a global focus on reduced emissions of environmentally dangerous gases, which implies that fuel cell-powered vehicles – and therefore use of the Company’s coating solutions – are increasingly in demand. A vehicle fuel cell comprises of a “stack” of bipolar plates and other components. In order to extend the life of the fuel cell it is of paramount importance for the bipolar plates to be coated with corrosion-resistant material, which is why gold has long been considered an appropriate coating material. Gold is expensive, however, with the Company’s solutions offering a cost-effective alternative whose corrosion resistance, weight and volume are considered comparable or better than gold with improved conductivity. For these reasons, demand from especially Chinese producers has increased sharply since 2016. The company delivers world-leading technology for physical vapor deposition (PVD) coatings of fuel cells and vehicle reflectors and will now expand its offering with a strategic focus on China.
Proceeds from the proposed equity issuances will be allocated as follows:
(%)
”It is extremely satisfying and important that ahead of the expected rapid development of the fuel cell market to get a stable, experienced, and active main shareholder. Accendo Capital has a good track record as an active owner in listed companies, with a goal of creating long-term shareholder value.
Accendo Capital has done a very good job as owner in both Hexatronic and Okmetic, and we are convinced that having Accendo Capital as the clearly largest shareholder of Impact Coatings will strengthen the company. They will be an important support for Impact Coatings in our intensified investment primarily in China but also in greater Asia, Europe, the U.S. and Canada. In our work to meet the expected demand, we will make the production process industrially scalable”, said Impact Coatings CEO Dr. Henrik Ljungcrantz.
Proposed equity issuances
The Board of Directors proposes that the EGM decide to complete the Rights Issue, through which the Company’s shareholders will have subscription rights to subscribe for new shares, in proportion to the numbers of shares owned on the day of record and at a subscription price of SEK 10.50 per share. In the Rights Issue, four (4) existing shares qualify the holder to the subscription of one (1) new share. Through the Rights Issue, the Company’s share capital will increase with maximum SEK 1,004,273.875 and the number of shares with maximum 8,034,191 shares and the Company will receive total subscription proceeds of SEK 84,359,005.50 before transaction costs.
The proposed subscription period for the Rights Issue is from 5 December 2017 up to and including 19 December 2017. The Board of Directors proposes to maintain the right to extend the subscription period and the payment period. Trading with subscription rights will take place on the Nasdaq Stockholm First North market from 5 December 2017. Subscription rights not used for subscription as of 19 December 2017 or sold at the latest 15 December 2017 shall become void and therefore will have zero value.
The Rights Issue is conditional upon approval, before the start of the subscription period, by the Swedish Financial Services Authority (Finansinspektionen) of the prospectus that the Company will publish. If such approval has not been granted by 30 November 2017, the subscription period and the period for trading of subscription rights will be postponed.
The Board of Directors proposes further that the EGM decide to execute the Directed Issue through which Accendo Capital qualifies to subscribe for 2,380,953 Company shares at a subscription price of SEK 10.50 per share, corresponding to the subscription price of the Rights Issue. Through the Directed Issue, the company’s share capital will increase by SEK 297,619.125 and the number of shares will increase by 2,380,953 shares and the Company will receive proceeds of SEK 25,000,006.50 before transaction costs.
The Board of Directors proposes further that the EGM decide to issue Warrants that qualify Accendo Capital to subscribe for 800,000 new Company shares, at a subscription price of SEK 17.50 per share. The Warrants are proposed to be exercisable from the date of registration by Bolagsverket and for a period of two (2) years. If the Warrants are fully exercised the Company’s share capital will increase by SEK 100,000 and the number of shares will increase by 800,000 shares and the Company will receive proceeds of SEK 14,000,000 excluding transaction costs.
Through the agreement with Accendo Capital, the Company has ensured that the Rights Issue and the Directed Issue will be fully subscribed, provided that the EGM decides in favor of the issuances and the issuing of the Warrants.
Accendo Capital reaches, through the Directed Issue and the Warrants, an ownership corresponding to approximately 7.3 percent of the shares and votes in the Company after the Rights Issue (and excluding any potential shares received through the underwriting of the Rights Issue).
The reason for the divergence from shareholders’ subscription rights with respect to the Directed Issue and the issuance of Warrants is in part to secure the Company’s capital-raising to make possible the Company’s expansion, and in part to increase the Company’s shareholder base with a strong and long-term main owner that works actively in the company’s and shareholders’ best interests, which Accendo Capital is deemed to be.
Dilution
The total dilution for the shareholders not participating in the Rights Issue is approximately 25.9 percent, assuming the Warrants are exercised in full.
Preliminary timeline for the Issuances (all dates refer to 2017)
23 November: Extraordinary general meeting of shareholders to decide on the proposed issuances29 November: Last day for trading of Company shares including subscription rights30 November: First day for trading of Company shares excluding subscription rights30 November: Estimated publication of the prospectus1 December: Date of record for assignment of subscription rights5 December: Trading in BTA begins, continues until the Issuance is registered with Bolagsverket5 December to 15 December: Trading of subscription rights on First North5 December to 19 December: Subscription period (subscription via payment)
Shareholders’ meeting
The proposed issuances are conditional upon decisions of the EGM. The EGM will be held Thursday, 23 November 2017 at 3:00pm at Westmansgatan 29, 582 16 Linköping. The call to the EGM will be published via a separate press release today and will be made available on the Company’s homepage.
Advisors
Stockholm Corporate Finance is the financial advisor. The law firm Glimstedt is the legal advisor.
For further information contact:
Henrik Ljungcrantz, CEOTel: +46 706 63 55 80E-mail: henrik.ljungcrantz@impactcoatings.se
This information is such that Impact Coatings is required to disclose pursuant to the EU’s market abuse regulations. The information was given, under the responsibility of the above named contact person, for publication on 31 October 2017.
________________________
About Impact Coatings AB
Impact Coatings delivers world-leading technology for PVD coating of fuel cell plates and vehicle reflectors. PVD is a method of, in a vacuum, producing thin films of metals and ceramics, i.e., surface coatings that maximize performance and durability. Impact Coatings’ patented technology increases, among other things, the efficiency of a fuel cell by 25-30 percent compared to other solutions. The Company is strategically positioned in the international market for hydrogen-fueled vehicles, which are now on the verge of a significant breakthrough.
The Company has developed a portfolio of coating processes for plastics and metals that are marketed, among others, under the umbrella name MaxPhase™. Included are coatings with unique performance properties for, among others, fuel cells, electrical contacts and reflectors. Impact Coatings offers in addition to contract processing also the coating systems InlineCoater™, PlastiCoater™ and ReelCoater™ for customers with Lean-organized component production that includes PVD.
The Company’s shares are traded since 2004 on Nasdaq First North. The Company’s Certified Adviser is Remium Nordic AB.
About Accendo Capital
Accendo Capital is a Luxembourg-based fund that invests in listed small cap companies in northern Europe and is an active owner. The fund is open to qualified professional investors only. The fund has achieved an average annual net return of 34% since 2014 and 14% annually since its 2008 launch. The fund has a particular focus on companies that are driving, or benefitting from, technological innovation.
About Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance is an independent privately held financial advisor that offers services within qualified advisory regarding capital raising, ownership changes, acquisitions, mergers and divestments (M&A) to listed and privately owned companies and their owners. Stockholm Corporate Finance is the exclusive Swedish partner in the global network M&A Worldwide, which comprises 44 M&A advisors and investment banks in 38 countries. Stockholm Corporate Finance is a securities dealer regulated by the Swedish Financial Services Authority and is a member of the industry organization SwedSec Licensiering AB. For more information, visit: www.stockholmcorp.se
Important information
The information in this press release does not constitute an offer to acquire, subscribe or by other means trade shares, subscription rights or other securities in Impact Coatings. The invitation to applicable individuals to subscibe for shares in Impact Coatings shall only occur through the prospectus that the Company estimates it can publish around 30 November 2017.
This press release may not be disclosed, published, or distributed, neither directly nor indirectly, in or to the USA, Canada, Japan, Australia, Hong Kong, New Zealand, Singapore, South Africa, or any other jurisdiction where such an action wholly or partly is subject to legal restrictions, or would require additional prospectus, registration or other actions apart from what follows from Swedish law. The information in this press release may not be forwarded or reproduced in such a way as to contravene such restrictions or otherwise trigger such requirements. Actions in conflict with this directive can constitute a violation of applicable securities law.
No subscription rights, paid subscribed shares or shares have been registered, or will be registered, according to the U.S. Securities Act of 1933, in its current form, (“Securities Act”) nor according to comparable law in another jurisdiction in the USA and may therefore not be offered or sold, directly or indirectly, in or to the USA, except in accordance with an applied exception from, or transaction not encompassed by, registration requirements of the Securities Act and in accordance with securities law in the relevant state or other USA jurisdiction.
This press release can contain certain forward-looking information that reflects Impact Coatings’ current view of future occurrences and financial and operational development. Words such as “refers to”, “expects”, “deems”, “can”, “plans”, “estimates” and other expressions that imply indications or predictions with regard to future development or trends, and that are grounded in historical fact, comprise forward-looking information. Forward-looking information is by its nature associated with known and unknown risks and uncertainties since it is dependent upon future events and circumstances. Forward-looking information does not comprise any guarantee of future results or development and actual events can substantially vary from that which is given as forward-looking information.
This is an English translation of the original press release issued in Swedish by Impact Coatings on 31 October 2017. This translation is for informational purposes only. In any cases of doubt or discrepancy, material or immaterial, the Swedish original version shall supersede this English translatio
Styrelsen för Impact Coatings AB (publ) (”Impact Coatings” eller ”Bolaget”) har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma den 23 november 2017 (”Bolagsstämman”) för att besluta om (i) en företrädesemission av högst 8 034 191 nya aktier (”Företrädesemissionen”), (ii) en nyemission av 2 380 953 nya aktier riktad till Accendo Capital SICAV SIF (”Accendo Capital”) (”Riktade Emissionen”) samt (iii) en nyemission av 800 000 teckningsoptioner, berättigande till teckning av 800 000 nya aktier i Bolaget, riktad till Accendo Capital (”Optionerna”).
Bakgrunden till styrelsens förslag ovan är att Bolaget behöver tillföras kapital för att finansiera Bolagets expansion inom marknadssegmentet bränsleceller. Bolaget har mot bakgrund därav ingått ett avtal med Accendo Capital enligt vilket Accendo Capital har åtagit sig att teckna samtliga aktier i den Riktade Emissionen samt att, utan företrädesrätt, teckna samtliga aktier i Företrädesemissionen som inte tecknas av annan, dvs. fullt ut garantera Företrädesemissionen. Accendo Capitals åtaganden är villkorade av att Bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt ovan. Åtagandet att teckna aktier i den Riktade Emissionen är vidare villkorat av att Accendo Capital erbjuds att teckna Optionerna. Som ersättning för Accendo Capitals garantiåtagande avseende Företrädesemissionen erhåller Accendo Capital en garantiersättning om 6 748 720 SEK motsvarande åtta (8,0) procent av det garanterade beloppet.
Ett sammandrag av de föreslagna villkoren för emissionerna framgår nedan. De huvudsakliga villkoren framgår vidare av kallelsen till Bolagsstämman och de fullständiga villkoren kommer att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida under minst två (2) veckor före Bolagsstämman.
Sammanfattning
Henri Österlund, grundare av Accendo Capital, säger:
”Vi bedömer att Impact Coatings, efter 20 år som utvecklingsbolag, nu inleder en omvandling till att bli ett finansiellt självförsörjande företag inom industriell beläggningsteknologi med goda tillväxtmöjligheter. Accendo Capital är en långsiktig och aktiv ägare med en historik sedan 2008 av investeringar inom noterade småbolag i Norden, som till exempel Okmetic Oyj och Hexatronic Group AB. Gemensamt för Accendo Capital och Impact Coatings är en entreprenöriell glöd som driver förändring och framsteg. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med VD Dr. Henrik Ljungcrantz, styrelsen och bolaget för att hjälpa Impact Coatings uppnå sin fulla potential.”
Bakgrund och motiv
Det finns ett globalt fokus på minskade utsläpp av miljöfarliga gaser, vilket innebär att bränslecelldrivna elfordon – och därigenom nyttjandet av Bolagets ytbeläggningslösningar – blir alltmer efterfrågat. En bränslecell för fordon innehåller en ”stack” med bl a bipolära plattor. I syfte att förlänga livslängden på bränslecellerna är det av yttersta vikt för de bipolära plattorna att vara ytbelagda med korrosionståligt material, varför guld länge ansetts vara ett lämpligt material. Guld är dock dyrt varför Bolagets lösningar erbjuder ett kostnadseffektivt alternativ vars korrosionstålighet, vikt och volym anses vara jämbördigt eller bättre än guld samt med bättre ledningsförmåga. Detta gör att efterfrågan från framför allt kinesiska producenter har ökat kraftigt sedan 2016. Bolaget levererar världsledande teknologi för s k physical vapor deposition-beläggning (PVD) av bränslecellsplattor och fordonsreflektorer och ska nu expandera verksamheten med strategiskt fokus på Kina.
Likviden från de föreslagna emissionerna kommer att fördelas i enlighet med nedan:
”Det är oerhört glädjande och viktigt att inför den förväntade snabba utvecklingen av bränslecellsmarknaden få en stabil, erfaren och aktiv huvudägare. Accendo Capital har bra track record som aktiv ägare i noterade företag med målet att skapa långsiktigt aktieägarvärde.
Accendo Capital har gjort ett mycket bra jobb som ägare i både Hexatronic och Okmetic och vi är övertygade om att det kommer att stärka Impact Coatings att få Accendo Capital som den enskilt största ägaren i bolaget. De kommer att vara ett viktigt stöd för Impact Coatings i vår intensifierade satsning främst i Kina men även i övriga Asien, Europa och USA/Kanada. I vårt arbete med att möta den förväntade efterfrågan ska vi göra produktionsprocessen industriellt skalbar”, säger Impact Coatings VD Dr. Henrik Ljungcrantz.
Föreslagna emissioner
Styrelsen föreslår att Bolagsstämman beslutar att genomföra Företrädesemissionen varigenom Bolagets aktieägare kommer att ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen till en teckningskurs om 10,50 SEK per aktie. I Företrädesemissionen berättigar fyra (4) befintliga aktier till teckning av en (1) ny aktie. Genom Företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med högst 1 004 273,875 SEK och antalet aktier med högst 8 034 191 aktier samt tillförs Bolaget en total teckningslikvid om 84 359 005,50 SEK före emissionskostnader.
Teckningsperioden för Företrädesemissionen föreslås löpa från och med den 5 december 2017 till och med den 19 december 2017. Styrelsen föreslås äga rätt att förlänga teckningsperioden och tiden för betalning. Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq Stockholm First North från och med den 5 december 2017. Teckningsrätter som inte utnyttjats för teckning senast den 19 december 2017 eller avyttrats senast den 15 december 2017 blir ogiltiga och saknar därmed värde.
Företrädesmissionen förutsätter att Finansinspektionen godkänner av Bolaget upprättat prospekt innan teckningsperioden börjar löpa. Om sådant godkännande inte har erhållits per den 30 november kommer teckningsperioden och perioden för handel i teckningsrätter att förskjutas.
Styrelsen föreslår vidare att Bolagsstämman beslutar att genomföra den Riktade Emissionen varigenom Accendo Capital berättigas att teckna 2 380 953 aktier i Bolaget till en teckningskurs om 10,50 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen i Företrädesemissionen. Genom den riktade Emissionen ökar Bolagets aktiekapital med 297 619,125 SEK och antalet aktier med 2 380 953 aktier samt tillförs Bolaget en total teckningslikvid om 25 000 006,50 SEK före emissionskostnader.
Styrelsen föreslår vidare att Bolagsstämman beslutar att emittera Optionerna som berättigar Accendo Capital till teckning av 800 000 nya aktier i Bolaget, till en teckningskurs om 17,50 SEK per aktie. Optionerna föreslås kunna utnyttjas från och med Bolagsverkets registrering och under en period om två (2) år. Om Optionerna utnyttjas fullt ut ökar Bolagets aktiekapital med 100 000 SEK och antalet aktier med 800 000 aktier samt tillförs Bolaget en total teckningslikvid om 14 000 000 SEK, före emissionskostnader.
Genom avtalet med Accendo Capital har Bolaget säkerställt att Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen kommer att vara fulltecknade, förutsatt att Bolagsstämman beslutar om emissionerna samt utgivandet av Optionerna.
Accendo Capital får genom den Riktade Emissionen och Optionerna ett ägande motsvarande cirka 7,3 procent av aktierna och rösterna i Bolaget efter Företrädesmissionen (och ej beaktat eventuell tilldelning till Accendo Capital i Företrädesmissionen).
Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt avseende den Riktade Emissionen samt emissionen av Optionerna är dels att säkerställa Bolagets kapitalanskaffning i syfte att möjliggöra Bolagets expansion, dels att utvidga Bolagets aktieägarkrets med en stark och långsiktig huvudägare som jobbar aktivt för bolagets och aktieägarnas bästa, vilket Accendo Capital bedöms vara.
Nyemissionernas utspädning
Total utspädning för de aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen är cirka 25,9 procent, beaktat fullt utnyttjande av Optionerna.
Preliminär tidplan för Emissionerna (alla datum hänför sig till 2017)
23 november: Extra bolagsstämma för beslut om föreslagna emissioner29 november: Sista dagen för handel i Bolagets aktie inklusive teckningsrätter30 november: Första dagen för handel i Bolagets aktie utan teckningsrätter30 november: Beräknad dag för offentliggörande av prospektet1 december: Avstämningsdag för tilldelning av teckningsrätter5 december: Handel i BTA startar, pågår till Emissionen är registrerad hos Bolagsverket5 december till 15 december: Handel i teckningsrätter på First North5 december till 19 december: Teckningsperiod (teckning genom betalning)
Bolagsstämman
Föreslagna emissionerna förutsätter beslut vid Bolagsstämman. Extra bolagsstämma kommer att avhållas torsdagen den 23 november 2017 kl. 15.00 på Westmansgatan 29, 582 16, Linköping. Kallelse offentliggörs genom ett separat pressmeddelande idag och hålls tillgänglig på Bolagets hemsida.
Rådgivare
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare. Advokatfirman Glimstedt är juridisk rådgivare.
Dr. Henrik Ljungcrantz, VD Tel: +46 706 63 55 80 E-mail: henrik.ljungcrantz@impactcoatings.se
Denna information är sådan som Impact Coatings är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2017 kl 08:00 CET.
Om Impact Coatings AB
Impact Coatings levererar världsledande teknologi för PVD-beläggning av bränslecellsplattor och fordonsreflektorer. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer, dvs ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact Coatings patenterade teknologi ökar bland annat effektiviteten i en bränslecell med 25-30 procent jämfört med andra lösningar. Bolaget är strategiskt placerat på den internationella marknaden för vätgasdrivna fordon som nu står inför sitt stora genombrott.
Bolaget har utvecklat en portfölj av beläggningsprocesser för plast och metall som bl.a. marknadsförs under samlingsnamnet MaxPhase™. Beläggningar med unika prestanda för bl.a. bränslecellsplattor, elektriska kontakter och reflektorer. Impact Coatings erbjuder utöver legoproduktion också beläggningssystemen InlineCoater™, PlastiCoater™ och ReelCoater™ för kunder med Lean-organiserad komponentproduktion som inkluderar PVD.
Bolagets aktie handlas sedan 2004 på Nasdaq First North. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.
Om Accendo Capital
Accendo Capital är en Luxemburgbaserad fond som investerar i noterade småbolag i norra Europa och tar en aktiv ägarroll. Fonden är tillgänglig endast för kvalificerade professionella investerare. Fonden har genererat en genomsnittlig avkastning efter avgifter om 34% per år sedan 2014 och 14% per år sedan start 2008. Fonden har ett särskilt fokus på företag som driver, eller gynnas av, teknologisk innovation.
Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Impact Coatings. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Impact Coatings kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget beräknar kunna offentliggöra omkring den 30 november 2017.
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Impact Coatingss aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.
Sammanlagt tecknades 9 119 514 aktier med stöd av företrädesrätt, motsvarande 90,4 procent av nyemissionen. Vidare tecknades 2 235 201 aktier med stöd av subsidiär företrädesrätt och utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 22,2 procent av nyemissionen. Totalt tecknades 112,6 procent av det totala antalet aktier i nyemissionen, vilket innebär att åtagandet som garanterade en teckning om lägst 80 procent i nyemissionen inte behöver tas i anspråk.
Genom nyemissionen ökar antalet aktier i Impact Coatings med 10 083 429 till 30 250 288.
Avräkningsnotor till de personer som tecknat aktier utan företrädesrätt beräknas utfärdas idag den 19 juni 2014.
Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på NASDAQ OMX First North omkring den 17 juli 2014.
Finansiell rådgivare
Remium Nordic AB har agerat finansiell rådgivare till Impact Coatings i samband med företrädesemissionen.
För mer information
Henrik Ljungcrantz, VD
Telefon 013-359 951, 070-663 55 80
henrik@impactcoatings.se
Torsten Rosell, Styrelseledamot och COO
Telefon 013-359 952, 070-512 61 09
torsten@impactcoatings.se
· Styrelsen för Impact Coatings AB (”Impact Coatings” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 24 april 2014, beslutat om nyemission om 22,2 Mkr med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.
· Nyemissionen genomförs för att säkerställa Bolagets finansiella ställning fram tills dess affärsverksamheten genererar ett positivt kassaflöde.
· Ett garantikonsortium har förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen upp till 80% av emissionsbeloppet, motsvarande 17,7 Mkr.
· Aktieägare i Impact Coatings erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
· Teckningskursen är fastställd till 2,20 kronor per aktie.
· Anmälningsperioden kommer att inledas den 30 maj 2014 och pågår fram till och med den 13 juni 2014.
Styrelsen för Impact Coatings har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare med det huvudsakliga motivet att säkerställa Bolagets finansiella ställning fram tills dess att affärsverksamheten genererar ett positivt kassaflöde.
Impact Coatings har investerat betydande belopp i utveckling och marknadsföring av sin teknologi för tunnfilmsbeläggning. Teknologin representerar för vissa industrisektorer en viktig framtidslösning och många företag planerar för ett teknikskifte. Den tidskrävande positioneringen inför detta har dock urholkat Impact Coatings finanser, som nu behöver förstärkas för att exploatera befintliga affärsmöjligheter.
Det är framförallt Bolagets beläggningssystem för Lean-PVD som nu står inför en bredare kommersialisering i närtid. En rad marknadsföringsinsatser har skapat ett kontinuerligt flöde av förfrågningar från företag som använder PVD idag och som nu efterfrågar mer kapacitet. De intresserar sig för Impact Coatings lösningar därför att de, bättre än konkurrerande system, möjliggör ett Lean-organiserat produktionsflöde av komponenterna.
Samtidigt utvecklas Bolagets långsiktiga satsning på beläggning av bränsleceller mycket bra. Potentialen för den typ av ytbeläggning Impact Coatings kan erbjuda blir alltmer bekräftad, likaså prestandan på de beläggningar Bolaget erbjuder samt Bolagets teknologi för storskalig framställning av dessa.
Bolaget avser att med hjälp av föreliggande nyemission exploatera de affärsmöjligheter som föreligger i närtid inom Lean-PVD och därigenom skapa ett löpande intäktsflöde. För den långsiktiga satsningen på bränsleceller planeras finansiering genom att bjuda in industriella och finansiella partners för delägande i bränslecellsverksamheten.
Emissionsvillkor Innehavare av befintliga aktier har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 27 maj 2014. Varje befintlig aktie i Impact Coatings berättigar till en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen är fastställd till 2,20 kronor per aktie. Den totala emissionslikviden uppgår till högst 22,2 Mkr före emissionskostnader. Teckningsperioden löper från och med den 30 maj 2014 till och med den 13 juni 2014.
Eftersom det totala emissionsbeloppet understiger 2,5 MEUR kommer inte något prospekt att upprättas eller registreras hos Finansinspektionen. Istället kommer ett informationsmemorandum att upprättas och tillhandahållas på www.impactcoatings.se.
Aktier som ej tecknas med företrädesrätt skall i första hand erbjudas till aktieägare som anmält sig för teckning av aktier utan företrädesrätt, där aktierna skall fördelas pro rata i förhållande till hur många aktier respektive aktieägare tecknat med stöd av företrädesrätt, därutöver erbjuds allmänheten att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter.
Emissionsgaranti Ett garantikonsortium har förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen upp till 80% av emissionsbeloppet, motsvarande 17,7 Mkr. För det fall nyemissionen tecknas (med och utan företrädesrätt) till ett belopp understigande 80% av emissionsbeloppet förbinder sig garanterna att teckna mellanskillnaden mellan 80% och det belopp som tecknats (med och utan företrädesrätt) i nyemissionen.
Tidplan för företrädesemissionen
Informationsmemorandum offentliggörs omkring den 29 maj 2014
Sista handelsdag i aktien med rätt till deltagande i nyemissionen 22 maj 2014
Första handelsdag i aktien utan rätt till deltagande i nyemissionen 23 maj 2014
Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen 27 maj 2014
Handel i teckningsrätter 30 maj – 10 juni 2014
Handel i betalda tecknade aktier (BTA) 30 maj 2013 till dess emissionen registreras vid Bolagsverket
Teckningstid i nyemissionen 30 maj – 13 juni 2014
I övrigt hänvisar Impact Coatings till det kommande informationsmemorandumet avseende företrädesemissionen.
Remium Nordic AB agerar finansiell rådgivare till Impact Coatings i samband med företrädesemissionen.
Viktig information Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentlig-gjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Impact Coatings. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Impact Coatings kommer endast att ske genom den informationsbroschyr som Bolaget avser att offentliggöra omkring den 29 maj 2014.
Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.
Impact Coatings AB (publ) (”Impact Coatings” eller ”Bolaget”) har avslutat en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare genom vilken Bolaget tillförs 18,2 Mkr före emissionskostnader. Nyemissionen tecknades till 85,3 procent och att genomfördes i syfte att säkerställa Bolagets finansiella ställning fram tills dess att affärsverksamheten genererar ett positivt kassaflöde.
Sammanlagt tecknades 3 370 903 aktier med stöd av företrädesrätt, motsvarande 72,8 procent av nyemissionen. Vidare tecknades 581 324 aktier med stöd av subsidiär företrädesrätt och utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 12,5 procent av nyemissionen. Totalt tecknades 85,3 procent av det totala antalet aktier i nyemissionen, vilket innebär att åtagandet som garanterade en teckning om lägst 70 procent i nyemissionen inte behöver tas i anspråk.
Genom nyemissionen ökar antalet aktier i Impact Coatings med 3 952 227 till 20 166 859.
Avräkningsnotor till de personer som tecknat aktier utan företrädesrätt beräknas utfärdas den 13 juni 2013.
Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på NASDAQ OMX First North omkring den 4 juli 2013.
· Ett garantikonsortium har förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen upp till 70% av emissionsbeloppet, motsvarande 14,9 Mkr.
· Aktieägare i Impact Coatings erhåller två (2) teckningsrätter för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
· Teckningskursen är fastställd till 4,60 kronor per aktie.
· Anmälningsperioden kommer att inledas den 24 maj 2013 och pågår fram till och med den 10 juni 2013.
Impact Coatings grundades 1997 av Henrik Ljungcrantz och Torsten Rosell med fokus på industriell produktionsteknologi inom ytbehandlingsområdet Physical Vapor Deposition (PVD). Visionen var att bli en internationellt ledande leverantör av system för PVD-beläggning av massproducerade komponenter. Bolaget har mot bakgrund av denna vision utvecklat en produktportfölj bestående av beläggningssystem och beläggningsprocesser. Under 2010 genomfördes en emission om ca 78 Mkr. Målsättningen var att skapa en eller flera ”killer aplications” som styrker den kommersiella bärkraften i det teknologiskifte som Impact Coatings erbjudande representerar, samt påvisa erbjudandets industriella duglighet. Bolaget har etablerat ett nära samarbete med flertalet av världens ledande kontaktdonstillverkare, vilka samtliga på sikt är intresserade av att ersätta sin nuvarande guldplätering av kontaktdon med den teknologi Impact Coatings erbjuder.
Omfattande resurser har lagts på att nå ett kommersiellt genombrott för denna lösning. Betydande besparingspotential och övertygande verifiering har gjort de stora kontaktdonstillverkarna långsiktigt positiva till ett teknikskifte men de är likväl kortsiktigt avvaktande. Skälet är att de representerar en typ av mogna kunder, för vilka även en betydande kostnadsbesparing är otillräcklig för att balansera den risk som kan upplevas med ett teknologiskifte. De bedömer att antalet relevanta referensinstallationer och den samlade industriella erfarenheten av storskalig produktion av Bolagets ytbeläggning Silver MaxPhase och av systemet ReelCoater, är för lågt i dagsläget.
Mot bakgrund av detta har Bolagets kortsiktiga strategi modifierats i syfte att först skapa de referensinstallationer som behövs för ett mer storskaligt teknikskifte. Detta skall ske dels genom att fokusera på innovationsbaserade, entreprenörsdriva företag vars strategier är att vara tidiga med nya lösningar, samt genom att fokusera på affärer där Impact Coatings teknologi erbjuder en prestandaförbättring snarare än en kostnadsbesparing.
I syfte att öka Bolagets finansiella uthållighet genomfördes också under 2012 en omfattande organisationsförändring, vilket medförde en kostnadsbesparing på ca 10 Mkr på årsbasis. Med en plattare och effektivare organisation, färdigutvecklade produkter och välutvecklade kundrelationer tar nu Bolaget sikte på tre huvuduppgifter:
För att säkerställa Bolagets finansiella ställning tills dessa aktiviteter skapar ett positivt kassaflöde från affärsverksamheten genomförs föreliggande nyemission.
EmissionsvillkorInnehavare av befintliga aktier har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 22 maj 2013. Varje befintlig aktie i Impact Coatings berättigar till två (2) teckningsrätter. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen är fastställd till 4,60 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 38 procent jämfört med senaste betalkurs den 14 maj 2013. Den totala emissionslikviden uppgår till högst 21,3 Mkr före emissionskostnader. Teckningsperioden löper från och med den 24 maj 2013 till och med den 10 juni 2013.
EmissionsgarantiEtt garantikonsortium har förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen upp till 70% av emissionsbeloppet, motsvarande 14,9 Mkr. För det fall nyemissionen tecknas (med och utan företrädesrätt) till ett belopp understigande 70% av emissionsbeloppet förbinder sig garanterna att teckna mellanskillnaden mellan 70% och det belopp som tecknats (med och utan företrädesrätt) i nyemissionen.
Informationsmemorandum offentliggörs omkring den 23 maj 2013
Sista handelsdag i aktien med rätt till deltagande i nyemissionen 17 maj 2013
Första handelsdag i aktien utan rätt till deltagande i nyemissionen 20 maj 2013
Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen 22 maj 2013
Handel i teckningsrätter 24 maj – 4 juni 2013
Handel i betalda tecknade aktier (BTA) 24 maj 2013 till dess emissionen registreras vid Bolagsverket
Teckningstid i nyemissionen 24 maj – 10 juni 2013
Viktig informationOffentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentlig-gjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Impact Coatings. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Impact Coatings kommer endast att ske genom den informationsbroschyr som Bolaget avser att offentliggöra omkring den [xx] maj 2013.
Sammanlagt tecknades 3 208 528 aktier med stöd av företrädesrätt, motsvarande 98,9 procent av antalet aktier. Vidare tecknades 1 576 998 aktier med stöd av subsidiär företrädesrätt och utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 48,6 procent av antalet aktier. Totalt tecknades 147,6 procent av det totala antalet aktier i emissionen. Företrädesemissionen är därmed fulltecknad och ökar antalet aktier med 3 242 926 till 16 214 632. Genom nyemissionen ökar Impact Coatings aktiekapital med 405 365,75 SEK till 2 026 801,00 SEK. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare har med stöd av teckningsrätter tecknat enligt följande: Göran Holmgren, Styrelseledamot: 5.500 aktier Göran Felldin, Styrelseledamot: 10.000 aktier Lars- Erik Nordell, Styrelseledamot: 5.000 aktier Torsten Rosell, Styrelseordförande: 83.750 aktier Henrik Ljungcrantz, VD: 83.750 aktier Claes Pettersson, CFO: 2.000 aktier Bertil Nilsson, CMO: 2.500 aktier Roger Wigren, CTO: 640 aktier I en kommentar säger Impact Coatings styrelseordförande Torsten Rosell: ”Aktieägarnas stöd och den kapitalbas som erhållits genom nyemissionen utgör viktiga signaler till potentiella kunder och möjliggör de investeringar som krävs för att nå tillväxt och lönsamhet. Vi ser därför fram emot att inleda en ny era i Bolagets historia” De som har tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet. Avräkningsnotor till de personer som tecknat aktier utan företrädesrätt beräknas utfärdas omkring den 25 mars 2010. Enbart de som erhåller tilldelning meddelas. Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på NASDAQ OMX First North omkring den 19 april 2010. Finansiell rådgivare Remium AB har agerat finansiell rådgivare till Impact Coatings i samband med företrädesemissionen. Impact Coatings utvecklar state of the art processer och beläggningssystem för miljövänlig PVD‐beläggning, Physical Vapor Deposition. Ett sortiment av metalliska och keramiska beläggningar med olika färg och enastående nötningsbeständighet har utvecklats för dekorativa applikationer. Bolaget utvecklar och kommersialiserar också det nya skiktmaterialet Maxfas, som kan ersätta guld för plätering av elektriska kontakter. För applicering av dessa beläggningar erbjuder Impact Coatings beläggningssystemen InlineCoater, PlastiCoater och ReelCoater, överlägsna i produktivitet och flexibilitet, speciellt då beläggningen kan integreras med tillverkningen av objekten. Certified Adviser för Impact Coatings är Remium AB
Nyemissionen genomfördes för att möjliggöra en ökning av antalet levererade beläggningssystem och etablera en bas för eftermarknadsförsäljning. Enligt det preliminära utfallet tecknades 3 207 686 aktier med stöd av företrädesrätt, motsvarande 98,9 procent av antalet aktier. Vidare tecknades 1 558 187 aktier med stöd av subsidiär företrädesrätt och utan stöd av teckningsrätter i nyemissionen, motsvarande 48,0 procent av antalet aktier. Totalt tecknades 146,9 procent av det totala antalet aktier i emissionen. Nyemissionen är därmed fulltecknad och ökar antalet aktier med 3 242 926 till 16 214 632. Genom nyemissionen ökar Impact Coatings aktiekapital med 405 365,75 SEK till 2 026 801,00 SEK. De som har tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet. Avräkningsnotor till de personer som tecknat aktier utan företrädesrätt beräknas utfärdas omkring den 25 mars 2010. Enbart de som erhåller tilldelning meddelas. Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i nyemissionen att omvandlas till nya aktier. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på NASDAQ OMX First North omkring den 19 april 2010. Finansiell rådgivare Remium AB har agerat finansiell rådgivare till Impact Coatings i samband med nyemissionen.
- Nyemission om 77,8 miljoner kronor med företrädesrätt för Impact Coatings aktieägare. - Nyemissionen genomförs för att möjliggöra en kraftig ökning av antalet levererade beläggningssystem. - Aktieägare i Impact Coatings erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. - Teckningskursen är fastställd till 24,0 kronor per aktie. - Anmälningsperioden kommer att inledas den 3 mars 2010 och pågår fram till och med den 19 mars under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma den 19 februari 2010. ”Vår vision är att produkter förädlade med vår teknologi skall finnas i alla människors närhet. Vi har en välutvecklad produktportfölj med unika produkter och tekniken har dessutom verifierats i storskalig industriproduktion under 2009. Tekniken efterfrågas av ledande företag inom till exempel mobiltelefonområdet. Genom nyemissionen förstärks vårt rörelsekapital vilket möjliggör fortsatt expansion inom ett antal nischer med betydande potential.” säger Torsten Rosell, Styrelseordförande i Impact Coatings AB. Bakgrund och motiv Det huvudsakliga motivet för nyemissionen är att stärka Impact Coatings rörelsekapital för att möjliggöra en kraftig ökning av antalet levererade beläggningssystem och etablera en bas för eftermarknadsförsäljning. Emissionslikviden kommer att medföra utökade möjligheter för Impact Coatings att: - Reducera tiden för kunders initiala investeringsbeslut genom att erbjuda uppgraderbara instegsmaskiner som flyttar applikationsindustrialisering från Impact Coatings till kunderna. - Öka marknadsnärvaron på strategiskt viktiga marknader. Detta innefattar bland annat etablering av en produktionsanläggning för legoytbeläggning av elektriska kontakter i syfte att påskynda industrialiseringen av det patenterade beläggningsmaterialet Maxfas. Avsikten är att placera produktionsanläggningen i nära anslutning till strategiskt viktiga kunder. - Förstärka sitt teknologiska försprång genom att fokusera på ett begränsat antal strategiska referensprojekt, vilka förväntas kunna dupliceras storskaligt. - Öka leveransberedskapen genom att ha ett antal system helt eller delvis färdiga för leverans alternativt för utvärdering hos kund. Den emission om cirka 70 miljoner kronor som Impact Coatings genomförde 2007 möjliggjorde det första steget i industrialiseringsfasen av Bolagets produkter. Merparten av emissionslikviden har bundits i beläggningssystem för leveransberedskap och använts för applikationsverifiering. Vidare gav emissionen Bolaget resurser att marknadsföra produkterna på den internationella marknaden och profilera Impact Coatings som en strategisk leverantör av beläggningsprocesser och beläggningssystem inom funktionell ytbehandling. Sedan 2007 har Impact Coatings genomfört flera leveranser av beläggningssystem till viktiga referenskunder och även uppnått industriell verifikation av Bolagets systemteknologi. Bolaget har också byggt upp en, under 2009, verifierad förmåga att tillverka beläggningssystem med korta ledtider kombinerat med god lönsamhet. Emissionsvillkor Innehavare av befintliga aktier har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 1 mars 2010. Varje befintlig aktie i Impact Coatings berättigar till en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen är fastställd till 24,0 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 47 procent jämfört med senaste betalkurs den 2 februari 2010. Den totala emissionslikviden uppgår till högst 77,8 miljoner kronor. Teckningsperioden löper från och med den 3 mars 2010 till och med den 19 mars 2010. Styrelsens beslut förutsätter godkännande från extra bolagsstämma den 19 februari 2010. Kallelse till extra bolagsstämma och styrelsens fullständiga förslag offentliggörs senast den 5 februari 2010 och kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.impactcoatings.se. Aktier som ej tecknas med företrädesrätt skall i första hand erbjudas till aktieägare som anmält sig för teckning av aktier utan företrädesrätt, där aktierna skall fördelas pro rata i förhållande till hur många aktier respektive aktieägare tecknat med stöd av företrädesrätt, därutöver erbjuds allmänheten att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter. Indikativ tidplan för företrädesemissionen Extra bolagsstämma i Impact Coatings 19 februari 2010 Prospektet offentliggörs omkring den 1 mars 2010 Sista handelsdag i aktien med rätt till deltagande i nyemissionen 24 februari 2010 Första handelsdag i aktien utan rätt till deltagande i nyemissionen 25 februari 2010 Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen 1 mars 2010 Handel i teckningsrätter 3 – 16 mars 2010 Handel i betalda tecknade aktier (BTA) 3 mars 2010 till dess emissionen registreras vid Bolagsverket Teckningstid i nyemissionen 3 – 19 mars 2010 I övrigt hänvisar Impact Coatings till kallelsen till extra bolagsstämman samt det kommande prospektet avseende företrädesemissionen. Finansiell rådgivare Remium AB agerar finansiell rådgivare till Impact Coatings i samband med företrädesemissionen. För mer information Henrik Ljungcrantz, VD Telefon 013-359 951, 070-663 55 80 henrik@impactcoatings.se Torsten Rosell, Styrelseordförande Telefon 013-359 952, 070-512 61 09 torsten@impactcoatings.se Viktig information Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentlig-gjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Australien eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Impact Coatings. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Impact Coatings kommer endast att ske genom det prospekt som Impact Coatings avser att offentliggöra omkring den 1 mars 2010, vilket prospekt bl.a. kommer att innehålla redovisningshandlingar samt information om Impact Coatings styrelse och revisorer. Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada. Impact Coatings utvecklar state of the art processer och beläggningssystem för miljövänlig PVD‐beläggning, Physical Vapour Deposition. Ett sortiment av keramiska beläggningar med olika färg och enastående nötningsbeständighet har utvecklats för dekorativa applikationer. Bolaget utvecklar och kommersialiserar också det nya skiktmaterialet Maxfas, som kan ersätta guld för plätering av elektriska kontakter. För applicering av dessa beläggningar erbjuder Impact Coatings beläggningssystemen InlineCoater och ReelCoater överlägsna i produktivitet och flexibilitet, speciellt då beläggningen kan integreras med tillverkningen av objekten. Certified Adviser för Impact Coatings är Remium AB.
We use cookies to improve your user experience and to collect information about your visit. You can read more about our cookies and change your settings here. Read more
Cookies save information about how you use the website, data that can be reused. Read more
Necessary for the website to function.
Read more
These cookies are necessary for our website to function and therefore cannot be turned off. They are used, for example, when you set personal preferences, log in or fill out a form. You can set your browser to block or warn you about these cookies, but some parts of the website will not work then.
close-cookie-bar
wants-ec-cookies
wants-fc-cookies
wants-mc-cookies
wants-ac-cookies
Measures user patterns and creates statistics.
These cookies allow us to count the number of visits and traffic sources so that we can measure and improve our website. The information these cookies collect is completely anonymous. If you do not allow these cookies, we will not know when you have visited our website.
_ga_LWPJB5WV5Z
_ga
__hssc
__hssrc
__hstc
hubspotutk
_cfuvid